有一天，那個猴形的石頭爆裂開了，群猴們迎來了他們的猴王。由於該石猴勇敢地為群猴找到一個叫“水簾洞”的居所，他被猴子們尊美猴王。這群猴子在美猴王的帶領下，過著幸福的生活。直到一隻老猴病死，才讓他們有了真正的煩惱：怎樣才能長生不老呢？
為了解決能否長生不老的難題，猴王準備遠行拜師。此時武帝的元神早就瞬移至地球的西牛賀州，自己化身為菩提老祖，九大行星等兵將化身為眾道徒，正專門等候猴王拜師學藝呢！武帝看到猴王不遠萬裏前來學藝，感其誠意，便收他為徒，並賜名“孫悟空”。
悟空學藝成功，返回了花果山。誰知，花果山已然被一種叫做恐龍的眾怪占領。
原來，恐龍時代到來了，這段時期叫做侏羅紀。不過這裏的恐龍們都修煉成精了，他們在一條長頸龍的帶領下，攻陷花果山。群猴被趕出花果山，還有許多被恐龍精們當成超迷你玩具。好在他們的頭領恐龍大帝是條吃草的長頸龍，猴兵們沒被當成食物，但恐龍大帝的暴龍先鋒還是吞食了一些猴兵。
悟空經武帝的親傳，法力大增。雖然看到眼前如山高的暴龍先鋒很凶猛，但他早已定下勝敵之計。暴龍先鋒看到如螞蟻大小的猴王哈哈大笑，悟空趁機飛入暴龍口中，進了龍肚。
先鋒自己以為悟空是自投羅網，誰知不一會，就感到腹中劇痛……。暴龍先鋒感到腹痛，一惡心，便吐出了眾猴兵及悟空。隨後變回原形，失去法力，落荒而逃。
悟空站好身形，搖身一變，變成一頭頂天立地的巨猿，嚇得眾恐龍怪伏首求饒。大概是恐龍們比較腦殘，竟尊悟空為“齊天大聖”，恐龍大帝也自降稱號為恐龍王。其實這成精的恐龍們若真的還手，踩平花果山還不如同踩螞蟻？這就是低級生物的腦量吧？悟空有了這些恐龍弟兄的加盟，花果山日盛一日。
但是，玉帝坐不住了，他所在的天宮（月球），居然被恐龍王的部下跳舞狂歡所震動。這是因為史前的月球離地球隻有一山之遙，當時連接天地（月球與地球）的須尼山，也稱天梯，高度也就一萬米左右。
他派出的天兵天將們向下一看，沒用下界動手，都嚇回來了。隻見這些山一樣的怪物身披鎧甲，手執利刃，太強大了！再加上頂天的巨猿：齊天大聖孫悟空！乖乖，咱也稱臣吧！。
“快去請如來佛祖！”這是玉帝的經典台詞。
如來應聲來了，他很淡定地說：“怕什麼，孫猴子能耐再大能跑出我的手心？”
玉帝慌道：“不隻有猴子，還有猴子收的一些大怪物呢！”
“我查查。”如來說完就前去降臨花果山。
大聖心想：“小樣，跟我比大嗎？老孫正愁沒人跟俺玩！”
“恐龍王，讓你的弟兄們組合一下！”大聖興奮地向恐龍王下了命令。
恐龍王說：“好勒大聖！弟兄們，合體！?”
於是各類恐龍將領組成一個恐龍巨人，高出如來一倍！
如來淡定不了了，但他還嘴硬：“你們等著，妖孽們，會有人收拾你們！”
而他心裏卻想：我閃吧，逃跑有理，瞬移無罪！然後就不知瞬移到哪了。
大聖看到玉帝與如來都敗在自己手下，便心生傲慢，放心地在花果山遊樂。
有一天，大聖想找件趁手的兵器，就聽恐龍王的指點，去東海（太平洋）尋寶去了。毫無懸念，定海神針到手、整套披掛到手，這下他裝備齊全了！
隻是臨走時惹惱了東海龍王的手下大將大王烏賊精，他手執九股鋼叉攔住大聖去路。盡管烏賊精身高百米，但還是當了回倒黴的龍套：他烏賊狀的鋼叉頭竟然被大聖的定海神針打折了！大聖便將此物定名為“金箍棒”。孫大聖也太厲害了吧？連百噸之重的恐龍精和大王烏賊都不是對手？別忘了他的授藝師傅是誰：宇宙武帝！
可是好景不長，一顆巨大的隕石砸向地球，導致恐龍這個大物種滅絕了。怪異的是，本來月球是可以擋住這個隕石的，因為當時月球離地球很近。而當隕石落向地球時，月球卻突然自己斷開天梯，有意閃開了。而當災難過後，天梯又重新與地球對接。