終結穀，鳴人射出手裏劍，佐助射出苦無，擊落手裏劍，同時跳到高處，快速結印，“千鳥！”
鳴人落在水麵上，“我太傻了……我要打倒你！就算將你打斷手腳，也要將你帶回去！”鳴人發動影分身術，“螺旋丸！”
二人都站在水上向對方衝過來，那隻苦無落在二人中間的水麵上，沉入水底。螺旋丸和千鳥狠狠撞在一起，水花飛射，光芒閃爍，劇烈碰撞，迸射出強烈的意念和力量！結果很慘烈，沒有分出勝負，二人都順著水麵滾了出去，隨後向水下沉去。
佐助從水下鑽了出來，切了一聲，絕招力量不相上下麼，自己明明知道的，偏偏還想試試，還是得用招數技巧將他逼到絕境，硬拚查克拉實在不合算呢，畢竟這小子體力還有查克拉實在是bug。
快速結印，“火遁，鳳仙花之術！”四處飛散的火花向鳴人飛過來，鳴人急忙跳起來閃避。趁鳴人半空無法躲避，佐助接連重拳出擊，將鳴人擊退。
鳴人被擊落，卻依舊訴說著“佐助，我知道你和我一樣是一個人的時候，很安心，而且也很開心。”當時，鳴人就想和佐助交朋友，可是佐助是天才，太受歡迎，又酷又厲害，而且不喜歡任何人接近，尤其是對鳴人，一直都不屑。
鳴人很火大，私下自作主張將佐助當成了競爭對手，以阿Q精神勝利法，畫了佐助一張難看的肖像，在上麵寫著“打倒佐助”，放在手裏劍靶子上，當發泄對象。實際上每次練習半天，也沒有幾隻手裏劍射中靶心。
後來，大家一起分到了第7班，情況也沒有改變，隻要有機會，鳴人就想辦法挑釁，總想證明自己不是吊車尾。其實鳴人一直很佩服佐助，憧憬著夢想，希望也能像佐助那樣被大家喜歡和讚揚。當佐助說很想跟鳴人交手時，鳴人也非常興奮，因為那是一種認同。其實，有一件事不用說，大家都知道，他們已經是朋友了。
鳴人從水麵上爬起來，佐助從後麵出現，又是一記重拳擊中鳴人，反扭住鳴人手臂勒住他的脖子。很左手發出閃光，那是千鳥的鳴叫，佐助冷笑著將千鳥伸到鳴人頸部道：“現在，隻要我輕輕一揮手，你就完了！”卻沒動手，一甩手一腳將他踹飛，道“所以清醒點吧，我已經沒時間和你玩忍者遊戲了！”
鳴人的身上開始出現紅色的查克拉胞衣，那是九尾的力量，憤怒，使得九尾查克拉和鳴人自身差生了呼應。
“嗯？九尾的查克拉麼，不過才這麼點，還遠遠不夠啊。”現在佐助的寫輪眼清楚地看出了九尾查克拉的流動。
暴走的鳴人速度力量都提升了不止一點點，可惜依舊躲不過三勾玉的洞察，佐助隻要注意鳴人動作，順勢反擊即可，所以鳴人速度再快，依舊連連被揍飛。雖然如此，鳴人卻不斷站起來再上，佐助心底都有了幾分顫抖，不怕你不倒，就怕倒下又起來，你到底還在堅持什麼啊。
再度挨了重擊，鳴人終於倒下了，似乎已沒有力氣站起來，佐助也鬆了口氣，準備離開，卻感覺到河水開始洶湧起來，凝神看去，紅色查克拉慢慢包裹住了鳴人，形成尾獸衣，一條尾巴已經出現。
絕不要失去佐助，這股強烈的念頭讓鳴人再次溝通的九尾的力量，一揮手，水浪頓時翻滾起來，佐助躲避。
“九尾！”佐助盯著鳴人雙眼，“寫輪眼，幻術！”
鳴人霎時不動了，身上的紅色查克拉也慢慢的收縮回體內，透過鳴人雙眼，佐助已經看到籠中九尾不甘的咆哮，隻靠泄露的查克拉，自己足以壓製回去。哼，尾獸，隻是宇智波的玩物而已，就算你是最強的九尾也一樣，除非哪一天你和鳴人合作後才能有些希望克服幻術。伴隨尾獸查克拉消散，鳴人也慢慢失去了意識，昏倒在地。