祖師道：“至此你還未明白？你師弟犯錯在先卻不知補救，反而愈發有恃無恐。蓋因何由，非你他敢如此？”張廣元聞得此言，卻是後悔莫及，不該，不該！自覺能化解悟空因果。卻忘卻最難化解乃是那悟空無法無天的性格。張廣元悔道：“俱是弟子之錯，未曾教那悟空行善，才釀成此禍，弟子身為兄長該替師弟受罰，請師父將罪。”祖師罵道：“糊塗，孽障你糊塗！為師之所以將悟空趕下山門，便是想磨礪於他，讓他找到他的道。今番他該受次大難，待磨掉魔性，大道之期卻不遠也！你卻不知，你已離了你之道矣。從今起，你去斜月三星洞麵壁百年。百年之內不得出洞！”張廣元道：“遵師父之命，還望師父保重身體，多加照顧悟空！徒兒自去矣。”言畢便進的洞擇一地靜坐思過。
菩提祖師轉而來至五行山，見得悟空被壓山下尤自憤恨。不由的歎了口氣。悟空聽得歎氣之聲怒道：“哪個在那徒自歎氣，莫不是笑話我老孫。”祖師下的雲台撥開悟空頭山雜草。悟空本欲罵，抬頭一看原始祖師造訪。不由滿身委屈化作滿臉眼淚哭道：“徒兒無能，被壓在此受一眾畜生侮辱，有辱師門。望祖師賜我一死，萬萬莫墮了我們威名。”祖師歎道：“唉，悟空你也是那苦命之人，自小沒那父母相護，天生地養卻又性格高強。為師當日貶你出門，乃是願你在那塵世打磨，磨掉你那心中魔性，不想你去大鬧天宮，累的你那師兄與你同受罰。今番你卻還未得醒悟。”悟空聞得師兄為自己所累，忙一頭撞地咚咚有聲道：“師父，千錯萬錯全然怪弟子率性而為於師兄確無幹係。弟子願替師兄受罰，望師父開恩！”祖師歎道：“悟空，你這心性若是不改，大道難尋，你且在此思過，日後自有造化！”自此，悟空在那五行山下日日反思不表。
話說一日如來講講經畢，對眾菩薩言道：“我觀四大部洲，眾生善惡，各方不一。那東勝神洲，敬天禮地，心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好殺生，隻因糊口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多，正所謂口舌凶場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人為善。”諸菩薩聞言，合掌皈依，向佛前問曰：“如來有那三藏真經？”如來曰：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；經一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方眾生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麼得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦曆千山，遠經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化眾生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走一遭來？”當有觀音菩薩，行近蓮台，禮佛三匝道：“弟子不才，願上東土尋一個取經人來也。”諸眾抬頭觀看，卻是大慈大悲觀世音菩薩。
如來見了，心中大喜道：“換做別人怕是去不到，觀音尊者，神通廣大，此去正好。”菩薩道：“弟子此去東土，不知佛祖有何吩咐？”如來道：“這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧：目過山水，謹記程途遠近之數，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”即命阿儺、迦葉，取出錦蝠袈裟一領，九環錫杖一根，對菩薩言曰：“這袈裟、錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪回；持我的錫杖，不遭毒害。”這菩薩皈依拜領。如來又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做緊箍兒。雖是一樣三個，但隻是用各不同，我有金緊禁的咒語三篇。假若路上撞見神通廣大的妖魔，你須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不伏使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”
那菩薩聞言，踴躍作禮而退。即喚惠岸行者隨行。那惠岸使一條渾鐵棍，重有千斤，隻在菩薩左右，作一個降魔的大力士。菩薩遂將錦蝠袈裟，作一個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執了錫杖，徑下靈山。
師徒二人正走間，忽然見弱水三千，乃是流沙河界。菩薩道：“徒弟呀，此處卻是難行。取經人人若是來此，如何得渡？”惠岸道：“師父，你看河有多遠？”那菩薩停立雲步看時，這流沙河隻東連沙磧，西抵諸番，南達烏戈，北通韃靼。徑過有八百裏遙，上下有千萬裏遠。水流一似地翻身，浪滾卻如山聳背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十裏遙聞萬丈洪。菩薩正在觀水，隻見那河中，潑剌一聲響喨，水波裏跳出一個妖魔來，十分醜惡。他生得青不青，黑不黑，晦氣色臉；長不長，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似灶底雙燈；口角丫叉，就如屠家火缽。獠牙撐劍刃，紅發亂蓬鬆。一聲叱吒如雷吼，兩腳奔波似滾風。
那怪物手執一根寶杖，走上岸便想去捉那菩薩，卻被惠岸掣渾鐵棒擋住，喝聲“休走！”那怪物就持寶杖來迎。他兩個來來往往，戰上數十合，不分勝負。那怪物架住了鐵棒道：“你是那裏來的和尚，竟與我鬥的不相上下？”木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者。今保我師父往東土尋取經人去。你是何怪，敢大膽阻路？”那怪方才醒悟道：“我記得你跟南海觀音在紫竹林中修行，你為何來此？”木吒道：“那岸上不是我師父？”