墨西哥的一個大老板有些罌粟田。當然，那些美麗的花兒可不是用來裝點大地的。毒梟們會將這些花兒的果實掰開，榨出汁液，製成毒品。很快，在墨西哥城一個叫“瑪德·德·卡喬”的小咖啡館會有人以相對便宜的價格將這些貨買走。可以想像，這個小咖啡館裏麵森嚴壁壘。如果你想買貨，就必須走進去，先點些喝的。喝完東西後，去吧台付錢，老板會告訴你該在賬單上添幾個0才能提貨。表麵上看這是再正常不過的守規矩的交易，除了墨西哥人，沒有人會注意到這一點。然而，在萬裏之外的英國，由於聯合國敦促各大國打擊走私販賣毒品的犯罪行為，英國政府宣布在大不列顛禁止販運、銷售海洛因。
禁令下發到了倫敦的索霍區，即便對於那些一心想以海洛因等毒品減緩病人痛苦的醫生來說，這一禁令同樣有效。然而，禁令是犯罪的催化劑。很快，因為英國境內的毒品集散地被發現，南亞的“金三角”地區、土耳其以及意大利等幾大毒品貨源地的毒品走私路線被切斷了。
在墨西哥城，一個做進出口生意的商人，名叫布萊克威爾，此人口碑一向不錯。他在英國有一個癮君子妹妹，沉迷於海洛因而不能自拔。布萊克威爾很愛這個妹妹，並為她而感到難過。然而，這個女孩寫信給哥哥說，如果沒人幫她弄到些海洛因，她很快就會死。布萊克威爾相信了妹妹的話，並著手搜尋墨西哥的地下毒品交易市場。他通過朋友以及朋友的朋友提供的特殊渠道，找到了“瑪德·德·卡喬”咖啡館，並進一步接洽到了那個墨西哥大佬。接下來，他了解到交易是如何進行的了。接著他做出一個危險的決定：如果他能通過這種渠道發大財，不僅可以緩解妹妹的痛苦，也可以取得人生暴富的秘訣。
布萊克威爾做的本行生意是肥料。他有一所倉庫，一個小種植園和一個三人研發團隊，主要搞土壤測試和種植研究。因此，對他來說，勸說墨西哥大佬讓他入夥很容易。打著做化肥這一光鮮招牌，布萊克威爾的人可以偷偷地幹從鴉片裏萃取海洛因的勾當。墨西哥大佬會迅速地幫他安排好去英國的貨輪。以一次1000英鎊的代價，他們能讓幫外交部長送快件的人每月將一個特別的手提箱帶到倫敦去。價錢是公道的。手提箱裏的東西值兩萬英鎊。墨西哥大佬命令送件人將這個箱子寄存在維多利亞火車站的行李存放處，然後將行李票郵寄給一家叫做“波安皮克斯有限公司”的一個叫斯瓦布的人。
很不幸，這個斯瓦布是個惡棍，他心中毫無“人性”二字容身之地。他認為，既然美國的青少年癮君子一年能花上數百萬美元去吸海洛因，那麼他們的英國遠親也完全應該如此。在皮姆利科的兩間房子裏，斯瓦布手下的人將海洛因加工後，通過自己的渠道賣到各大舞場及娛樂場所。
當英國刑事調查部同他聯係時，他已發了大財。為了調查他的貨源，蘇格蘭場決定再讓他神氣一段時間。他們派人秘密跟蹤他，先是跟到維多利亞火車站，接著又跟上了那個墨西哥的送件人。到了這個階段，既然牽涉到了外國，特工局便被召集來，邦德的任務就來了——他被命令去找送件人的貨源並切斷這一販毒渠道。