很久以前，天界被暗黑勢力所侵蝕，魔族投靠了暗黑勢力，其他種族不問戰爭。隻有一個小國家在堅持著自己的一個成若，抵抗著這暗黑勢力，但他們的實力並不是暗黑勢力的對手......
天界，原本是一個聖境。裏邊生活著各種種族，如人族（這裏的人族與現實中的人類不同，卻又大體相同，因為模樣一樣，但是身體機能卻差的很多，簡單的說，他們根本不是存在於一個世界。），獸族，半獸人，魔族，仙族，精靈等等。黑暗勢力沒到來之前，他們都是和平相處，種族不分大小，個人不分高低，你的便是我的，我的也同樣可以是你的。
天界是由9個種族組成，人族的國家是以和諧著稱的方天帝國。傳到這代王子的時候已經是第19代王族了。傳說當年第一代王族打江山的時候，他們的國家隻是一些逃難的人族聚集到一起而形成的，他們一起在一個角落裏邊躲藏著，同時也一起建造屬於自己的家園。在那個時候，人族因為他們手上的一本終極魔法書而被追殺，各個種族都想得到那本終極魔法書，因為裏邊記載了另整個天界人都害怕的各種魔法，也是被天界所禁止的魔法。至於是什麼，沒有人知道，也沒有人見過。當時的他們把手持終極魔法的人稱為王族。由王族帶領他們一起守護親手建立起來的家園。
就這樣，他們以防守的方式擊敗了各個種族，並且立下了合約“終書封天，它族不犯。”意思是人族將那本魔法書封印到天界的神域，並永久不去開啟。其它種族以後就不要再打人族的主意了，人族也不會去和他們爭奪什麼，隻求一個安穩的生活。
至於當時他們如何防守，如何勝出的事情，說法倒是很多，有人說他們當時是因為學了終書裏的魔法才勝利的，也有人說人族把那本書交了出來才躲過得追殺。但是究竟為何，沒人知道。知道的隻是第一代王族是在和平後沒幾年的時間裏被人暗殺的。
仙族的國家是以智慧著稱的天仙園，他們有著和人族一樣的外表。他們之所以會被稱為仙，是因為他們有著一身治病的本事。這種本事不是後學的，而是天生就會的那種。他們還不求回報的替別的種族治病，所以別的種族恭敬的稱他們為仙族。傳說仙族也是當時人族的一部分，後來因為種種的戰亂，被割分開來，被割分開的那部分因為大多數都是身體病重的人，所以他們一直都專心研究一種治病的法術。代成功之後，便是代代相傳，到最後就是天生就有那種治病的本領了。
精靈的國家是以活潑，古靈精怪著稱的妖精森林，他們生活的森林像是一座城堡，也像是個迷宮，並非是誰想進就近，想出就出的，他們以樹葉被風刮起來的聲音為曲子，以樹上的鳥兒叫聲為詞，每天都聽個不同的旋律不同的歌聲。天真可愛的模樣甚是招別的種族疼愛。但是看著可愛的他們，手上的那把弓可是要命的東西。
魔族是以陰險，邪惡著稱的魔族神殿，他們身材高大，不僅精通法術，還精通各種體術。壞事做盡的他們之所以還能存在這個世界，是因為他們被其他國家的和平所壓製，表麵上和諧的他們，卻是暗地裏天天研究著怎麼唯魔獨尊的。
獸族的國家最弱小，但是人數卻是最多的，他們因為不精通法術才說是弱小，但是在體術方麵還是很強大的。他們因為有著和魔族一樣的外表，所以國家取名為妖魔神殿。取名妖魔神殿的原因還有一個就是因為半獸人。因為獸族不精通魔法而弱小，就算是在和平的時代，也是有那些不甘心的人想辦法修煉魔法，但是前提必須是先修成人型。一些成功的便是成人型可修各種魔法。但是也有一些失敗的，就變成了半人半獸的模樣，但是他們依然可以修一些簡單的魔法，還可以在妖魔神殿的大國裏繼續生活。因為他們的樣子魔不魔，妖不妖的，所以也被稱妖魔。