上岸後，迷惑把前蹄伸進了這個東西裏麵，然後抬起來瞧了瞧，這個東西非常大，就像是壁爐前的地毯一樣，又重、又冷、又濕、又粘。
迷惑把那東西放在地上，它這時全身都已經濕透了，並且凍得渾身發抖，正努力地平複自己的氣息。然而，詭譎卻絲毫沒有留意到迷惑，甚至連看都不看一眼，此時，它正圍著那個東西轉圈，還時不時地打開，拍一拍、聞一聞。突然，它的眼中閃過一絲亮光，大叫道：“這是一張獅子皮啊！”
“什麼？啊，是獅子皮？”迷惑氣喘籲籲地說道。
“讓我想想這究竟是怎麼回事——讓我想想——等等。”詭譎一邊自言自語，一邊努力地思索著答案。
“這頭獅子是怎麼死的呀？是誰殺了它？”迷惑說道，“我覺得咱們應該把它埋了，然後給它舉行個葬禮。”
“哎呀，它並不是會說話的獅子，你別給咱們找麻煩了。”詭譎說，“這裏是西部的大荒原，大瀑布的另一邊就不會有會說話的野獸了，所以這一定是一頭普通獅子的皮。”
其實詭譎說對了，幾個月前，有一個獵人殺死了這頭獅子，又剝了它的皮，不過這件事跟這個故事並不相幹。
“詭譎，話不能這樣講！”迷惑說道，“就算這是一頭普通獅子的皮，我覺得咱們也應該給它舉行一個體麵的葬禮！我是說，所有的獅子都是讓人敬畏的，不是嗎？你知道我為什麼這樣說，對吧！”
“迷惑啊，別再想那些莫名其妙的想法了，”詭譎說道，“你也知道你並不善於思考問題，我認為應該用這張獅子皮給你做一件暖和的外套。”
“啊，還是算了吧，”迷惑說道，“我要是穿上這個，那豈不是看起來就像——要是那樣的話，其他的野獸肯定也會這麼認為的——那我就會——”
“你究竟想說什麼啊？”詭譎一邊說，一邊在自己身上抓著癢。
“我是一頭驢子啊，我要是穿上獅子皮做成的外套，那就是對偉大的阿斯蘭不尊敬啊！”迷惑說道。
“行了，別說了！”詭譎說道，“你懂什麼啊！你隻不過是一頭驢子罷了。迷惑，你要明白，你真的不善於思考問題，所以你應該聽我的建議。你要相信我啊！雖然我並不能把所有事情都做得完美，但我還是比你聰明。我也知道有些事你做得比我好，這就是為什麼讓你跳下去撿這個東西的原因了，因為你一定會成功的。不過，要是你做不了的事情，你也就不要勉強了嘛。就像現在，我覺得這件事情可行，你就應該聽我一次啊！這樣才公平！輪流做主嘛！”
“你要這麼說，那好吧，就聽你的吧。”迷惑說道。
詭譎點點頭說：“你現在可以沿著小河跑到下遊的奇賓福德去，看看那兒有沒有橘子或者香蕉，如果有的話，就帶回來一些。”
“可是，詭譎，我現在真的累極了，一點兒也不想動彈了呀。”迷惑帶著懇求的語氣說道。
詭譎瞧了瞧迷惑，說道：“唉，瞧你，現在渾身都濕透了，肯定非常冷，所以你更應該小跑起來，這樣會讓你很快便暖和的。對了，今天剛好是奇賓福德趕集的日子呢。”
迷惑聽詭譎這麼說，那自然是快馬加鞭地跑去了。
迷惑離開後，詭譎獨自踱起步來。它時而站著，時而四肢著地，過了一會兒，它還爬到了自己的大樹上。它搖晃著身體，在樹枝間來回晃蕩，嘴裏發出吱吱的聲音，興奮得呲牙咧嘴，最後，它走進了枝椏上的那個小屋子。
詭譎進屋後，找了針線和一把大剪刀。以前，小矮人們教過它如何縫補衣服，它很聰明，始終沒有忘記。它把一團像繩子一般粗的紗線塞進嘴巴，鼓起雙頰，那模樣就像喝了一大口的咖啡。它咬著針，左手拿著剪刀，然後爬下了大樹，搖搖晃晃地向獅子皮走去。
詭譎蹲在獅子皮前，隨即開始了它的工作：那就是給迷惑做一件外套。獅子皮的身體部分太大，可是脖子部分又太短，因此，詭譎隻好從身體部分剪下一大塊皮，給迷惑做了一條長長的圍脖。接著，它又把獅子皮的腦袋部分剪下來，然後把那條長圍脖縫在了腦袋和肩膀之間。詭譎用線把兩邊都縫好，這樣的話外套穿上去之後就會更緊一些。每當鳥兒從頭頂飛過，詭譎就會停下手裏的活兒，連忙向空中張望，它擔心自己的所作所為會被其他人發現。其實，那些飛過它頭頂的鳥兒們，都隻是一些普通的鳥兒，所以並不會帶給它什麼威脅。
傍晚時分，迷惑回來了。它慢吞吞地一步一步地走著，就像平常散步一樣。
“沒有橘子，也沒有香蕉。我現在真的累極了。”說完，迷惑便躺下了。
“瞧，我給你做好了，來試試你的新外套。”詭譎說道。
“哦，真是令人厭煩的舊毛皮，”迷惑說道，“明天早上再試吧，現在我真的很想睡覺。”
“迷惑，你怎麼這樣啊！”詭譎不滿地叫道，“你以為我不累嗎？你白天一直在慢悠悠地散步，而我卻一直在忙活著給你做新外套。我也覺得累極了，連剪刀都快拿不住了。可是現在你不僅不感謝，甚至就連看都不看一眼——你——你根本就不關心——”
迷惑聽到這話，連忙站起身來說道：“對不起，親愛的詭譎，我剛才的態度有些不好。外套真的很好看，我現在就試試看！來，幫我穿上吧。”