一隻烏鴉在林子裏撿到一塊肉，它高興極了，嘴裏叨著這塊肉準備找個地方好好地美餐一頓。它在樹林裏飛呀，飛呀，但覺得哪兒都不安全，生怕這塊肉被別人搶去了，自己就沒得吃了。飛了好一陣子，烏鴉終於找到了一個枝葉十分繁茂的地方。“還是這裏最安全！”烏鴉想道。於是它決定就在這兒停下來。
烏鴉剛剛在樹枝上站住腳，不遠處一隻狐狸就聞到了肉的香味，狐狸四處張望，發現了叼著肉藏在樹枝上的烏鴉，於是它躡手躡腳地來到了這棵樹下。抬頭仔細一看，烏鴉叼著的這塊肉可真是又大又肥呀，狐狸的口水都要流出來了。
狐狸心想：無論如何得想辦法把烏鴉這塊肉給騙過來。於是狐狸很有禮貌地衝著烏鴉細聲細語地打招呼：“你好！漂亮的烏鴉，幾天不見，你變得更加美麗了。你的羽毛像緞子一樣光滑，你的爪子像雄鷹一樣鋒利，還有你的脖子、你的眼睛都是多麼的可愛與美麗。我猜想你的歌聲也一定很美，一定可以賽過林子裏所有鳥類的，像天使一般好聽，我能請你唱支歌給我聽聽嗎？”
烏鴉一向喜歡聽讚賞的話。聽了狐狸的奉承，高興得手舞足蹈起來，它記得以前曾有隻狐狸笑它的嗓子像破鑼一樣難聽。不管是不是這隻狐狸，烏鴉絕不甘心別人這樣醜化它。現在有了自己表現的機會，烏鴉決定唱一支歌給狐狸聽聽，讓所有的動物以後都不敢再小瞧自己。
烏鴉正在猶豫不決的時候，狐狸可在下麵等得焦急了，於是它又講道：“烏鴉妹妹，你既然長得貌若天仙，唱歌的本領又這麼高，你就唱吧！回頭我通知大家再給你舉辦個個人演唱會，相信你馬上就會成為鳥中之王啦！”烏鴉被狐狸誇得有些不知所措了，它在想：我究竟唱哪支歌呢？
狐狸生怕被烏鴉看穿了它的詭計，它又說道：“烏鴉，你是不是根本不會唱歌，要是真的不會，我可以去請百靈鳥，讓它來教教你，你看怎麼樣？”
烏鴉一聽到這兒，便急不可待地亮起了喉嚨：“哇——”隻這麼一聲，烏鴉剛張開口，嘴裏叼的肉就掉到了地上。
狐狸撿起地上的肉，叼在嘴裏就一溜煙跑走了。
烏鴉傻傻地待在樹枝上，後悔得要死。