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地球星曙光帝國碧波高原琉璃鎮，愛與與隊員按五五陣型懸浮在空中，前麵就是一個直徑1公裏的巨大白色旋渦，這裏將通向大力星或魔幻星，隻有通過了，經過調查才能知道具體情況。“發射能量屏蔽彈。”愛與發出了命令，因為不知旋渦後有什麼危險，所以103顆能量屏蔽彈爭先恐後的湧向漩渦。能量屏蔽彈是一中產生能量場的器物，能夠阻止對能量彈所釋放能量範圍內和後麵的物體進行探測，也就相當於煙霧彈的功能，使雷達失靈，無法捕捉到物體。“開啟能量防護盾，進入後按10點鍾方向前進，一切阻擋之物全部擊殺。進！”
屏蔽彈釋放出能量場，屏蔽了2公裏的範圍。山貓隊出現在了異度空間魔幻星幻化共和國星迷高原的德菲鎮。愛與看到有物體在空中飛行，時不時對她們發來火球、冰霜，但都被能量屏蔽彈的能量場中和，隻是在能量場中和表麵產生一些波紋。由於能量屏蔽彈的雙向性，外麵探測不到裏麵，裏麵也無法探測外麵，隻能憑借肉眼直觀。然而，這是魔幻星，依靠的並非雷達而是肉眼，所以，魔幻星的人們清清楚楚的看到，一隊隊變形機甲懸浮在空中。“敵襲！敵襲！”愛與聽到魔幻星的人們尖叫著，並向他們發來火球和冰霜。“看來是來到了一個魔法時空。10點鍾方向突圍！前進！”愛與平靜的說道。
“曙光帝國的先遣隊已經出現，大約100人數，但是探測不到生物場的存在，估計為機械生命。”幻化共和國元帥山姆?威廉看著手中的信息，自言自語的說，“機械生命！”“蓋茨?伍德，派出100人的監視隊伍，不要正麵衝突。”“遵命！”蓋茨?伍德領命而去。
蓋茨隊是一群等級為9級的魔法師，他們可以變幻成想要變成的任何自然物體，並且具有它們的特性。蓋茨隊共有100人，而這樣的9級魔法師隊伍幻化共和國共有6支，分別守衛著東西南北上中。他們是國家的支柱，沒有了他們，國家就會隨之而解體。
蓋茨隊變幻成各式飛禽，緊跟在山貓隊身後1公裏。魔法師的法術射程大約500米左右，並不在蓋茨隊射程範圍內，而卻正好在山貓隊的射程邊緣。但也並沒有什麼危險。此時，還沒必要派出龐大的戰艦。
愛與發現有一支隊伍緊跟其後，就停止了飛行。決定先打一場，探探隊方的實力。“五人一組，全力進攻。”愛與發布進攻命令。頓時，激烈的戰爭就發生了。變形機甲憑借快速的機動性遠距能量球攻擊，近處光劍劈砍與魔法師周旋，隻是導彈數量有限，並沒有在首次較量中用上。而魔法師借由瞬移和變幻，總是在變形機甲500米範圍轉悠。9級變形機甲和9級魔法師的全力碰撞，並沒有產生多大的火花。實力相當且數量相當下，雙方都無法對對方造成任何損失。能量球與火球、冰霜撞在一起，產生別樣的煙花，煞是美麗。
雙方隊長見無法占到便宜，命令隊友退後一公裏相持著。
變形機甲是一種身高將近10米，控製室在頭部的人形機器人，它們可以變成飛機馳騁，也可以依靠腳下的兩個推進器飛行。隻不過速度有快慢而已。變形機甲的武器為左手等離子槍，右手射線槍，並配以光劍近距離攻擊，胸部裝有9枚導彈，有枚原子彈，有枚中子彈，有枚**，其餘都為普通的跟蹤導彈。在地球星上可以達到第一宇宙速度7.9Km/s，在宇宙中可達到第三宇宙速度16.7Km/s。控製室是一個球形體，360度全方位環視，人是穿上特製的衣服站立在控製室中，不管變形機甲如何旋轉，控製室和其中的人總是維持在一個平麵，而肉眼所見和影像是無縫銜接的，即所見即所得。這套衣服能夠感應腦電波，通過這套衣服可以和變形機甲的智能係統進行交流而控製變形機甲的動作。隻要腦子中怎麼想，變形機甲就會怎麼做，而不會搞得手忙腳亂。它的維生係統是通過微型核裂變裝置產生的粒子，再通過微型核聚變裝置合成而成。因此，隻要有核燃料，動力和氧氣是沒什麼好擔憂的，但食物還是要自己準備，隻有在戰艦上才能合成食物。執行任務期間的標準食物配置是水劑－X。
愛與率領著隊員找了一處平坦的地方降落，黑夜快要來臨，再這樣在空中相持也不是辦法。明天天亮後再去找傳送點。蓋茨?伍德看到山貓隊在此降落休息，留下一個五人隊，就率眾離開了。