龐大固埃通知渴人國政府，委派巴奴日為總督。一天，巴奴日打扮得很古怪，來到龐大固埃麵前，說他非常想結婚，卻又怕當烏龜，不知怎麼辦。按照龐大固埃的指點，巴奴日向許多有名的人求救，結果都不能使他滿意。
龐大固埃為解決巴奴日的難題，召集了一位神學家、一位醫學家、一位哲學家一起討論。神學家說，你結婚吧，絕對不會做烏龜，隻要天主降福。醫學家說，假使你願意生男育女的話，結婚是越快越好，不過不要在乎是否會做烏龜，因為結過婚的人都有做烏龜的危險。哲學家說，也該結婚，也不該結婚。
龐大固埃看到巴奴日精神恍惚，就決心一同去求神瓶。
6月維斯塔節那一天，龐大固埃辭別了父親，帶領巴奴日、約翰等人上船。龐大固埃一路航行，先後到了很多島。
這一天，他們來到“反教皇島”。從前這裏的人既富裕又自由，人們把他們叫做“爽快人”，可是後來成了“教皇派”管製下的人，就窮了，遭罪了。
離開貧苦的“反教皇島”以後，“教皇派”的島嶼出現他們眼前。他們登上陸地。島上的居民聽說他們見過教皇，一齊跪倒，向天舉起雙手，高聲喊道：”啊，有福的人廣教皇派主教讓他們看到天上的《敕令》。巴奴日說道：”說得可麵麵俱到，不過，我是能不信就不信。我過去讀過一段，讀過之後，要不是一連四五天大便秘結，隻拉出一小塊的話，叫魔鬼馬上捉我走。”其餘的人也都講了《敕令》使人受害的故事。
龐大固埃等人辭別了主教及那裏的人們，來到海上，聽見了解凍的說話聲。這一天，龐大固埃來到一座非常奇怪的島上。島上的總督是全世界第一藝術大師卡斯台爾（意思是“肚子”，這是諷刺詩人的論斷）。在這位藝術大師的王朝裏，龐大固埃發現兩種官吏，一種是腹語人，另一種是崇拜肚子的人，他非常討厭他們。
這以後，又路過偽善島、盜竊島，來到了“鍾鳴島”。島上原來住的都是“歌唱死亡者”，由於自然的規律，他們變成了飛鳥。雄的叫做“教土哥”、“修院哥”、“教長哥”、“主教哥”、“紅衣主教哥”、“教皇哥”，“教皇哥”隻有一個。雌的叫做“教士姐”。近300年來，每5個月，這些鳥裏總是混進大量的“偽善者”，把整個島踐踏得汙穢不堪。島上的鳥兒既不耕田，也不種地，他們的豐富的糧食，美味的食品是從那邊世界各處送來的。
離開鍾鳴島，一路順風，經過許多島，來到機舍島。龐大固埃不願意到那裏去，便留在了船上。其他的人一走到機舍島，便被“穿皮袍的貓”的大公關起來，失去了自由。那“穿皮袍的貓”（影射法官）殘忍凶狠，十分怕人。它們巧取豪奪，弱肉強食，無惡不作。它們顛倒是非，把弊病叫做道德，把邪惡叫做善良，把叛逆名為忠貞，把偷竊稱為慷慨，劫奪是它們的座右銘；蠻橫專製，權大無邊，誰也不敢反抗。
直到“穿皮袍的貓”得到了它們想要的“香料”金幣，龐大固埃他們才得以脫身。
最後，經曆了各種各樣的奇遇，他們終於找到了“神瓶”，為巴奴日解決了難題。一行人踏上了返回的路程。
四主要人物形象。
高康大。
高康大力大無窮、知識淵博、寬宏大量、熱愛和平，體現了作者對文藝興複時期新興階級的歌頌，體現了人文主義者對“人”、“人性”、和人的創造力的充分肯定。在他的身上，表現了人的價值、人的偉大。在高康大給龐大固埃的“勸學信”中，作家進一步係統地闡明了他的教育思想，明確提出應當造就“十全十美、毫無缺陷的人，不管在品行、道德、才智方麵，還是在豐富的實踐知識方麵。”這是對反理性、反科學的宗教夢寐教育的全麵挑戰、具有巨大的進步意義，對後來教育思想的發展有很到影響。
五精彩篇章推薦。
龐大固埃怎樣提出一個建築巴黎城牆的新辦法。
有一天，龐大固埃讀書過久，覺得疲勞，便到聖瑪爾叟郊區去散步休息，他打算去逛逛高勃蘭遊樂場。巴奴日當時在他身邊。巴奴日衣服底下經常帶著一瓶酒，還有一塊火腿；因為不帶這兩樣東西，他就沒法出門，他說這是他隨身必帶的護身寶貝。他不佩帶寶劍，龐大固埃要給他一把，他說寶劍會燒他的脾髒。愛比斯德蒙說：“萬一有人欺負你，你怎樣抵抗呢？”