平將門發動叛亂，是在朱雀天皇時期。
將門身上有皇室血統，盡管微乎其微。他是鎮守府將軍良持的兒子，也就是柏原天皇的子嗣高望親王之孫，家住常陸下總國。
以弓箭為飾，集猛兵為伴，以合戰為業。
其人勇武。其父良持有一弟，名平良兼，任下總介。良持死後，圍繞其遺下的莊園，叔父良兼與將門產生了曠日持久的糾紛。良持留下的土地本該由兒子將門繼承，良兼卻想據為己有。糾紛逐漸蔓延，最終將平氏一族都卷了進去，演變成一族之爭，進一步升級為戰爭。承平五年，將門最終在戰場上殺掉了平國香、源扶、源隆、源繁四人。進而又借川曲村之戰，大破平良正。
源護懼怕將門，於是向朝廷哭訴：“平將門有謀反之意，務必將其召至京城，嚴加調查。”
於是，承平六年十月，將門應召進京。負責調查的是當時的太政大臣藤原忠平。
將門年輕時，從十六歲一直到二十八歲，曾在京城待過不少年，在此期間曾侍奉過一位主子，便是忠平。他曾做過幾年忠平的隨從，眾人深知其秉性。
“這隻是一門之爭，而非謀反。”將門辯解道。
忠平也這麼認為。他將當時在京城的平貞盛喚來。貞盛與將門乃屬同門，無論在阪東還是在京城之時，二人都是敬慕彼此武德的好友，年歲也相差無幾。隻是貞盛在京城時，阪東屬地之爭愈演愈烈，貞盛之父平國香在與將門大戰時遇害。
“如何？”忠平問貞盛。
“誠如將門所言，實乃一門之爭。”貞盛毫不猶豫，當即答道。
對方雖是殺父仇人，但此是此，彼是彼。貞盛深知將門並無謀反之意。歪曲事實，誣陷將門造反，貞盛無論如何也做不出這種卑鄙之事。他還是有德行的。
“明白了。”忠平點頭。貞盛生父為將門所殺，卻親口說出“將門並無謀反之心”，這比誰的話都可信。
“但是，”貞盛繼續說道，“我身為武門血脈，既然將門是父親的仇敵，終有一日我會與他刀兵相向。到時候還請諒解……”
“唔。”忠平隻好點頭。
將門於是得以平安返回阪東。但他沒有立刻返回。遭人誣陷謀反，卻仍以無罪之身平安返回，所以他無論如何也該在朝廷上下打點一番。將門在京城一待就是半年有餘，返回阪東時已是承平七年的五月。
平良兼、良正、源護等人非常不悅。
“朝廷的意思不就是讓我們隨意處理這邊的事情嗎？”
“沒錯。”
於是，東國之爭反而愈發激烈。
在此期間，東國來了一個叫興世王的男人。這個男人的出處是個謎，無人知曉。順便提一下，曆史上唯一記載過興世王這個名字的文獻隻有一部《將門記》。所以此人究竟是何家係、緣何血脈，一概不詳。若用歌舞伎來打個比方，大概就相當於在故事進展過程中，忽然間鼓聲大作，從花道的切穴①中忽然現身的與故事情節毫無關聯的妖怪。
天慶元年，這個興世王被任命為武藏權守，來阪東赴任。共同赴任的還有源經基，他被任命為介。
興世王甫一到任，就開始大肆掠奪。
“聽說那一家欲對我們圖謀不軌。”興世王故意尋釁，惹起事端，對方若稍有不滿，便說：“他要害我等的性命。”於是便與經基一起，襲擊那戶人家，殺男奸女，掠奪土地。
事情到了這地步，經基才意識到這個男人有些不對勁。
“經基大人也來試試如何？”一次襲擊一家人時，眾目睽睽之下，興世王竟悠然解開衣帶，當眾掏出褲襠裏那直撅撅的東西，強奸起女人來，而那女人丈夫的頭顱就滾落在一邊。
取勝之後，奸汙敵人妻女之事時有，但既然身為權守大人，若有看中的女人，完全可以先帶回官邸，然後好言說服，使其歸服自己。隻有雜兵才會在戰場上做出這種齷齪事，而且是最下等的雜兵。連最普通的士兵，若周圍有人，也知道將女人偷偷帶回家中，或者帶到一個隱蔽之處才行苟且之事。而興世王竟若無其事地在女人親族的屍骸麵前行奸汙之事。
一旦女人的孩子哭喊起來，他便大叫一聲“住嘴”，一刀捅進孩子口中，穿透後腦勺，將孩子挑到柱子上，之後再開始悠然地強奸女人。經基曾親眼目睹這般光景。
興世王似乎不是這個世上的人，而是異類。
奸汙完女人之後，他竟哈哈大笑說：“經基大人，下一次該去搶誰家的土地呢？”