時間一晃，就到了777年。這年開始了龍王祭，露西的媽媽也去世了，那麼納茲也快來了吧。值得一提的是，這幾年米拉三姐弟也加入了妖精的尾巴。還是和劇情一樣，艾露沙成為了公會的風紀委，而艾露沙每天準時跟米拉傑進行格鬥比賽。而神威，也在去年通過了S級考試，成為了S級魔導士，也得到了一個稱號‘微笑的死神’。因為神威每時每刻臉上的笑臉都沒停下來，一直掛在臉上，就算殺人也是，因為笑容對神威來說是一種殺人禮節。
一天，公會的大門被推開。隻見馬卡羅夫手上牽著一個粉紅色頭發的小孩，這因該就是納茲了吧。納茲果然和原作一樣，見到格雷就要吵個不停。不過，現在也該是艾露沙登場了吧。
果然，艾露沙出現後，一下就把格雷和納茲分開了。格雷因為每次挑戰艾露沙被打怕了，但是納茲是第一次見到艾露沙，所以初生牛犢不怕虎，馬上嚷嚷道：“我要跟你決鬥。”
可是納茲話還沒說完，就被艾露沙打暈了。唉，可憐的納茲，為你默哀啊。
滅龍魔法師體製就是好，被打暈了，幾分鍾後就醒了。又嚷嚷道要跟艾露沙決鬥。這次艾露沙同意了。但是還沒等納茲反應過來就被打暈了。納茲真是可憐。
神威在一旁看納茲被艾露沙欺負。突然艾露沙說到要和神威決鬥，艾露沙剛說完，米拉傑也馬上說到，也要和神威決鬥。
這可讓神威大吃一驚，因為艾露沙和米拉傑同時向神威宣戰可是很少的，而且，自從神威把艾露沙帶回來後，艾露沙還是很纏神威的，而神威也高興可以進行蘿莉養成。
“好吧。”盡管很少，但是神威也答應了，順便也可以指導他們。
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在場外，卡娜在那裏明目張膽的擺賭注。說到：“艾露沙和米拉傑大戰神威，神威一賠一，艾露沙和米拉傑一陪一百。”
雖然神威的賠率很少，但大部分的人都還是買了神威。因為神威的任務完成率是百分之一百，而且神威的實力是有目共睹的，絕對是會長以外的最強魔導士（基爾達斯不算），就是連拉克薩斯也比不上。
決鬥開始了，艾露沙居然罕見的和米拉傑聯合出手。
“換裝魔法，天倫之劍”“接收魔法，撒旦之魂局部接收”
艾露沙直接用劍射往神威，而米拉傑則用手直接襲向神威。神威直接用手擋住了米拉傑的手，但沒有用力，另外再直接一個側身踢，將飛劍踢走了。