卻說三藏師徒於次日天明，便收拾行李朝西而行。那鎮元子與孫悟空應約結為兄弟，兩人情投意合，決不肯放唐僧師徒離去，又安排款待，一連住了五六日。那長老自服了人參果，真似脫胎換骨，神爽體健。奈何他取經心重，不肯久留。無已，遂向西而行。
師徒別了上路，早見一座高山。三藏道：“徒弟，前麵有山險峻，恐馬不能前，大家須仔細查探查探。”悟空聞言在那馬前，橫擔著棒，剖開山路，上了高崖，隻見此處峰岩重疊，澗壑灣環。虎狼成陣走，麂鹿作群行。無數獐鑽簇簇，滿山狐兔聚叢叢。千尺大蟒，萬丈長蛇。大蟒噴愁霧，長蛇吐怪風。道旁荊棘牽漫，嶺上鬆楠秀麗。薜蘿滿目，芳草連天。影落滄溟北，雲開鬥柄南。萬古常含元氣老，千峰巍列日光寒。
行不多時，唐僧腹中饑餓，悟空見此隻將身一縱，跳上雲端裏，手搭涼篷，睜眼觀看。此處崇山峻嶺，更無莊堡人家，正是多逢樹木少見人煙去處。忽而隻見正南上有一座高山，那山向陽處，有一片鮮紅的點子。悟空見此便對唐僧道：“師父，有吃的了，那南山有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個來你充饑。”三藏喜道：“出家人出門在外若有桃子吃，乃是好運，快去！”悟空隨即取了缽盂，縱起祥光，奔南山摘桃不題。
常言道：山高必有怪，嶺峻卻生精。這山上果有一個妖精，孫悟空去時，不想便驚動那妖怪。那妖怪在雲端裏，踏著陰風，看見唐三藏坐在地下，就不勝歡喜道：“造化，造化！幾年家人都講東土的唐和尚取大乘，他本是金蟬子化身，十世修行的原體。有人吃他一塊肉，長壽長生。真個今日到了。”那妖精上前就要拿他，隻見長老身旁有三員員大將護持，不敢攏身。故此那妖精便收了陰風，在那山凹裏，搖身一變，變做個月貌花容的女兒，說不盡那眉清目秀，齒白唇紅，左手提著一個青砂罐兒，右手提著一個綠磁瓶兒，從西向東，徑奔唐僧
三藏見了，叫：“三位徒弟，悟空才說這裏曠野無人，你看那裏不走出一個人來了？”豬八戒色心難改，見一美女遠遠而來便急忙對師父道：“師父，你與二師兄、沙僧坐著，等老豬前去看看來。”那呆子放下釘鈀，整整衣褲，擺擺搖搖，充作個斯文氣象，一直的覿麵相迎。那八戒見妖精所化少女生得俊俏，就動了凡心，忍不住胡言亂語，叫道：“女菩薩，往那裏去？手裏提著是什麼東西？”這女子分明是個妖怪所化，八戒沒悟空那火眼金睛認不得。那女子連聲答應道：“長老，我這青罐裏是香米飯，綠瓶裏是炒麵筋，特來此處無他故，因還誓願要齋僧。”師徒四人與那女妖攀談，眼見就要近得唐三藏之身。卻隻見那孫悟空自南山頂上，摘了幾個桃子，轉身而回。見師父與師弟們正與一年輕貌美的女子相談便覺怪異。乃睜火眼金睛觀看，一看那女子是個妖精，便扔下桃子，拿著鐵棒，當頭就打。那如意金箍棒乃是天界至寶，望妖精劈臉一下。那怪物自覺不能擋，使個解屍法，見悟空棍子來時，靈魂出竅，把一個假屍首打死在地下。
師徒五人互相埋怨不堪，言不該錯打好人，悟空也不爭辯，幾人食了桃子權且充饑。卻說那妖精，脫命升空。在那雲端裏，咬牙切齒，暗恨孫悟空道：“孫悟空果然不凡，要吃這唐僧肉還需將他趕走。”
那妖精便按落陰雲，在那前山坡下，搖身一變，變作個老婦人，年滿八旬，手拄著一根彎頭竹杖，一步一聲的哭著走來。八戒見了，大驚道：“師父，不好了！肯定是那老娘尋人來了！”唐僧道：“尋甚人？”敖烈道：“師兄打殺的，說不定便是他女兒。這個定是他娘尋將來了。”悟空聞言道：“兄弟莫要胡說！等老孫去看來。”悟空火眼金睛認得他是妖精，更不理論，舉棒照頭便打。那怪見棍子起時，卻見那妖怪又出化了元神，脫真兒去了，把個假屍首又打死在山路之下。唐僧一見，驚下馬來，不言語隻是把《緊箍咒》顛倒足足念了二十遍。可憐把個悟空給念得頭痛難忍，在地上翻滾。悟空哀告道：“師父莫念了！那是妖怪不是凡人！”唐僧道：“這個猴子胡說！這世間哪有這許多妖怪！你是個無心向善之輩，乃是個有意作惡之人，你自去罷！我佛門留不得你！”悟空道：“師父又教我回去，回去便也回去了，求師傅答應一事。”唐僧道：“你有何事？”悟空道：“實不瞞師父說，老孫五百年前，居花果山水簾洞大展英雄之際，收降七十二洞邪魔，手下有四萬七千群怪，頭戴的是紫金冠，身穿的是赭黃袍，腰係的是藍田帶，足踏的是步雲履，手執的是如意金箍棒，可如今卻帶了個金箍兒回去甚是難看，莫不是你把那個《鬆箍咒》念一念，退下這個箍子，交付與你，套在別人頭上。我便得離去”
唐僧大驚道：“悟空，菩薩當時隻暗受一卷《緊箍咒》，卻沒有什麼鬆箍兒咒。”悟空聞言這長老果然上當便笑道道：“若是無有《鬆箍咒》，你卻還需帶我去走走罷。待得尋到菩薩摘掉我這金箍兒我便回去。”長老又沒奈何道：“你且起來，我再饒你這一次，卻不可再行凶了。”悟空忙道：“再不敢了，再不敢了。”又扶著師父上馬，剖路前進。