南疆十萬裏大山，處於正道魔道的控製之外，這裏生活著金木水火土五個大族，另外的，則是生活於更加窮山僻壤一些，滿是毒蟲猛獸之地的三十六異族。這些異族，本身已經和人有很大的不同了。
這些人和巫族有著本質的不同——巫族怎麼說，也都還是由人構成的，一種部落文明，而他們呢？他們是真正的異族。
這些人裏麵，有牛頭人，有魚頭人，還有熊頭人等各種各樣，稀奇古怪的種族，卻無一例外的凶殘，嗜血成性，幾乎隔三差五的，就會對巫族發起一次衝鋒，然後被巫族中的戰士和巫師砍的丟盔棄甲，灰溜溜的逃竄。
但這些人根本就不長記性。
他們一次次的衝鋒，一次次的扔下了許多屍體，然後敗退……這是他們的骨子裏就擁有的一種凶性，他們的本身的先祖，就是來自於異界的征服者和本地俘虜的人類的產物，於是就形成了這樣一種怪胎。
他們所承認的先祖，就是……異族。
這些凶殘的異族，崇拜的神靈，就是他們的先祖，幾乎每一年，都會殺死大量的戰俘，奴隸，進行集體的祭祀——這一天，三十六個異族一個都不會少，他們會彙聚到一個地方，在那裏進行祭祀。
這個地方的名字叫做“月牙灣”，很好聽很美麗的名字，但是這個地方卻並不美。這裏是三十六異族的聖地，這裏同樣也是巫族的聖地——三十六異族，自古傳承，就是希望通過在這裏的祭祀，再一次打開那扇通向異世界的門戶，迎接自己的先祖。巫族則是在這裏祭祀，封印這裏的門戶。
所以天生的，他們就是對頭，就是敵人。
把守在中土和十萬裏大山之間的焚香穀，實際上代表的，卻是這些異族的利益……最早的時候，有異族打通了通往中土的通道，並且化為人形，開始收錄弟子，然後選擇了一個火山口，設立門派。
依靠著中原人根本就不知道巫族和異族之間的區別的便利，他們給自己披上了一層美麗的外衣，在火山口那裏設立了一個巫族的封印陣法，以研究為名，實際上則是等待合適的時機，在這裏洞開一扇門戶。
隻要門戶洞開，異世界的人無需通過十萬裏大山，就可以直接兵鋒直指中原大地，然後以迅雷不及掩耳之勢，將這一片土地占領，消化。
依靠著強大的武力，這一切並不是什麼問題。
但是問題，還是出現了……錢龍，就是這個家夥，一個意料之外的變數。誰能想到他前腳滅了天音寺後腳就收拾了焚香穀呢？玄火祭壇徹底的摧毀，一千五百多年，好幾代人的布置，都成了泡影。
所以現在，他們能夠依靠的陣法，就隻有一個了——月牙灣。
月牙灣是一個月牙形的深穀，深度達到了百裏，從地下朝著天空看去，天空像是變成了一個細小的月牙。在四周的峭壁之上，藤蘿遮掩之下，則是彎彎曲曲，朝著深穀底部延伸的棧道。
一群光溜溜的魚人驅趕著一溜人類，朝著山穀的下麵走下去。這些人，大部分都是從巫族之中搶來的人類，穿著的都是獸皮，有一些幹脆就是光溜溜的，原始而柔韌的藤條從他們的手掌穿過，連成了一長串。
還有一些細皮嫩肉的，則是從中土而來的……每一年，焚香穀的地盤上總會有一些人失蹤，焚香穀的說法，是被異族給弄走了，或者是被邪魔外道給哢嚓了，這種說法也沒有什麼不對——因為，他們是真的落在了異族的手裏。
山穀中一陣淒慘的哀嚎聲。
一個走的稍微慢了一些的俘虜被一個魚人狠狠的抽了一鞭子，然後更撲倒在地上。接著就有幾個魚人上前，將那個俘虜亂刀分屍，鮮血直流。分屍的肉塊，這些魚人沒有絲毫的浪費，嘻嘻哈哈的抓起來塞進了嘴裏。
鮮血從這些魚人的口中留下來，一群俘虜更是噤若寒蟬，麻木的朝著下麵走。
這樣的場麵每一年都會發生，俘虜們不知道自己的命運是什麼！不，也許他們知道，但是他們總歸會有自己的想法的……我不能反抗，因為我反抗，別人不會反抗，那樣他們會殺死我的。或者是下去之後，也許輪不到我，祭祀的人已經足夠了。
這樣的想法，你應該說是幼稚呢，還是可悲呢？
嗬嗬，但是他們就是這麼想的。
還有一些俘虜甚至於將目標放在了同樣身為俘虜的同伴身上，看他們是否有小動作，如果誰敢出什麼亂子，想要讓魚人現在就把自己殺掉，那麼一定要大聲的報告，然後讓魚人將害群之馬殺掉……