一天夜裏，阿炳演奏回來，城門關閉不開，阿炳就拉起胡琴，守城的日兵聽了竟感動得打開了城門……
阿炳拒絕為日本軍官小野的生日演奏，小野大怒。阿炳又被逐出無錫城……
這天，阿炳在茶館前拉琴宣傳，楊音和張明急急來叫他說：“阿炳，出大事了，快跟我們去火車站宣傳。”於是，阿珍扶著阿炳跟著他們而去。
原來，全國學生組織抗日運動，到南京請願的上海學生乘坐的火車在無錫被日寇的裝甲車撞翻，數百人受傷。
阿炳被阿珍扶著在車站給受傷的學生演奏《黃河》。激昂的樂曲讓受了傷躺在擔架上的學生們一個個都坐了起來傾聽。
曲終，學生們都拚命鼓掌，有的呼起了口號：
“同胞們，起來抗日救國！”
“不當亡國奴！”
“趕走日本鬼子！”
阿炳參加了楊音、張明組織的抗日救國會，就在阿炳的破瓦房裏開會。
楊音說：“眼看無錫就要淪陷，我和張明即將轉入太湖農村，去組織抗日遊擊隊，阿炳你們在城裏要堅持抗日宣傳。”
無錫淪陷了。
阿珍攙著阿炳走在街上，阿珍說：“阿炳，到處都是日本膏藥旗，到處都是日本兵。”
阿炳說：“我已經感覺到了，到處都是日本鬼子的鐵蹄。”
“噓，小聲點兒。"阿珍提醒他。
他們來到茶館，裏麵冷清清的，沒有人敢來喝茶聊天了。
阿炳把琴擺開，才拉了一會兒，就有人來說：
“瞎子，跟我們走一趟。”
“上哪兒？我不去。”
“不去也得去。”
“你們幹什麼？抓人嗎？”
“抓的就是你。”
“我犯什麼法了？”
“到了，你就知道了。”
阿炳被抓到日偽軍警察處，為首的說：“瞎子，那兩個共產黨人上哪兒了？”
“我不知道什麼共黨，我不知道。”
“你不知道？給我打！”
阿炳被暴打了一頓。
“你們幹什麼打人？！”阿珍哭道。
“你們兩個聽著，以後你們膽敢再跟共產黨人分子來往，就把你們關起來，聽見沒有？滾！”
阿炳和阿珍從日偽軍警察處放出來後，回到家才發現鎖被砸開，家被搜查過。
阿珍罵道：“天殺的，把我們家的東西翻得亂七八糟。”
阿炳罵道：“狗偽軍，他們還是不是中國人？！”
一天晚上，阿炳到城外演奏回來，城門關閉迸不去了，天又下起了雪，阿炳和阿珍都成了雪人，阿炳就拉起了胡琴，琴聲淒涼感人，守城的日本兵聽了想起了遠在東方的家，就給阿炳開了城門：“喂，拉琴的，進城吧！”