父親告訴愛麗莎，人類都是凶險險惡的，不可以靠近人類。小小的愛麗莎雖然向父親保證再也不會靠近人類了，但是還是一有空就跑到了沉船裏麵玩，而且愛麗莎對人類世界的向往卻伴隨著她的長大更加劇烈了。愛麗莎很希望自己可以遊到海麵上去，見識一下除了海洋之外的世界是如何的廣袤。但是人魚國卻有個規定，在人魚沒有滿十六歲之前是不可以浮出海麵的。為了能夠去看一看人類的世界，愛麗莎一直盼望著自己十六歲的那一年。時間一天一天地流逝而去，小愛麗莎也在一天天的長大，她的容貌比起小的時候還要更美一些。但是愛麗莎卻不在乎這些，愛麗莎在乎的隻有她什麼時候才能浮出水麵才能去看看人類的世界。終於，愛麗莎十六歲的生日這天到來了。
愛麗莎在十六歲的這一年，帶著滿滿的對人類的憧憬，在夜色的掩護下浮上了海麵。海麵上不遠處是一處人類國家的古堡，古堡建築的非常的華麗，隱約還可以看到燈光和人影攢動。愛麗莎被這樣的場景徹底的吸引了，她掙脫了父親的牽製，忘情的想要更靠近人類的世界一點。卻沒有想到卻在這個時候迎麵撞上了一艘正好要回航的大船，也恰恰在這個時候，海上湧起了風暴。巨大的風暴將大船弄得搖擺不停，穿上的人都驚恐地尖叫著。一陣巨浪襲來，那艘大船就這麼被擊的翻了過去，穿上的人們紛紛都掉落在了海水裏，沒有了聲息。
就在愛麗莎想要回到海底的家的時候，卻意外的發現了一個正不斷往海洋深處墜落的少年。那少年有著和艾麗是一樣金色的頭發，英俊的麵容。隻是，唯一不同的是，那個少年沒有魚尾。愛麗莎知道，這個少年應該是個人。愛麗莎不顧父親的反對，毅然的將這個英俊的少年救上了岸。愛麗莎用自己美妙的歌喉幫助少年喚醒求生的意誌，那少年在被愛麗莎急救之後睜開了雙眼，卻隻來得及看到愛麗莎那碧色的魚尾躍進海洋裏的背影。可愛麗莎那美妙的歌喉卻被少年牢固的印在了心底。少年回到了愛麗絲之前在海麵上眺望過的城堡裏，原來這個少年是這個國家的王子。
當王子平安回到自己城堡之後，做的第一件事情就是全城搜索那個救了自己的女孩。王子許下承諾，如果能夠找到那個女孩，那麼她就要娶那個女孩為妻。
可愛麗莎對這一切毫不知情，她回到了自己的家，但是她的心卻遺留在了王子哪裏。愛麗莎覺得她好像是愛上了那個王子了。但是愛麗莎知道，自己不是人類，她沒用人類的腿，她永遠也不可能跟王子在一起。
在這個時候，愛麗莎想到了在海的最深處有著一個擁有發力的女巫，隻要和她簽訂下契約，就能夠得到自己想要的一切。
為了能夠成為真正的人類，能夠和自己的愛人在一起，愛麗莎偷偷地跑去找到了那個女巫。
當愛麗莎說出自己的心願的時候，女巫笑了。她說她可以實現愛麗莎的夢想，隻是需要愛麗莎身上的一件東西來交換，愛麗莎想了半天卻始終也想不出來自己有什麼寶貴的東西可以換來一雙人腿的。女巫狡猾的笑了，她對愛麗莎說，要用愛麗莎那美妙的歌喉來換取一雙人腿，換取愛麗莎做人的機會。而且，女巫說，如果王子不能在第三天的落日之前承認自己愛上了愛麗莎並且親吻愛麗莎的話，那麼愛麗莎不但會失去雙腿還會變成泡沫。
為了自己心愛的王子，愛麗莎沒有任何的猶豫和女巫簽訂了契約。女巫成功的給予了愛麗莎一對人類的腿，但是當愛麗莎用這雙腿走到岸上的時候卻感覺到雙腿出一陣陣尖銳的刺痛。原來那女巫騙了她，愛麗莎的雙腳雖然已經有了但是沒走一步，愛麗莎就好象是在玻璃釘子上行走一樣，每一步都是尖銳刻骨的疼痛。可是愛麗莎想到王子英俊的麵容便什麼都忘記了。
愛麗莎在海邊遇見來前來尋找那個救了自己就消失無蹤的女孩的王子。當王子第一眼看到愛麗莎的時候，王子就覺得愛麗莎非常的熟悉。愛麗莎看到王子的那一瞬間簡直激動極了，就在愛麗莎張開嘴想要說些什麼的時候，卻發現自己已經不能夠發出任何的聲音了。王子本來以為愛麗莎就是那天在暴風雨的夜晚裏救了自己的女孩，卻發現愛麗莎沒有辦法說話，頓時非常的失望。但是，王子心底善良，覺得愛麗莎非常的可憐，便將愛麗莎帶回了自己的城堡裏麵。愛麗莎和王子一起度過了非常美妙的兩天。就在愛麗莎思考著怎麼才能讓王子知道她是誰的時候，沒有想到王子卻狂喜的告訴他，他已經找到了那個美麗的女孩，而那個女孩正是鄰國的公主。王子決定要在明天就和這位公主舉行婚禮。