再說那鯨怪，他早就通過那道暗河溜走。但不是返回西海（鹹海），而是通過其支流遊向青藏高原的地下暗河，來到一處不為人知的世外洞府。那洞府不是一般地寬敞，因為洞主人是一群史前巨獸，他們有個共同的名字：恐龍。
可以想象他們的洞府有多大了吧？原來恐龍們沒死啊？讀者們有這個提問很正常，因為很多人都知道，遠古的恐龍們亡於一次隕石對地球的撞擊。那次大災難滅亡了絕大多數恐龍，隻有極少數的恐龍幸存下來：有的進化成了鳥類，有的成為傳說中的湖怪。滅亡恐龍的隕石，引發了當時的聯合古陸（當時的七大洲是連成一片的地球上唯一的大陸）上的大地震，震鬆了大陸的結構，為後來地月分離時的大陸分裂打下伏筆。大量噴發的火山灰遮天蔽日，導致氣候劇變，使得地球上的食物極度短缺；加上冷血的恐龍們不適應四季變化，才導致了這個物種的滅絕。
但無處藏身的成精的恐龍怪們卻順著隕石坑進入了地下藏身，直到後來青藏高原隆起後，才定居於此。
鯨怪來此的目的就是來搬救兵的，他之所以敢對如來等有恃無恐，就是因為他知道如來們曾敗在恐龍們的手下。而恐龍精們則是他們水族的鐵杆盟友，他們組成了一個覆蓋全球的巨獸同盟。隻是為了不驚動宇宙武帝們的懲罰，才不敢輕舉妄動，因為上次恐龍滅絕事件就是武帝的傑作。
可就在鯨怪感到安全地找到靠山時，自己卻被一不明生物攔腰咬斷。要知道鯨魚是海洋的霸主，誰還能吃它呢？有啊，那就是恐龍時代的滄龍！
原來，恐龍王稱帝時還封了兩位大王，那就是二大王滄龍王及三大王飛龍王：飛龍王是隻長有蝙蝠型巨翅帶條長尾的空中恐龍，當他展翅飛翔的時侯，有如飛機掠過；而滄龍王則是一種形如鱷魚的海中恐龍。
當時滄龍王得知虎鯨怪敗北，於是他本著“趁你病，要你命”的大無賴精神，不顧同盟之宜，在暗河中從側翼偷襲了虎鯨怪。可憐的虎鯨怪就這樣成為了恐龍一族的點心。
恐龍王得知後，怪罪滄龍王偷襲盟友。
滄龍王則向大哥恐龍王解釋道：“現在已經沒有巨獸聯盟了，因為那些雜牌怪物都已經掛了，地球是咱們恐龍的了！大哥完全可以走出地下，吃了唐僧肉就可以宇宙無敵了！”
恐龍王一聽，覺得是有道理，就大方地原諒了他：“這都是虎鯨老弟自取滅亡啊！自然法則：優勝劣汰、適者生存。能鏟除這些雜牌軍，是咱們帝國的榮幸，咱們恐龍家族就可以成為宇宙中的正規軍了！”
於是三位大王座定位次，開始商議如何抓拿唐僧的大事了。恐龍王早就在夢中聽一位仙女說，吃了唐僧肉就能長生不老，於是大喜。
當從小妖口中得知鯨怪是被悟空等人打敗後，他怒發衝冠：“本王自從藏身地下，已經六千多萬年了，這都拜猴子所賜！當年要不是他引來宇宙武帝打下隕石，我們何必在此受苦？別說天兵天將，如來佛祖了，就是宇宙武帝親征，老子也不怕！劍龍將軍聽令，著你立即捉拿唐僧師徒，若戰敗就引他們來本洞府與本大王進行決戰！”
“得令！”劍龍將軍帶著一隊恐龍兵沿地下河遊到唐僧師徒腳下。
再說唐僧一行已走到了今阿富汗境內，突然感到腳下大地震動，悟空拍了白龍馬的屁股一下：“快帶師傅走，地下有妖怪！”
白馬飛快地馱唐僧離開險境，八戒、沙僧與悟空騰入雲中低頭俯視：
但見地上裂開一個大洞，從洞中鑽出一個駝背的巨型妖怪。隻見此怪身高如山，背生雙排巨劍，這就是劍龍將軍。
接著，地下又鑽出一些與此怪相似的小妖，也是體型巨大，他們包圍了唐僧。悟空與八戒等變大身形，圍在師傅周圍，抵擋群妖進攻。
隻見劍龍將軍手執兩把寬刃巨劍，砍向悟空。悟空將師傅藏在懷中，一閃身，躲過巨劍，順勢用棍一掃，將妖精絆倒。白馬也現出人形，變大與群妖激戰。
劍龍將軍見悟空還真有些手段，便使出必殺技：天地劍林。地下刺出無數巨劍，空中劍雨紛紛。