不等初天回答，卡卡西便說：“我想是察覺到我們真正的實力吧！”
“沒錯，卡卡西說得對！他們確實已經察覺到了，自從卡卡西提前畢業開始。”
“什麼？”×2（卡卡西、紅）
“管他呢！打完再說，察覺到了又怎樣。”凱熱血的說道。
“沒錯！”初天讚許地說：“既然察覺到了，那就別隱藏吧！全力出手吧！”
“是！”×2
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在初天幾人討論的時候，三代幾人也在討論。
三代問向紅色夕陽和波風水門：“你們覺得初天這小子有沒有隱藏實力？”
紅色夕陽微微一笑說：“三代大人不是已經有了答案麼？”
陽光青年波風水門也爽朗地笑到：“嗬嗬……不管有沒有，待會不就知道麼？”
“是啊，待會就知道了。”三代意味深長地說道。
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在三代的示意下，監考老師帶著幾名中忍走上上前，對著學生們說道：“今天就是忍者學校畢業考核，你們要和我身後的這幾名中忍對戰，合格條件是在他們的攻擊下堅持二十分鍾。好了，現在我宣布一下待會的上場順序，藏麻夜、蒼井結衣、武騰空。。。。。。宇智波太一、日向星矢。。。。。。夕日紅、邁特凱、千手初天。現在，藏麻夜開始上場。”
隻見一個滿臉雀斑的男孩在監考老師的催促下，一顫一抖的走到場中。看到這副情景，許多人笑了，當然，笑的隻是學生。
初天見此對紅說：“紅，到我了叫我，我先睡會。”說完不等紅答應，便閉上了眼睛。
紅隻有回了聲：“哦！”
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良久，初天被紅叫醒，“初天，到我了，很快就到你了。”
“嗯，去吧，讓我看看你的進步！”
“加油啊！紅。”這是卡卡西。
“紅，看你的了，青春是充滿激情的！”這是熱血凱。
“嗯，我會加油的。”
紅的對手已經在場上整裝待發，紅到了之後，裁判說：“準備好了嗎？開始。”
“開始”剛剛落下，紅便出現了兩個，兩個紅雙手都拿著一把苦無。兩人都衝上前，一前一後相互夾擊。
‘是影分身嗎？’中忍連忙躲避，並且以極快的速度向兩個紅各揮出一把苦無，紅因處於新力未出的境地，躲閃不及，兩個紅都被苦無劃破長袖。
“什麼？”所有人，包括戰鬥的中忍和三代火影在內（除了初天三人）都大吃一驚，畢竟無論多麼相似，影分身一旦受到攻擊便會消散。可是這兩個紅卻違背常理。
就在所有人大吃一驚的時候，兩個紅突然發難，以普通上忍的不及的速度衝向中忍。
“碰。”一道煙霧升起，原來中千鈞一發中用了替身術。
不過紅沒泄氣，繼續以極快的速度攻擊中忍。中忍吃力的抵擋：“怎麼可能，你不是下忍麼，怎麼會有這麼快的速度？”
紅冷笑一聲：“誰說我是下忍？”
繼續攻擊，時而兩個紅不停的走動。
陽光閃爍，一絲光亮出現在場中，除了初天三人，和三代、紅色夕陽、波風水門三人外無一人察覺到。