神農沒有辜負伏羲，在位130年勵精圖治，政務勤勉，他教導人們種植五穀，看到人們生老病死創造出了《神農本草經》巨著名書，也是成功證道，去往火雲。
神農證道後把皇位和崆峒印交給了有熊部落闡教門下廣成子的徒弟軒轅。
話說人族經過兩代帝王的發展已是衣食無憂病有所醫十分強大，所以天道為人族降下最後一道考驗，興兵戈，經過這個考驗人族就能大興。而天道選擇應劫的人就是巫妖大劫時已死了的巫族蚩尤，天道把他投胎為人族，還恢複了他前世的記憶。
而蚩尤也是個有野心的人，雖然複活是天道給人族的考驗，但對他蚩尤來說何常不是個機會，贏了就是人皇，不死不滅，他覺定拚一把，找來以前巫族的八十一部族兄弟，在九黎部操練兵馬，要大幹一場。
蚩尤操練兵戈，軒轅也是軍事奇才，把族部練的兵強馬壯，遂兩大部族實力碰撞，一場大戰即將來臨。
天庭的昊天很是無奈，人家凡間帝王不管怎樣，但是都有兵有將，再看他堂堂天庭，天下群仙都自視甚高，不服管教，是以他這個玉皇大帝有名無實。
瑤池見昊天這麼苦惱，甚是心疼，給他出了一個注意，以自己生日為名辦蟠桃宴，邀請眾聖和天下群仙，以提高天庭威信，使群仙臣服。
這日，周池在內殿打坐，有小童來報，天庭送來請柬，諸聖都會親往蟠桃宴，也恭請周子聖人到時親臨，周池想了一想，好吧既然大家都去那他也來唄，遂打發了天庭小官又陷入了修練。
蚩尤軒轅發生了第一次碰撞，蚩尤仗著巫族八十一部族兄弟的幫助，大發神威，軒轅不敵，節節敗退。
富麗堂皇的淩霄寶殿之中，擺滿了瓊漿玉液，仙娥穿梭，一盤盤誘人可口的蟠桃，引得前來的眾仙幹咽口水。這時一陣仙音繚蕩，聖人來訪，眾人起身相拜。
紫霄聽道處，無為得道果。
人教成真聖，逍遙自在處。
卻是老子到來，剛要入座，又聽一妙音襲來：
混沌之中得靈體，曾觀盤古開天地。
紫霄宮中聽道果，得悟得悟又得悟。
證得混沌大羅道，聖人紫氣落我處。
一法兩法及三法，法法通達，皆尋大道無涯。
周池與老子見禮，一同入座。
大道有五十，隻得
四十九。
遁去一生機，截教明悟處。
成得聖人果，教化蒼生悟。
“
哼”見通天的詩，原始也來接過：
天道愛萬物，法理運自行。
條條是真道，不可輕違縛。
闡教順從之，芳華道果吾。
卻是通天原始這對冤家相聚而來。通天跟眾人見過禮坐到了周子身邊,對周池言“出們就遇到二哥，這一路臉色看的，都快綠了。”嗬嗬，把周池逗笑了，通天還是當年那個通天，小孩一樣的脾氣。就在周池與通天私下聊得歡，西方二聖來了，隻聽：
菩提本無樹，寧靜亦非台。
修得聖人果，立得大佛教。
渡得世人苦，正果佛門入。