空洞、寂靜、寒風，這就是此刻的情景，一些模糊的、邪惡的、轉瞬的東西若隱若現。旋風驟起，烏雲散開了，黑暗也隨之散去，一座城市在河岸邊拔地而起，河水正流向那無垠的平原，城市中則走動著一些奇怪的生物。
它們有點像人，但明顯不是人，因為它們都長著翅膀。它們並不是人類進化的產物，而是那些從神秘之樹的根莖上成熟分離而出的花簇。但除了翅膀，在外觀上，它們與人類很相似，就像人類與猿猴很相似一樣；在智商上，他們遠高於人類，就像人類的智商遠高於大猩猩一般。
它們像其他一切有血有肉的動物一樣，有自己的生活，會戀愛，會生老病死，但它們的生命極其漫長。然而在數百萬年後，這一切都發生了變化。
河岸消失了，平原變成了爬行動物棲息的沼澤，遍野的草地與茂密的森林構成了陰森潮濕的叢林。隨著時間的推移，那些居住者也發生了巨大的變化。它們不肯遷移到新的地方，而一些不為人知的原因使它們走向了毀滅。這塊曾經的富饒之地越陷越深，最終變成了被叢林覆蓋的終日不得陽光的黑土。巨大的變化震撼著這片土地，夜晚經常會有火山爆發以及血紅的岩漿。
在一次地震中，圍牆與高塔都被摧毀了，河水由於地下噴出的有毒物質而變黑。許多當地的居住者因喝了河中的水而死亡，活著的卻因這河水而發生著緩慢、可怕的變化。致命的河水使他們變得極其恐怖，一代又一代，最終變成了怪獸。曾經那些揮著翅膀的天使變成了一群會飛的魔鬼，祖先們的知識被扭曲地保留了下來，成為它們邪惡的武器。它們擁有人類遙不可及的身體，卻也擁有夢魘般的邪惡。它們互相殘殺，在午夜黑暗的叢林中廝殺。最終，在這長滿青苔的廢墟之城，隻有一隻恐怖的變異生物存活了下來。
不久，這片土地上出現了第一批人類：一群騎在黃銅與皮革馬鞍上的人。他們挎著弓箭，有著黑色的皮膚和堅毅的麵孔，他們是古老的冥族的勇士。他們總共有50人，個個都因饑餓而麵容憔悴。他們渾身是血，綁著繃帶，這些都說明他們曾經打過激烈的一仗。他們與比他們強大的部落激烈交戰，而被趕到南方，最終迷失在這綠色的叢林之中。
他們筋疲力盡地躺在地上睡著了，而這裏的紅色花簇僅僅在經曆一百年後的月圓之夜才能夠開花。在勇士們還在熟睡的時候，什麼東西在黑暗的陰影下悄悄地爬了過來，在這些熟睡的勇士頭上好似做著怪異而又恐怖的儀式。月亮懸掛在陰暗的夜空上，輝映著黑暗的森林，熟睡的勇士頭上那些血紅色的花簇在月光的照耀下散發著光芒，就像濺出的鮮血一般。
黎明的陽光照射在河麵上，而那些勇士已經消失了，留下的是50隻朝著天空淒慘地嚎叫著的恐怖的土狼。
這樣的情景反複地在這塊神秘之地出現。黑人手握長矛、站在船頭微笑著來到這裏，而隨後便在黑暗中驚叫著四處逃竄。那些待死的驚嚎震撼著夜空，詭異的腳步聲穿透陰暗，吸血鬼般血紅的眼睛如刀子般尖利，月光下怪獸的影子無處不在。
突然，柯南眼前的景象一轉，河邊劃來一艘大船，船上簇擁著黝黑的海盜，船尾則站著一名身著藍鐵鎧甲的白人。此時，柯南才意識到，他正存在於自己的夢境之中，而直到此時，他才意識到自己的存在，居然看到自己站在“泰戈爾斯號”的甲板上，雖然還並未從夢中驚醒，但他已能分清現實與夢境。