就在這時，一個男孩出現了，他迅速拉開克拉拉，同時一劍刺死了老鼠王。克拉拉認出了胡桃夾子，高興地說：“謝謝你，胡桃夾子……”說著，她又暈了過去。
當克拉拉醒來時，發現自己正躺在沙發上，手裏還握著那個胡桃夾子。原來，她在聖誕之夜做了一個驚險的夢。
花仙子
很久很久以前，人間突然降臨了一場雪災，到處都是白茫茫的積雪。大樹被積雪壓彎了腰，就連平時總愛歡笑的小河也因積雪變得沉默了。
突然，一陣大風把花仙子從天上刮到了人間。花仙子是天國花王的女兒，她一個人負責管理天國花園，因此常常會感到很寂寞。這次她來到人間，看到人間的景象，高興極了，心想：“這下可自由了，我要好好兒地玩個痛快。”花仙子彈了彈身上的雪花，正要坐在石頭上休息，忽然看見旁邊有一棵枝繁葉茂的老樹。老樹顫動著凍壞的樹枝說：“小姑娘，救救我吧!大雪快把我壓死了。”花仙子熱情地說：“大樹爺爺，我來幫助你。”說著，她連忙取出神奇的羽毛扇子。不一會兒，她就把樹上的積雪扇到地上了。老樹重新挺直了腰，露出了笑臉。
花仙子告別了老樹，正準備走，突然聽見一陣陣呻吟聲。原來是山花媽媽的孩子們快要被大雪凍死了。“山花媽媽，我來幫你。”花仙子邊說邊取下頭上的花冠，把花冠上五彩繽紛的花瓣撒在地上。不一會兒，大地上就長出了一叢叢美麗的山花。
花仙子向前走了幾步，野草媽媽又攔住了她的腳步：“小姑娘，救救我的孩子吧!冷風把我的孩子吹死了。”“野草媽媽，我來幫助你。”花仙子把綠布衫蓋在大地上。不一會兒，死去的野草又慢慢長出了綠葉。
花仙子沿著山路向一條小河走去，忽然聽見父親在天國呼喚自己。就在她準備回天國時，鯉魚大媽又向她發出了呼救聲：“小姑娘，救救我的孩子吧！冰雪快把它們凍死了。”花仙子再也沒有東西可送給鯉魚媽媽了，於是她躺在冰塊上，想用自己的體溫將小河裏的冰塊融化。過了一會兒，小河裏的冰化了，魚兒複活了，而花仙子卻凍僵了。
鳥兒們看見了，連忙把太陽公公請來。太陽公公撫摸著花仙子說：“善良的小姑娘，春天來了，快醒過來吧！”花仙子慢慢蘇醒過來，向太陽公公行了個禮，說：“以後每年春天，我都會回到人間，把歡樂和幸福帶給人們。”
梨娃
從前有一個農夫，他有一棵梨樹，每年都能收獲四筐梨子，正好夠交給國王。可是這一年，他隻收獲了三筐半梨子，沒法裝滿第四個筐，所以他把自己最小的女兒裝進去，然後蓋上些梨子和樹葉，交了上去。
這四筐梨子被運到王宮後，宮裏的仆人發現了小姑娘，就給她起了個名字叫梨娃，還安排她去廚房幫忙。
梨娃長得很漂亮，也很討人喜歡，就連王子也常常和她一起玩。梨娃一天天長大，王子越來越喜歡她，可仆人們卻越來越嫉妒她了。他們先是不搭理她，後來又造謠說梨娃自誇能拿到女巫的珍寶盒。國王聽到這個謠言後，立即把梨娃找來，讓她趕快去把女巫的珍寶盒拿來，否則就別回來了。
梨娃隻好向女巫的宮殿出發了。在路上，她遇到了一個老婆婆。老婆婆問她幹什麼去，梨娃就把遇到的麻煩告訴了她。老婆婆笑道：“拿著這三把高粱穗、三塊麵包和一罐豬油，一直向前走吧。”梨娃向老婆婆道了謝，就出發了。
梨娃來到一個地方，那裏有一座麵包爐。麵包爐旁，三位烤麵包的女工竟然扯下自己的頭發，用頭發來打掃爐子。梨娃看她們那麼可憐，便把那三把高粱穗送給了她們。這樣，她們就可以用高粱穗清掃爐子了。
路過森林時，梨娃看見三隻大狗餓得奄奄一息，就把三塊麵包扔給了它們。大狗吃了麵包，馬上就活躍起來。
走了幾天幾夜，梨娃終於來到了女巫的宮殿門口，但是宮殿大門卻緊閉著，因為它們生鏽了。梨娃拿出那罐豬油，抹在鉸鏈上。這樣，大門就慢慢地打開了。
梨娃走進宮殿，一眼就看見了放在小桌子上的珍寶盒。她抱起珍寶盒，剛要離開，珍寶盒就狂叫起來：“大門殺死她，大門殺死她！”大門卻回答：“我不能殺死她，我很久沒上油了，是她幫我上了油。”
梨娃路過三隻大狗那裏，珍寶盒說：“大狗吃掉她，大狗吃掉她！”可三隻大狗說：“我們不能吃她，她用三塊麵包救活了我們。”
路過麵包爐時，珍寶盒又說：“爐子燒死她，爐子燒死她。”烤麵包的女工說：“我們不能燒死她，她送給我們三把高粱穗，這樣打掃爐子的時候就不用我們的頭發了。”
最後，梨娃帶著珍寶盒回到了王宮。國王高興極了，為她和王子舉辦了婚禮。從此以後，梨娃和王子過著幸福快樂的生活！
牧鵝的公主
從前，有個老王後，她的丈夫很早就去世了，隻留下了一個漂亮的女兒。小公主長大後，被許配給了遠方的一位王子。婚期來臨，王後為公主準備了很多珠寶和漂亮衣服，還安排一個侍女陪她一同前往。
公主依依不舍地和母親道別後，就騎著一匹會說話的馬——法拉達踏上了旅程。不幸的是，公主的侍女是一個非常邪惡的姑娘。
一天，她們騎著馬沿著一條小溪趕路。走了一段時間，公主覺得口渴，便對她的侍女說：“請到溪邊去給我舀點水來喝。”侍女說：“我不想去，要是你渴了，你自己下馬趴在水邊喝就是了，我不再是你的侍女了。”公主一貫溫和謙卑，所以她並沒有斥責侍女，而是自己下馬去溪裏喝水了。她喝完水，剛準備跨上法拉達時，侍女說：“我來騎法拉達，你騎我的馬。”公主什麼話也沒說，就和侍女換了馬。
過了不久，侍女又逼著公主跟自己換了衣服，還逼著公主發誓，不對任何人提起這件事，否則就要把她殺死。法拉達把這一切都看在了眼裏。
經過一番長途跋涉，公主和侍女終於到達了目的地。王子看著穿著漂亮衣服、騎著駿馬的侍女，以為她就是自己的新娘，就把她帶進了王宮。而真正的公主卻被安排和男孩柯德金一起牧鵝。可惡的侍女怕法拉達把事情的真相說出來，就讓侍衛把它殺死了。公主苦苦懇求侍衛把法拉達的頭釘在她每天都經過的城門上，這樣，她就能每天看到它。
第二天，公主從城門下經過的時候，悲傷地說：“親愛的法拉達，你在這兒啊。”法拉達的頭說：“我的公主，你落到這步田地，如果你母親知道了，她的心會碎的。”公主默默地走出城，和柯德金把鵝趕到田野裏。
有一次，柯德金聽見了公主和法拉達的對話，就把他們的話悄悄告訴了國王。
第二天早晨，國王躲在城門後麵，聽到了公主和法拉達的對話……然後，他悄悄地回到王宮，派人把牧鵝的公主找來，追問她為什麼這麼做。可憐的公主隻好把一切都告訴了他。
國王得知真相後，立刻讓人給公主換上漂亮的衣服，並嚴懲了可惡的侍女。最後，年輕的王子和真正的公主結了婚，他們一起過上了幸福美滿的生活。
泥姑娘
很久以前，有位老爺爺用泥巴捏了一個小姑娘。老爺爺把小姑娘捏得漂亮極了，連他自己都說：“泥姑娘，泥姑娘，你可真漂亮啊！”老爺爺打開窗子，把泥姑娘放在窗台上，讓她曬曬太陽、吹吹風。泥姑娘覺得舒服極了，她在心裏默默地說：“老爺爺，謝謝您！”
晚上，下起了大雨，泥姑娘正想從窗台上跳到屋子裏去，忽然聽到一個細小的聲音：“哎喲，哎喲，誰來救救我呀？”
“咦，是誰在求救呀？”窗外一片漆黑，泥姑娘什麼都看不見。這時候，閃電一亮，泥姑娘瞧見了。原來，窗外的石榴樹下有一隻小蜜蜂，它的翅膀沾了泥，飛不起來了。
“好可憐的小蜜蜂啊！我要去救它，不然，它會讓大雨淋死的。”泥姑娘心裏很著急。幸好窗台旁邊有一株絲瓜，泥姑娘抓住絲瓜藤，慢慢地滑下去。“小蜜蜂，別著急，我來幫助你！”泥姑娘一邊喊，一邊朝小蜜蜂跑去。
雨越下越大，雨水滲到泥姑娘的身體裏去了，可是泥姑娘一點兒也不怕，她頂著風，冒著雨，找到了小蜜蜂，並把它抱在懷裏。這一幕被一個大石榴看見了，大石榴張開大嘴說道：“多麼善良的泥姑娘啊！”大石榴說話的時候，一顆石榴子掉下來，正好落在泥姑娘的頭上，粘住了。
泥姑娘抱著小蜜蜂趕緊往回跑。可是，她的身體越來越軟了，她費了好大的力氣才爬回窗台上。最後，她實在太累了，往窗台上一坐，就再也站不起來了，變成了一堆稀泥。
第二天，雨停了，金色的陽光從窗外照射進來，照在小蜜蜂的身上。小蜜蜂醒過來了，它張開翅膀，繞著房子飛了三圈，都沒找到小姑娘。忽然，它看見那堆稀泥上有一顆鮮紅的石榴子，就一下子明白了，原來救它那個泥姑娘已經變成稀泥了。
老爺爺一直站在門口看著小蜜蜂。他發現了窗台上的稀泥和石榴子，明白了是怎麼回事，心裏讚歎道：“多麼善良的泥姑娘啊！”
緊接著，老爺爺把這堆稀泥又捏了捏，重新捏了一個泥姑娘。這個泥姑娘比原來的更美麗了。她的頭上嵌著一顆鮮紅的石榴子，就像鑲著一顆美麗的紅寶石。
七色花
從前，有個名叫珍妮的小姑娘。一天，媽媽叫她去買麵包圈。回來的路上，一隻流浪小狗跟在珍妮後麵，偷偷地把麵包圈吃了。珍妮發現後，氣壞了，追著小狗，要教訓它。追呀追呀，她自己卻迷路了，就著急地哭了起來。這時，一位慈祥的老奶奶出現在珍妮麵前。老奶奶很關心地問：“小姑娘，你為什麼哭啊？”珍妮把迷路的事告訴了老奶奶。老奶奶安慰說：“好孩子，別哭了，我這兒有一朵‘七色花’，它能幫你做任何事情。”
老奶奶的話剛說完，一朵“七色花”就像小鳥一樣飛到了珍妮的手裏。老奶奶告訴珍妮，隻要撕下一片花瓣，先說“小花瓣”，然後說出自己的願望，願望就能實現了。珍妮謝過老奶奶，不一會兒老奶奶就不見了。