在茂密的森林裏，有一隻老虎正在覓食，突然，一隻狐狸從它身邊竄過。老虎猛撲過去，抓住了狐狸。
狡猾的狐狸心裏十分恐慌，卻故作鎮定地對老虎說：“你不該吃我！我是上帝派來管理百獸的，吃了我，就是違抗上帝的命令，是大逆不道的！”
老虎呆住了，對狐狸的話將信將疑。狐狸又煞有介事地說：“如果你不信的話，我帶你去百獸麵前轉一圈，看他們怕我不？”
狐狸讓老虎跟在自己的身後大搖大擺地走起來。他們遇到各種野獸，包括野豬在內，看到狐狸如此得意洋洋，都很奇怪，再往後一看，一隻張牙舞爪的大老虎。全都嚇得四處逃竄。
就這樣，狐狸借著老虎的威力，在百獸麵前逞了一次威風。而老虎卻不知道，反以為百獸確實怕狐狸。那麼他一定是上帝派來的，於是便放了狐狸。