三名電影學院的學生，為了製作關於女巫布萊爾傳說的紀錄片，前往了加州約翰德鎮采訪當地人。
兩個當地人告訴他們名為魯斯汀帕爾的隱士在1940年至41年在他家綁架了7名兒童。
帕爾把孩子們帶入他的地下室，其中當一名孩子麵朝角落時他就殺死角落的孩子。帕爾最終向警察自首，後來他神智錯亂，說一個在17世紀被殺的巫婆遊魂引誘他去殺這7名兒童。
……
在奧裏森和他的兩個朋友在網絡上不斷發帖製作這個“真實的女巫布萊爾傳說”的同時，陳曉寒帶著電影拷貝，前往美國猶他州的帕克城，因為世界著名的聖丹斯電影節，就要開幕。
聖丹斯電影節可以說是專為沒有名氣的電影人和影片設立的電影節。
創始人羅伯特·雷德福於1984年一手創辦，這麼多年的積累，它已經成為獨立製片電影的精神支柱。許許多多好萊塢新導演都把它作為成功的跳板，每年拿著自己的作品前來參賽的導演，可以說是絡繹不絕。
而好萊塢大製片公司也在尋找電影人才，聖丹斯電影節也已經成為巨頭們不可錯過的資源庫。
每年1月18日，是聖丹斯電影節的第一天。
這天，已經在上周填寫了申請參加表格的陳曉寒，帶著他的電影，來到了一家名為艾吉利劇院的街邊，這家劇院是本次電影節的主要場地，他今天是來給評委放映，等到明天以後，電影節就公布入選作品，到時候沒有入選的電影，就自由的輪流放映。
最後一天的前晚，1998年聖丹斯電影節的獲獎名單就公布於世了！
不過，陳曉寒這次來不為得獎，而是尋求合作。
跟著一個個外國佬走進劇院，大多都是30歲往上，最低的也看起來25、26，陳曉寒一副稚嫩的華人麵孔，立馬就遭到了兩個英國佬的嘲笑。
“嗨！東方小鬼，你應該回去上高中，不應該出現在這裏。”
“哈哈，我想他拍的是DV短片，可能都沒見過真正的攝影機。”
陳曉寒停下來，對兩個英國佬豎起一根中指，然後低聲怒罵：“法克魷！”
兩個英國佬自然生氣了，他剛要衝上去時，一個電影節工作人員上去攔住了他們，認真說道：“他能進來，自然通過了聖丹斯電影節的基本考核，我聽到你們先侮辱別人，如果再敢動手，我就叫保安你們轟出去了！”
“切，我們威廉兄弟勢必拿獎！”兩個英國佬忿忿不平的瞪了那個黃種小鬼，很怨恨的記下了這個小鬼的麵孔，心想等後麵幾天，再找這小鬼麻煩。
3006號，三廳，上午10點鍾放映。
排隊完，陳曉寒拿到放映次序卡之後，看了一眼時間，已經接近10點鍾，他馬上走進了三廳。
一進放映廳，裏麵烏壓壓的一片美國黑人白人，前排坐著的是評委，陳曉寒把拷貝遞給了工作人員，自己走到後排的一個空位坐了下來。
《女巫布萊爾》開始放映——
大熒屏上顯示出黑屏和字幕，不過不是名字，而是一段英文：1994年，3名學生製片拍攝一部紀錄片時，消失在美國加州約翰德鎮附近的森林裏，一年之後，有人找到了他們留下的錄像。