鏡頭轉向一張床，兩個小孩正在玩橡皮泥(也叫粘土)。兄弟倆用粘土捏出各種可變成飛機的機器人，分成正邪兩派進行對戰。弟弟使用的正派的機器人十三太保前往“地球”拯救人類，而哥哥則使用邪派的機器人十二魔帝布下陷阱準備圍殲太保們。當時哥倆是以變形金剛為題材為基礎，又衍生出一些自創的人物，進行一種戰爭劇情遊戲。
哥哥歎了口氣：“唉，我精心設計的戰術還是沒有占到便宜啊！”
弟弟說：“不錯了，這次跟我打個平手算你運氣。至於下次嘛，嘿嘿！”
這些粘土飛機人是不可能知道是誰賦予它們“生命”而進行戰鬥的，他們隻知道自己是在一條生產線上製造出的機器人。就如同人類不知道宇宙外麵有什麼一樣，這些粘土玩具也不知道他們自己的世界外麵是什麼。既然我們人類無法得知我們宇宙中的暗物質為何，可不可以想象暗物質其實就是操控宇宙中各種星係為主的物質世界的巨人？我們一般把這種巨人叫做——上帝或曰神、佛。
現在，我們再回到戰場：正邪雙方誰也沒重創誰，算是打個平手。敵我分據木、土二星，安頓下來了！雖然這些大型飛船都都比同型號載具大百倍，但木星的體積卻是地球的千倍！有這麼廣闊的舞台，還有什麼耍不開的？
安靜了，大家都好好休息吧！但是樹欲靜，風能止嗎？因為，超魔還留一手，他將部下幺化升級成自己手中合手的忍者軍刀。
好戲開始了，導演就是那神級的兄弟倆，而作為玩具的演員們是不會知道是哪兩個頑童在操縱他們的。神是誰？是上帝？那麼上帝和撒旦就是那兩個男孩？
今晚，正是“軍刀”行刺的時機。於是他先幹擾太保們的宇宙雷達係統，然後就可以大顯身手了！此時，“軍刀”隱形潛伏到木星的超神大本營，本欲行刺超神黃進的“軍刀”卻遭遇同樣隱形的浪子黃華夏的捉弄。
幺化奇怪了，他想：“我可是穿著隱身夜行衣的，誰還能看見我不成？怎麼總有人從背後打我呢？難道還有第三方？”
這一點也不奇怪，超神方麵是做好了應急預案的。他們設想：既然敵人能打援偷襲，大戰過後，必防刺客！
表麵上，營地如往常一樣地“稀鬆”，暗中的防幹擾攝像頭可一直沒閑著。幺化等於是在眾目睽睽下行刺，能不讓浪子黃華夏捉弄嗎？此時，幺化感到身上的夜行衣被一片片地撕下。
當隻剩下小內褲時，他大聲驚呼：“逮流氓！”
所有的節能燈都打開了，刑警們趕來了：“流氓在哪？”
黃華夏此時現形，指著赤裸裸的幺化說：“流氓不就在那麼？”
“光天化日之下玩裸奔，還賊喊捉賊？你不是流氓誰是流氓？”大力審訊道。
“冤枉啊，有人扒我衣裳！瞧，他還偷著樂呢！”幺化一手指向偷笑的樂浪子黃華夏。
黃華夏迅速板起臉道：“你有證據嗎？”
“我的隱身衣被他……。”幺化發覺說錯話了，在人家的後院裏，你穿隱形的夜行衣是幹嘛來的？他馬上捂嘴。
超神黃進馬上向十三位太保建議：“現在事實已明，他分明是個殺手。黃華夏手中已掌握了證據：又有隱身衣，又有暗器，把他押下去！無限期地勞動改造！”
幺化這下蔫了，雙手捂著襠，被武警們押入大牢了。
超神黃進告訴眾將士：“咱們可以將計就計，用我黃進的詐死，來引敵人進入圈套。趕快布置現場吧！”
眾好漢們忙碌起來了。那麼敵人真的會中好漢們的圈套嗎？請看下集！
（科普下變形：變形金剛與孫悟空之變都算變形，這是科幻與神話中的變形。現實中的魚鷹運輸機是現實的變形實例：它可在直升機與固定翼飛機之間轉變。）