奧德修斯聽到他日思夜想的祖國的名字，心裏多高興啊！可是他仍然很警惕，並沒有對牧人說出自己的名字。他假裝說，他帶了一半財物從克裏特島過來，另一半的財產留在那裏給了兒子們。他還編造說，克裏特島的強盜企圖謀財害命，他不得已才逃了出來。他說完他的故事，帕拉斯·雅典娜微微一笑，愛撫地摸了摸他的臉頰，突然變成了一個高大而美麗的年輕姑娘。“的確，”她溫柔地說，“你是一個精明謹慎的人，即使神祇要勝過你，也必須極其聰明才行！你雖然回到了自己的祖國，卻仍然對別人懷有戒備之心，可見你的狡黠。好了我們不談這些了，如果說你是凡人中最聰明的，那麼我就是神祇中最明智的。你還沒有認出我，而且還不知道正是我幫助你度過了種種難關，並使你受到淮阿喀亞人的友好接待。我現在特地趕來，想幫助你隱藏這些財物，並要告訴你，你回宮後必將遇到的困難和考驗。”
奧德修斯聽了默默地抬起頭，仰望著女神，回答說：“你是尊敬的宙斯的女兒，你可以幻化成各種模樣，我肉眼凡胎怎能認出你來？自從特洛伊陷落後，我還一直沒有看到你的真身。現在，請求你告訴我：我真的回到了可愛的祖國嗎？你不是在安慰我吧？”
“你用自己的眼睛去看吧！”雅典娜說，“你看，這不是福耳基斯海灣，那不是橄欖樹嗎？你不是曾經在前麵的仙女洞裏獻祭了不少的祭品嗎？這長滿高大樹木的涅裏同山，你也許沒有忘記吧？”雅典娜一麵說，一麵拂去他眼前的層層迷霧，使他清楚地看到家鄉的山水。當親自感受到家鄉的氣息後，他才確信這不是在夢中，一切都是真的。奧德修斯興奮地伏在地上，吻著大地，並向保護地方的仙女們祈禱。雅典娜幫他把帶回來的禮物藏在山洞裏，並在一切藏匿停當後，推來一塊巨石攔住洞口。接著，他和雅典娜坐在橄欖樹下，商量回宮後對付和消滅求婚人的辦法。雅典娜對他說出了求婚人的無恥行徑，並由衷地稱讚他的妻子是多麼賢惠和忠貞。
“天哪，”奧德修斯聽到這事後，大驚失色，他望著蒼天大叫一聲，“仁慈的女神，感謝你的幫助，如果你沒有把這一切都告訴我，那我回家以後一定會像回到邁肯尼的阿伽門農一樣慘遭殺死。如果你願意援助我，即使我麵臨三百個敵人也不會害怕。”
女神聽了微微一笑，回答說：“請放心，我的朋友，我會始終幫助你的。現在，我首先要讓島上的任何人都認不出你來。你魁梧健壯的身體必須縮小，炯炯有神的目光必須變得黯淡無光，頭上棕色的頭發全部脫落，並且必須穿上襤褸的衣服。這樣，你不僅在求婚人麵前，即使在你的妻子和兒子麵前也隻是一個又老又醜又窮的外鄉客。你第一個要找的是你的忠實的仆人，他現在是牧豬人，在阿瑞圖薩山泉附近的柯拉克斯山麓牧豬，你要試圖接近他，向他打聽你家中所發生的一切事情。我現在得利用這段時間趕到斯巴達去，召回你的兒子忒勒瑪科斯，因為他到墨涅拉俄斯國王那兒打聽你的消息去了。”
女神說完，用她的神杖輕觸奧德修斯，他的肌體頓時收縮幹枯，成了一個衣衫襤褸的乞丐。女神給他一根棍子和一個背在肩上的破口袋。然後她就隱去了。