南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難觀世音菩薩，得王母娘娘剩請來赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裏荒荒涼涼，席麵殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裏亂紛紛講論。菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，卻見一年青仙者立在旁邊閉目冥想。其餘這俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引眾同入裏麵，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“今蟠桃盛會如何這般模樣？”玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴盜丹打傷天兵反下界去，故此不歡而散。”菩薩道：“妖猴乃是從何得道？”玉帝道：“那妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，shè衝鬥府。仙君相護，始不介意，繼而成jīng，降龍伏虎，學得大本事。閻王奏其霍亂地府。朕yù擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因沒事幹管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵理法，喝的酩酊大醉。又偷老君仙丹，忽而又打傷南天門守衛反下界去。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一rì不見回報，卻不知勝負如何。”
菩薩聞言，即命惠岸行者道：“你可快下天宮，到花果山打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，且擒拿妖猴回來見我。”卻聽見那年青仙者冷哼道：“此番菩薩可當自取其辱耳。”菩薩也不以為意謂惠岸道：“你且速去。”而後念了聲佛號卻不以為意。惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，駕雲離闕，徑至花果山前。見那天羅地網，密密層層，將那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫：“把守營門的天兵，煩你傳報：我乃李天王二太子木吒，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。”那營裏五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛rì鼠、昴rì雞、星rì馬、房rì兔將言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，開得天羅地網，放木吒進來。此時天方才亮，惠岸隨旗進入，見四大天王與李天王下拜。拜訖，李天王道：“孩兒，你為何來此？”惠岸道：“前番我隨著菩薩赴蟠桃會，菩薩見勝會荒涼，瑤池寂寞，便去見得玉帝。玉帝言父王等下界收伏妖猴，一rì不見回報，勝負未知，菩薩特命孩兒到此打聽虛實。助得父王擒拿妖猴。”李天王道：“昨rì到此安營下寨，著九曜星挑戰，不想著妖猴倒也神通廣大，九曜星俱皆敗走而回。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今rì還未出戰。”正待細說，卻見轅門外有人來報道：“那大聖引一群猴jīng，在外麵叫戰。”四大天王與李天王並太子正議出兵。木吒道：“父王，孩兒得菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麼個大聖！”天王道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，隻是這妖猴神通廣大，且與廣元仙君交好。孩兒切須在意。”
木吒雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“哪個是齊天大聖？”大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，膽敢問我？”木吒道：“吾乃李天王第二太子木吒，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸是也。”大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”木吒道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”大聖道：“切莫說那大話！先吃俺老孫這一棒！”木吒全然不懼，使鐵棒劈手相迎。棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。兩個相逢真對手，往來解數實無窮。這個的yīn手棍，萬千凶，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上鼓聲冬冬。萬員天將擂鼓助威，一洞妖猴搖旗呐喊。那猴王真本事得大羅金仙之功，木吒初的金仙之位如何能敵。