閻王、玉帝、孫悟空、唐僧、二郎神最後商討，由孫悟空和二郎神護送唐僧去凡間普渡眾生，而後探查劫難的緣由。在出南大門時，二郎神看著孫悟空說道：“猴子，如今三界動亂，神秘勢力強悍無比，你別就此殞落了，甚是可惜啊.”孫悟空皺了下眉頭盯著二郎神說：“吾乃佛，豈會輕易殞落凡間？三眼你這話何意？”二郎神瞥了眼孫悟空的眼神便飛向南天門外不語了。
當三人飛落至凡間界域上時，忽然周圍瞬間黑雲湧動，閃電不斷，一道道血光斬向他們。孫悟空大吼一聲：“呔！何方妖孽，霍亂三界，速速現形！”由耳朵掏出金箍棒，橫掃向那道道血光。隻見棍棒所過之處，血光盡皆破碎。站唐僧邊上的二郎神皺了下眉，那破散的血光在遠方又凝聚成形，靜靜的懸浮著。孫悟空掃破了所有血光後，雙目火焰跳動，看向那遠方的血光，然而，片刻後，雙目中的火焰便熄滅了。唐僧走到孫悟空身邊問道：“悟空，這些都是什麼妖孽？如此都不破不滅？”孫悟空皺著眉頭，卻道：“這些甚是奇怪，毫無生命氣息，也無妖孽之惑，我火眼金睛也看不出是何東西。”話音剛落，遠方的血光卻又以雷霆之勢橫掃而來。孫悟空拎棒欲又戰上去，唐僧卻是雙手合十吟唱道：“南無阿彌陀佛，我佛慈悲。”隻見唐僧突然周身金光萬丈，將遠方的血光盡皆籠罩，片刻，便見那些血光發出著宛若十八層地獄內受刑魂魄所喊出的那種淒厲叫聲，漸漸的化去了，盡皆消散。邊上的二郎神目瞪口呆，看著唐僧：“旃檀功德佛竟有如此威能的佛法，真是驚訝啊。”孫悟空甚是不屑：“哼，你這三眼懂什麼？我師父乃無量功德加身，這乃三界之幸，有何驚訝？”二郎神見自己失態了便不語了。唐僧則是淡然道：“走吧，凡間浩劫已至，地獄崩毀，生靈塗炭，救度眾生要緊。”說完便溶開了界域率先降落了凡間。隨後，悟空、二郎神也都追隨而下。
孫悟空他們降落的是一個小山村外的山頭上，周遭樹木盡皆毫無生機，整座山乃至小村都隱隱散發著一股股黑暗的戾氣朝著西方飄散而去。唐僧看著眼前山腳毫無生機的小村，雙手合十，低眉吟誦：“阿彌陀佛，我佛慈悲。”便撒手一揮，一片金光洋洋灑灑的飄向村莊，頓時，那一股股黑暗的戾氣便消散無形了，整個村莊都已然不再灰暗，隻是，所有的生命盡皆毀滅喪生了，顯得有些過分的寂靜。孫悟空看了眼二郎神道：“你在這保護我師父，我進村裏去看看有何線索。”二郎神瞧了眼唐僧沒搭理孫悟空，孫悟空也難理三眼，便一個閃身進了村莊。唐僧看著孫悟空進了村莊後，耷拉著眼皮，雙手掐印，一道道金光盡皆出沒於這片天地，旁邊的二郎神則是手持戰戟，額頭豎眼睜開冷冽的掃視著周圍，以防那方妖孽襲擊唐僧。
孫悟空行了片刻，到了一座茅屋前便定了身，雙目炯炯有神的盯住前麵的茅草屋。隻見眼前的茅草屋上空方圓半裏內，黑雲籠罩、閃電不斷、一絲絲奇異的能量從中飄散而出，這絲絲奇異的能量有著不凡的氣息，竟是讓曾經上天入地，鬥遍八方的孫悟空感到極具的陌生。觀看了片刻，孫悟空見並無異樣，便拎著金箍棒，小心翼翼的踱了進去。隻見裏麵竟然堆積著數十具屍體，盡皆散發著濃濃的黑霧，顯是積怨頗深所致。孫悟空一揮手，數十具屍體便一一擺放整齊了。孫悟空低眉雙手合十，呢喃了一句，便見那方天地猶若被鍋所罩住，黑霧俱都飄散不出那方空間，待得片刻便無數金光出沒，瞬間便淹沒了那濃濃的黑霧，終於是還了這片天地幹淨的空氣。正當孫悟空欲轉身離去的時候，一具屍體的脖頸上的兩個黑黑的血洞引起了他的注意，這顯然讓孫悟空想起了一種生靈，專咬他人脖頸以吸取精魄為生，所留傷口便是如此模樣。孫悟空轉身走至那具屍體旁，兩手指翻看了那傷口，卻見孫悟空雙眉微皺著，眼間明顯是疑惑不已。但凡被那種妖物所傷，傷口定是兩個血孔，且血孔周遭煞氣肆虐，極是邪惡的很。此刻卻看見這傷口外形相似，但是周遭毫無煞氣，竟是有著類似茅草屋頂上空那絲絲奇異能量的韻味。這明顯的無解了，讓孫悟空內心百思都不得解了。孫悟空伸手拎著這具屍體便躥出了茅草屋，瞬間閃至唐僧身邊道：“師傅，你且瞧瞧這人是為何妖物所傷，俺老孫覺著極其的怪異，甚是不得解啊。”旁邊的二郎神則是笑道：“哈哈，你這猴子也有不得解的時候？不是號稱齊天大聖麼？”孫悟空則是沒看向二郎神，盯著唐僧淡淡說道：“大聖名號早已千百年了，三眼何必還念念不忘?”二郎神剛欲辯答，卻見唐僧雙目隱隱金光流轉，周遭靈氣逼人。片刻，便又收了去這番能耐，對著二人說道：“奇了！奇了！道家老祖當初發現一種不為三界六道所知的生物，其所致傷口卻是與這人的傷口極其的相似，但此人傷口卻又無煞氣縱橫，這是何妖物所致？僅是不同於那種生物，莫非.......那生物已得到大道，煞氣盡皆轉換為這不知何屬性的能量？”孫悟空低頭似有所悟，二郎神卻是瞧著二人，有點急道：“二位到底發現何怪異之處，別賣我關子，待得我躁了便揪出那妖物去瞧個究竟啊。”但是，孫悟空和唐僧都未曾理會二郎神，二郎神也無奈的很。片刻，唐僧道：“作為道家勢力代表的座下真君，也不知你們道家老祖當年在須彌山外發現的那具無解的生物，那生物卻是排除在三界六道之外的？”二郎神愣了下，悠悠的道：“一直呆在天庭養兵，未曾真心領悟過道家秘辛啊。”見此，唐僧也是搖了搖頭便不說了。孫悟空卻是眉頭更加緊縮了，這股氣息似是讓他又有著一種本能的熟悉感，仿似曾經在哪也短暫的領略過一樣，但是冥思又記不起在哪，片刻後便作罷了。隻見孫悟空翻至山頂，抬腳跺了跺地麵，等了許久，卻未曾見地公地婆出來拜見他。孫悟空飛至唐僧身邊，低語道：“師父，這方地域定有古怪。”唐僧卻耷拉著眼皮點點頭。二郎神耐不住了，道：“二位，此地定是那股邪惡勢力所為，也不用如此揪心了，還是去別處瞧瞧吧。”說完便率先飛向遠處天幕下的城市。