因為皮炎閉著眼睛，所以她並沒有看到台下此時的情形。
左邊的第一排座位上全是皮炎的熟人，羅欣然、越加、宇卓、宿舍的姐妹、煉金術係的朋友、還有幽夜、靈月、小水、小雲兒……就連暗影、真知、小笨等方便出現在公眾場合的魔獸也一個不拉全體到場。雖然他們已經不是第一次聽到皮炎的演唱，但仍然如癡如醉的沉浸在皮炎的歌聲之中。溫暖、光明、快樂、幸運、驚喜……似乎所有和美好沾邊的感覺全都降臨在自己身上，這樣的時刻就連最最甜蜜的美夢也無法企及。
右邊的第一排，正是優隼帝國的使團座位。方才還目中無人的吉娜小姐，早已已經離開了座位，滾倒在地。她涕淚交下，渾身抽搐著，那種********的樣子仿佛吸足了鴉片的煙鬼。
旁邊的比洛斯已經感動得流下了眼淚，這是他在八歲時母親去世以後的第一次流淚，隻為了一首“敵國”的清唱歌曲。他的心中充滿了溫馨和幸福的感受，這種感受如此強烈，以至於他隻能用流淚來表達自己的心情。
在他的身後，胖子泰瑞爾雙目無神的喃喃自語著：“我懺悔，我有罪，我懺悔，我有罪……”太過美好的感受使得胖子的神經有些無法承受，他情不自禁的開始追憶自己過去的種種無恥行徑，拚命反省著——像自己這種罪惡纏身的人怎麼有資格聆聽如此美妙的歌曲！
觀眾席上，到處是流著淚、滿臉歡愉的人們；也有一些人如吉娜般滾下座椅；還有一些人則像泰瑞爾一樣懺悔著自己過去的惡行。
後台，黛思在睡夢中露出最純最美的笑容；礁石那無神的雙眼也迸射出激動的神采；經理和其他人員早已變成化石，一動不動的聽著皮炎的歌聲，唯恐自己的一個小小動作就會打碎此時的美夢。
後台附近的一個隔間裏，執政官的身周環繞著數個防禦結界。但是，他仍然止不住自己臉上的淚水，也停不下心中滾燙滾燙的幸福和激情。他很想大叫，卻又害怕失去這樣的美好感受，於是，他張大著嘴巴，卻又無法發出聲音，就這麼滑稽般的站立著，傾聽著。
終於，皮炎一曲終了。她匆匆行禮，離開舞台。幾次演唱魔曲的經驗告訴她，此時絕對不會有掌聲，因為聽她唱歌的人們還未清醒過來呢。
走下舞台的皮炎終究有些擔心，不知道自己的表現到底能否讓其他國家認可。她忍不住在通道幕布的掩護下偷偷探頭看了看觀眾席。這一看可把她嚇壞了，怎麼這麼多人在哭？
皮炎趕緊去找後台的黛思，在費了九牛二虎之力才叫醒黛思以後，她們兩個一起去查看觀眾的反應。
“哭了？”黛思呆呆的問道，“我沒看錯吧？”
“我就是奇怪啊，不會出什麼差錯了吧？”皮炎懊惱的揪著自己的頭發，“早知道我就不用上全部精神力了！”