秋月森林，精靈領地邊緣地帶。
一個迥異於精靈那月色頭發的黑發少年正在森林裏迅速地穿行著，他的背後有著一對透明的膜翅，手背上延伸出兩把長長的骨刃，雙手不斷揮砍著，清除前進路上的枝枝叉叉。
少年的雙眼死死盯著一隻在密林中四處逃竄的二指獸，突然他猛地一個俯衝，對準二指獸的位置刺出一刀。
千鈞一發之際，二指獸那令人驚歎的本能救了它一命。少年的骨刃差之毫厘地從它的脖頸處擦過，帶起一絲血花，但沒能使這隻野獸失去行動能力。而少年卻因為衝得太猛，一刀刺進了二指獸背後的樹幹裏，一時拔不出來。
眼看二指獸就要逃出生天，突然空中又一陣不詳的嗡嗡聲響起，片刻之後，一個比少年快得多的黑影從樹蔭處俯衝而下。這一次二指獸沒有了那麼好的運氣，黑影準確地刺穿了它的脖子。
現在我們終於可以看清黑影的真實麵目。
三角形的頭部，上麵點綴著八隻小小的眼睛和兩對口器，細長的脖子連接著同樣細長的身體，一對巨大的鐮刀狀前爪和兩對支撐足從頸部與身體的連接處延伸而出，不過最顯眼的是，它的背後有一對和少年一模一樣的膜翅。
“嘶嘶嘶——！”
這個…姑且稱為生物吧，站在二指獸的屍體上發出一陣刺耳的嘯叫，然後立刻開始踞案大嚼，兩對口器配合默契地切下肉塊並將其送入並不大的口部。
乒乒——！哢嚓！
不遠處傳來的聲響讓這隻生物停止進食四處張望，隻見剛剛正在和樹幹較勁，試圖拔出自己骨刃的少年從樹上滾落，砸斷樹枝無數。
“哢哢哢——”生物持續不斷地發出意義不明的聲音，放心了似的垂下了鐮刀狀的前肢。
“小甲，我知道我不如你，所以別笑了行嗎？”少年撫著腰爬起來，無奈地朝生物說道。
“咕。”生物很是人性化地別過了臉去。
“果然不行嗎。”少年垂下了肩膀。
這個帶著寵物（？）一起狩獵的少年，名叫赤夜仲麻呂。啥？不認識？請回到第7章，那個黑衣人首領就是他。
至於這個生物是什麼來頭，就要從四個月前說起了。
保護主人蜂蘭失敗，反而被惡狼強盜團全滅之後，仲麻呂抱著“君子報仇，十年不晚”的想法，逃到了周圍最濃密的樹林中隱藏了起來。
養好傷之後，仲麻呂開始利用追蹤學技術尋找惡狼強盜團的行跡，不過他也開始發現，自己的特殊能力在以前所未有的速度消失著。
先是翅膀，然後是骨刃，到兩個月前，仲麻呂驚恐地發現自己的速度和感知力都在迅速衰退，甚至到了需要每天睡眠十二個小時才能不犯困的地步。
“到底發生了什麼…”
仲麻呂開始感到恐懼，在穿越的兩個月裏，他知道這個地區還處於未開化狀態，自己必須得像人類的祖先那樣，與天鬥與地鬥，與叢林裏從未見過的致命生物搶奪生存資源。在異能消失之前，他並未感覺這樣的生活有什麼不便，但變成普通人之後，他突然開始對原始人產生了深深的敬仰之情。
“放棄追蹤吧…這樣下去不光救不了蜂蘭小姐…就連自己都會玉碎的…”
仲麻呂這麼勸說著自己，這是最明智的決定。然後心安理得地進入了睡眠。