命運之路
韋爾努瓦村的牧羊人大衛喜歡寫詩，他同伊馮娜吵了幾句嘴，決定離開家鄉尋找聲名、榮譽，未來的命運在等待著他。出村不久，擺在他麵前的是一個三岔口。
大衛踏上了左麵的路，地上嶄新的車轍引領他前往。走了一陣，他麵對一輛陷入河溝的馬車。一身黑衣的高大男人和披淺色鬥篷的小姐立在路旁。推馬車的仆人們很不得法，大衛參與進去並指揮起他們來，終於讓馬車脫離困境重新上路。黑衣男人讓大衛也上車，他那洪亮而溫和的聲音似乎不容人猶豫，大衛聽從了，那人又讓他坐在小姐旁邊。
來到一個小鎮，已經關門的旅社聽說是博佩圖伊侯爵老爺來了，趕緊開門，又在侯爵的命令下，一次次地燃起蠟燭，飯廳照得雪亮。侯爵問明大衛的身份，宣布他撞上好運，即將娶年輕美麗並有一萬法郎年收入的小姐為妻，隻給他十分鍾考慮時間。原來，這位侯爵替侄女訂了婚，一向溫順的小姐在婚禮上毀約，伯父則決定將她嫁給在路上遇到的第一個人。大衛已經愛上了這位小姐，他彬彬有禮地表示願為小姐效勞。小姐對他哭訴，伯父因為喜歡她媽，而她又長得像媽，她就成了伯父的眼中釘，把她嫁給一個年紀大她三倍的人……伊馮娜已被大衛拋諸腦後，盡管小姐暗示他有可能因為憐憫而犧牲自己，大衛仍然堅持他是出於愛情。博佩圖伊侯爵立即找來牧師為他們完婚。接著，他舉起酒杯，輕蔑地對侄女婿說了一通羞辱侄女的話。大衛一反牧羊人的舉止，要求侯爵說話平等些，將酒潑向侯爵那取笑他的眼睛，提出要與侯爵決鬥。
博佩圖伊侯爵立即拔出佩劍，冷笑著問侄女，我是不是要在一夜之間先為你配丈夫，後讓你淪為寡婦？大衛說他不會劍術，他換上自己鑲銀的大手槍，說牧羊人總該會扣扳機吧，並要店老板為他們報數。店老板嚇得渾身戰抖，希望不在他的店裏行凶，跪在地上說不出話。新娘說她來報數，上前吻了新郎，對著兩個舉槍的男人喊：一——二——三！燭光隻在兩聲槍響中跳動了一次，大衛掉頭望望自己的妻子，倒在血泊之中。
博佩圖伊侯爵高聲叫著，天亮以前我無論如何要擺脫你，今晚你要再嫁一個活丈夫！上車，再去碰第一個人，不論是強盜還是莊稼漢，遇不到就嫁給先來開門的仆人！
故事的另一種說法是大衛踏上的不是左麵而是右麵的路。喝溪水，睡柴床，最後經過一座大橋進入巴黎，租住孔蒂路上一幢古老大房子頂樓的一間屋子，埋頭寫作。
一天，大衛買食品歸來，在樓梯上碰到一個美麗動人的小姐，她的眼睛時而天真如孩童，又大又圓，時而狡黠如吉卜賽人，細長迷人。她客氣地請大衛替她係散了的鞋帶，她問詩人住幾樓又再三道歉說自己不該問，說她過去住在這裏，常來看看，尋找往事的回憶。當大衛說他住頂層時，小姐又問，是前房嗎？大衛說是後房，她歎氣後告辭，說好好照管我的房子，謝謝你的好意。伊馮娜已被大衛拋諸腦後，對這位小姐留下的感覺成為他十四行詩的題材。
夜裏，這幢房子三層的一間屋裏，燭光閃耀。高大的黑衣侯爵、眼睛既像小孩子又像吉卜賽人的美麗小姐，還有一身劍氣與火氣的德羅爾上尉，在策劃著重大的事情。上尉不耐煩地敲擊著桌子，聲言不再安於陰謀策劃，而要正大光明造反，要親自去為法國殺掉他，趁他今夜去做彌撒時。黑衣人洪亮而柔和的聲音表示同意，可是必須送信給宮廷衛士約定信號，而且，護衛皇上馬車的必須是絕對忠誠的人。可是誰能深入南門將信送給裏布特呢？被兩位男士稱為“女伯爵”的可人兒說她已經迷住了樓上那位天真溫順的牧羊人，說不定這會兒他正在為她寫情詩呢，他會為她送信的！她去對大衛說母親臨終時想見宮中的弟弟，大衛毫無條件接受了送信的請求，迅速上路。德羅爾這時發現自己的手邊沒有稱手的武器，黑衣侯爵拿出他那把鑲銀的大手槍給他，囑他妥善保管，因為槍上有專屬他的紋飾圖案。
大衛到了皇宮南門，剛按情人的囑咐與接頭人接上暗號，不料一位敏銳威武者奪走了他手中的信並把他帶進大廳，命令人立即逮捕南門所有警衛，換上忠於皇上的人。接著將大衛帶到皇帝麵前，以證明他對皇帝身邊那些叛徒、奸細的判斷是正確的。皇帝的眼睛憂鬱而朦朧，跟大衛聊起日常生活和詩歌，然後命馬勒公爵來讀大衛送來的信給皇上聽，那是革命黨約定暗殺皇上信號的密件。公爵厲聲問大衛是誰讓他送信，他如實相告並再三保證那位女性天使般美麗善良。從大衛的描述中，他們判定要他送信的女人就是“惡劣的凱貝多女伯爵”，於是讓大衛扮作皇上去做午夜彌撒，以便體會女伯爵的“優雅、芬芳和善良”。