木葉忍者村今日將會有一個不一樣的夜晚。
“明天就要畢業考試了，今晚我要養足精神”說著一個金發的男孩躺在床上進入了夢想。三代火影在水晶球內看到鳴人入睡後打算處理文件且發現自己不能動了，而且也說不出話來，木葉所有的人都陷入了定格狀態，隻有三代一個人例外，而水晶球仍然顯示這鳴人的房間。
突然變異開始，鳴人的房間空間發生了不規則的波動一道奇怪的大門出現在鳴人的房間，大門上還有一個如同死神的麵龐，這個時候三代聽到一個陰沉的聲音道：“小子醒來。”
鳴人睜開眼睛發現了一個恐怖的臉然後還沒等鳴人說話，大門突然打開一道白光射進鳴人的腦袋，此時陰沉的聲音再次響起“吾賜予你神瞳的力量，收回你的男身哈哈哈哈”隨後大門消失在了空氣中。
而鳴人的頭發開始變長，皮膚變的白嫩嫩的，一雙水汪汪的藍色眼睛，和豐滿的胸部。鳴人睜開了雙眼先是一愣然後一聲慘叫貫穿這個木葉，同時木葉的人也都恢複了過來，該幹什麼幹什麼。火影的水晶球也破裂掉了，隻留下三代火影一個人在那裏道：“怎麼會出現這種事情”
此時的鳴人坐在自己的床上氣憤道：“該死的穿越神，竟然將我變成女的，我和你沒完”沒錯，現在的鳴人已經不是過去的那個鳴人而是從現代穿越過來的一個學生。
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三代已經發現整個木葉所有人的記憶已經被更改了，所有人都認為鳴人是一個長的很想女生的男生，而且還留了一頭的長發。三代震驚的暗道：“可以如此簡單的修改這麼多人的記憶他到底是誰”
鳴人正在自己的房間裏換衣服，大門卻被打開了三代真正門口鼻血留了滿地就這樣呆呆的看著鳴人，鳴人突然大叫一聲“色狼”然後將三代踹飛了出去。
三代鼻孔裏插著衛生紙尷尬的咳嗽了一聲道：“那個，鳴人啊，剛才出現在你房間的是什麼人啊”
鳴人撇撇嘴極其可愛的道：“我也不知道他是誰，隻知道他給了我一種能力”內心卻在想，這個死老頭真和動畫裏的一樣好色。
聽到鳴人說她獲得了一種能力於是好奇道：“鳴人可不可以讓我看看啊”
鳴人沒理他自顧自的伸出手一個小型的龍卷風出現這手上道：“我可以控製風，現在我隻知道這麼多了”然後鳴人又飄了起來，看的三代大呼厲害。
最後鳴人讓三代幫她隱瞞自己變成女孩的事情，三代同意了。
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第二天一大早。
鳴人在房間裏準備換衣服卻發現有人在偷看然後氣憤道：“三代老頭不許偷看”三代抹了一把汗道：“竟然有了這麼厲害的感應能力，果然是很厲害的能力啊”鳴人用醫療繃帶把胸部纏的緊緊的然後穿上了一套內甲套上了一件和服就想忍著學校走去。
鳴人沒有和任何人打招呼就這麼坐在孤零零的座位上，沒一會伊魯卡通知開始考試，一直到鳴人，鳴人聽到有人叫自己於是走了進去，開始結印大喊一聲“分身之術”出現了一個滿臉蒼白趴在地上的鳴人。
伊魯卡看著地上的鳴人頭上出現了無數的＃號然後大筆一揮不及格，於是鳴人無奈的走出了教室心裏暗道：“果然分身術不是我最拿手的啊”
此時鳴人一個人坐在秋千上等待著水木的到來，鳴人知道隻要可以看到封印之書，那就可以學習那個稱為外掛的影分身之術了。
果然沒一會水明找到了鳴人和鳴人說有捷徑可以畢業。
以房頂水木對鳴人說了一大堆，鳴人是一句也沒聽進去，然後答應水木的要求去偷封印之術。
夜晚，鳴人來到火影大樓下麵，讓風拖著自己進入了大樓然後很輕易的就找到了封印之書，鳴人抱著封印之書想：“早就猜測三代是故意讓鳴人看封印之書的，看來果然如此啊”跑到小樹林之後鳴人打開了封印之書看到第一個就是影分身，於是開始練習起來，且發現異常的簡單。
正當鳴人想看下一個忍術的時候伊魯卡來到了鳴人的麵前大聲的對鳴人道：“鳴人你為什麼偷封印之書啊~~”鳴人看著怒氣衝衝的伊魯卡樣子很可愛於是微笑道：“伊魯卡老師我才學會一個人忍術啊，你這麼早就到了，快讓我畢業把”
此時伊魯卡發現了不對嚴肅道：“鳴人是誰告訴你封印之書的”
鳴人疑惑道“不是你讓水木老師告訴我的嗎？”
突然伊魯卡聽到了手裏劍破空的聲音一把推開鳴人手裏劍全部都釘在了伊魯卡的身上，伊魯卡道：“水木果然是你”