這個故事發生在距今約一千五百年前人間的神州大地上。
天下之大，各處不同。北方苦寒，人跡罕見；南方濕熱，落後愚昧；西方荒涼，千裏不毛；唯東方神州得天獨厚，地廣物豐，風雲人物層出不窮，兼有許多奇人異士追尋前人足跡探求長生之道，先有黃帝鑄鼎成仙，老子出函關化胡，天師張道陵創天師教，神仙風潮席卷整個神州，一時間，欲修煉成仙之人不勝其數，修真門派如雨後春筍遍布神州。
此時正值中華曆史上最為繁榮昌盛的唐朝，適時唐僧師徒四人萬裏取經的事跡已經結束，名動三界，佛教在神州名氣也聲譽日盛。
話說在西海邊，與中原隔絕、人煙稀少有一處偏僻之地。海中有座奇山“天崛”，高千仞，山勢極為險峻，雲霧環繞山峰，山中盛長蒼鬆青柏，奇花異草，狼蟲虎豹、獐鹿獼猿其數眾多。若黃昏時，日落天海交接，碧波萬頃，沙歐翱翔，浮光躍金，詩意蕩漾，此情此景，當是人間一絕。
在山中有一瀑布，約有百丈高下。
若在平日裏隻有涓涓細流，然而暴雨之後，山洪激發，水勢大漲從山頂一瀉而下，氣勢頗為驚人，轟隆之聲達數裏外。
瀑布之下為一水潭，水色碧綠不知其深度，其中多有各種魚蝦等小動物，平日裏多有野豬、麋鹿等飛禽走獸來水邊解渴。
這時瀑布旁的山林中傳來幾聲呼哨，將幾隻正在水潭邊飲水的獐鹿驚得撒蹄而奔，十多隻野猴手足並用從林中爬了出來，身手矯健靈活。
令人費解的是，猴群領頭的卻是一個人類少年，看樣子大約有十五、六歲，四肢強壯發達，皮膚由於長年日曬雨淋而現出健康的古銅色，下身用一個樹葉編成的草裙遮羞。頭發不但長而且亂糟糟的，遮住了大半個臉，隻有一雙靈活異常的大眼露在外麵。
眾猴在瀑布邊停了下來，那少年三兩下竄上一顆鬆樹，站在樹丫上四周觀望附近沒有什麼危險後，這才做了個手勢示意眾猴休息玩耍。
猴子們亂哄哄的散開，食草木、飲澗泉，采山花、覓樹果，玩得不亦樂乎。
少年依然在樹上放著哨，一有風吹草動便發出警戒的呼聲。
天空中，一人腳踏劍光電光般飛馳，那人一身道士裝扮，四十歲左右，羽冠黃袍，麵相高古清奇，頜下長須飄逸。
唐朝時道教最為興盛，自從高宗尊老聃為玄元皇帝以來，並著老子的《道德經》為聖經，以道教開科取士。
古語說：“上有好者，下必甚焉。”帝王對於道家學說，這樣獎勵提倡，社會上自然相習而成風氣了，而修真門派中道家的也占了大多數。
此人便是昆侖派的玉陽子，他修行已有近四百年，功力已達元神出竅的後期，是個非常厲害的高手，在修仙界名頭很響。
玉陽子在經過天崛山上空時，感受到此山的靈氣異乎旺盛，暗忖道：“沒想到除了三十六洞天，七十二福地外還有如此的好地方！待我下去仔細查看一番，也好日後作為我昆侖派的分道場。”
打定主意，玉陽子緩緩的降低高度，繞著山徐徐的轉著圈子，心中對此山大為中意：“此山雄峻而不失清秀，四周群山如眾星拱月，藏風聚氣，真是一處大吉之山，若在此開山立派，日後必興旺發達。”
玉陽子自顧看得入迷，不防有兩人正藏在暗處觀察著他。
其中一個是那少年，他發現玉陽子後大吃一驚：為何沒翅膀也能像鳥兒一樣在空中飛翔？帶領猴子藏身密林後，終忍不住好奇心，偷偷的張望著玉陽子。