蚊子非常的小，力量很弱，還常常被人們看不起，受別人的責罵。
獅子非常威武，高大勇猛，號稱獸中之王，於是獅子根本就看不起蚊子，經常嘲笑和辱罵蚊子，蚊子無法忍受這種屈辱，它對獅子恨之入骨。有一天，它實在是無法再忍受下去了，決定挑戰獅子，對獅子進行報複。
獅子一聽就哈哈大笑，說道：“你挑戰我，想跟我打架，太有意思了，我從來都還沒有與你打過架呢！連老虎、豹子都不敢惹我，你也敢？”獅子極端地看不起蚊子。然而蚊子可是認真的，它既當號兵又當戰士，嗡嗡地吹響了號角，向獅子猛攻了過去。獅子沒把蚊子當回事兒。蚊子在獅子的背後、眼前、耳朵邊不停地大叫，嗡嗡直響，搞得獅子腦袋暈暈的，時間一長就對蚊子沒有什麼防備了。就在這時候，蚊子看好了時機，就像老鷹一樣猛撲下來，對準獅子的脊背猛刺、猛咬，又在獅子的屁股上叮得它直跳。獅子抖動自己的身體，想把蚊子從脊背上扔下去，但蚊子已經深深地刺入了獅子的肉裏，怎麼也抖不下來。獅子又揮舞著自己的尾巴，想把蚊子從自己的脊背上掃下來，可是尾巴怎麼也夠不著，蚊子仍然在叮著獅子。蚊子越來越膽大，它利用自己靈巧的身體，飛向獅子的腦門上，再次刺入了獅子的肉裏，吸獅子的血。獅子不停地、拚命地搖頭晃腦，想把蚊子從自己的腦袋上趕下去。可是蚊子根本就不理會獅子，反而越戰越勇。一會兒鑽進獅子的鼻孔裏蜇它，一會兒落在獅子的耳朵上猛咬。獅子拿蚊子一點兒辦法都沒有，氣得暴跳如雷，死命地吼叫；它恨得咬牙切齒，嘴裏直冒泡沫，呼呼直喘粗氣；痛得四隻爪子在地上一頓猛抓、猛刨。
整個森林全都充滿了獅子的恐怖吼聲，這聲音簡直是比雷公的聲音還要響，整個森林都顫抖了起來，甚至遠處的山峰也跟著晃動起來。野獸們以前從沒有聽到過這種聲音，即便是老虎與獅子爭奪森林之王的寶座，雙方進行決鬥時也沒有如此大的聲音。
它們不知道發生了什麼事情，有的以為是洪水暴發了，有的認為是森林著了大火，大家都嚇得四處奔跑。其實它們都不知道原來能使獅子發出如此聲音的竟然是一隻小小的蚊子。
獅子對蚊子一點兒辦法都沒有，隻有任憑蚊子在自己的身上叮來咬去，它痛苦地掙紮著、翻騰著，這一切都沒有用，最後隻得倒在地上向蚊子求和。蚊子一看，自己把獅子教訓得差不多了，自己的仇也報了，憤也泄了，更重要的是今後整個森林再也不會有人瞧不起自己了，於是也就同意和獅子講和了。戰鬥到此結束，蚊子高興地唱起勝利之歌，飛回了自己的家。