????女娃出走後，發覺女娃不見的神農氏連忙命人尋找，四處詢問，方知女娃離開帝都後一路向東而行。神農氏禦下，也有大神通修士，倒也堪得金仙修為，便一路追尋而去。
????行至東海，那金仙四處打聽得知，有人遠遠望見一女童跳入海中被巨浪卷走沉入海底不見，卻有一小鳥自海中飛起，常銜西山林石，填塞東海。
????回來後，那金仙將所聞報於神農氏，神農氏聞言，忙去往東海，親眼看見了精衛神鳥，心中大慟，自覺對不起幼女，又想起這些年來，自己忙於政事，十分愧對家人，更是傷悲自責。
????此後，神農氏便無心政事，開始找尋下一任人皇。
????卻說，有熊族軒轅自拜廣成子為師已有二十年，不僅修得仙人之身，更學得文武兼濟，有治理天下之才。神農氏聞其才能，又加以考驗，遂將共主之位傳於軒轅，自己證得地皇道果，飛升前往火雲洞潛修。
????軒轅初為共主，年輕氣勝，經驗不足，凡有不服法製者，常起兵攻伐。終於，引得北方一大族不滿。
????自水火二神爭帝大戰之後，聖人現世，西方接引、準提占據西方，三清占據東方及四海。巫妖二族式微，妖族大多遁入深山老林，巫族則退守極北祖巫殿。
????有少許巫族與人族混居，在北方建了一個大部落，名喚九黎。九黎族近來得一奇才，叫做蚩尤，修行**玄功，已經達到四轉境界，並且得到了祖巫傳承，煉成了巫神不死之身，強悍無比。
????蚩尤就任九黎族族長，對軒轅十分不滿，與其八十一個兄弟一起帶領九黎族勇士起兵造反，與軒轅決戰於逐鹿平原。
????九黎族人大多是巫族與人族混生而成，各個凶悍，實力遠非普通人族可比，蚩尤大軍一路開來，連連攻破數個人族大部落，所破小部落更是多達數十個之多。
????其間，九黎族大軍實力日漸壯大，蚩尤旗下，更有風伯、雨師、雷王、火蜈等昔年巫族成名大巫。軒轅大軍根本抵擋不住，縱有廣成子、雲中子等闡教金仙相助，卻還是節節敗退。
????此時，三十三重天庭乃是由道祖鴻鈞座下童子旱天、瑤池執掌，有道祖在頭上頂著，二人號令三界，諸大神通者乃至聖人都會給一些麵子。
????軒轅乃是諸天仙神共立的人皇，蚩尤公然反叛，第一個丟麵皮的就是天庭之主。於是，昊天、瑤池命九天玄女並十萬天兵天將下凡，助軒轅抵抗九黎族大軍。
????原本，蚩尤的大軍占了很大的優勢，幾乎是勢若破竹，但天庭的意外介入，以天兵砥柱了蚩尤的大軍，卻是令雙方陷入了對峙之中。