戰士們斬殺妖魔，保護人類，卻因為身體融入了妖魔血肉而被兩方所排斥著。無處容身的孤獨感折磨著這些花樣年紀的少女，最終走上了覺醒為怪物的末路。
黑貓是個極為特別的存在，據販賣女孩給組織的人販子介紹，似乎是從小被森林的野獸養大，完全不通人情世故，卻異常凶悍。人販子遇到她時，她受了重傷，身旁卻有一隻斃命的妖魔。
組織對她很感興趣，因為少女有著罕見的黑發，一雙黑眸如同貓一樣夜能視物，便給她取名叫黑貓。
在第一次捉對練習中，和黑貓一組的訓練生差點被咬斷脖子，於是之後便沒人敢接近她了。對於黑貓強大的野性，組織十分頭痛，但因為當時人員緊缺，戰士覺醒幾率很高，又舍不得放棄一個非常可能的高端戰力。最後做出了專門讓一名正式的戰士負責訓練黑貓的決定。
訓練的成果讓組織欣喜，因為黑貓獨自一人就能對付一些厲害的覺醒者，而且十分聽話，可以說根本沒有反叛的可能。於是便讓黑貓與訓練她的戰士組隊，四處討伐覺醒者，效率十分之高。
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“她就在裏麵了。”黑衣人指了指房門，又叮囑了一句，“小心一點，別看她還是人類，但比起一些妖魔也絲毫不差了。”
“是，我會注意的。”美麗的戰士微笑點頭，儀態從容婉轉，更像是一位家教良好的貴族小姐。
戰士輕輕地推開房門，迎麵就是一道黑影撲來，戰士輕笑，隻是不急不緩地退後一步。
“嗚唔～”一聲如小獸的悲鳴，卻是黑貓脖子後的鐵鏈伸長到了極限，狠狠地勒住了她的脖子。
加上自身的速度，這一下差點讓黑貓閉過氣去，手腳一下也失了力氣，無力地趴倒在地上，隻一雙漆黑的貓瞳警惕地盯著眼前金發銀眸微笑著的戰士。
“嗬嗬。”愉快地笑著，戰士歪頭對著黑貓道，“真是一隻精神的小黑貓呢。”
“嗚～”喉嚨裏發出似是威脅般的低吼，黑貓卻蜷縮起自己的身體，戰士的身上有妖魔的氣息，她能感覺到，而且非常強。
“今天開始，請多指教嘍。”
這，就是兩人的相遇。
“嘭！”一個身影縱身躍進湖中，激起了大片水花。
岸邊的戰士一邊無奈地擦去落在頭上的水珠，一邊道：“真是的，貓不是應該怕水的嗎？我記得第一次給你洗澡的時候可是費了好大的勁呢，小貓。”
“哈！”黑貓從水中冒出頭來，此時融合了妖魔血肉的她已經是金發銀眸的戰士了，“血，髒。”
幾年的相處，戰士教會了黑貓說話，雖然隻是簡單不連續的詞，但已經是很大的成就了。
“是是是，我的小貓最愛幹淨了。”輕笑著，戰士想撫弄貓咪一樣撫摸著黑貓的頭，而黑貓則舒服地從喉間發出了呼嚕聲。
“淚～”享受地蹭了蹭戰士的手掌，黑貓親昵地叫著戰士。
淚是戰士的稱號，戰士糾正了幾次想讓黑貓叫她的名字，然而在這點上黑貓有著如貓咪一般的固執，最後戰士沒有辦法也就隻能由著她這樣叫了。
“嗯，怎麼了？”戰士笑問著，忽略了黑貓眼中劃過的一絲狡黠。
“一起！”突然黑貓用力一拉，戰士驚呼一聲也落入了水中。
晚上，湖邊升起了一堆篝火，是戰士在為黑貓烤製食物，盡管成為戰士後並不需要每天進食，但黑貓似乎十分喜歡吃東西的感覺，仍舊每天要吃一些東西。
“小貓。”突然，戰士喚了黑貓一聲。
“嗯？”黑貓應了一聲，但眼神仍舊直勾勾地看著火焰上金黃色的烤肉，顯得十分心不在焉。
“小貓害怕嗎，明天就要去討伐覺醒者了。”雖然黑貓的實力甚至不輸NO.1,但第一次工作對象就是覺醒者，戰士十分的擔心。
“害怕？”黑貓將視線移開了烤肉，看著戰士，搖了搖頭道，“不怕。”
“因為……”說著，黑貓眯起大大的眼睛愉快地笑道，“淚在啊。”
“嗯。”點了點頭，戰士感覺心裏的擔憂都在這一笑之間煙消雲散，“是呢……”
夜色下，兩人的對話繼續著。
“呐呐，小貓，你想好用什麼做劍印了嗎？”