玄德命人備車。關羽、張飛無奈陪著，來到呂布的客舍。當然，呂布非常高興，款待有加。
“身在旅途，準備得很不充分。”
呂布招呼一句，便移身後堂宴席。在平素質樸的玄德眼中，宴會奢豪驚人。
“陪陪客人吧。”宴會進行中，呂布叫來一個女人，說是自己的夫人，讓玄德認識。
夫人是個美女，綽約多姿。她再拜客人，楚楚地回到丈夫身邊。
呂布又乘興道：“我不幸流寓山東，身處逆境，此次飽嚐世間輕薄。昨天和今天，實在愉快。對尊公的情誼深有感觸啊。這也是因為當初徐州被曹操大軍包圍，瀕臨危險時，我在他背後進攻了兗州，把徐州從敵軍的包圍中解救了出來。如果當時我呂布不去攻打兗州，就沒有徐州的今天啦。從自己的嘴裏說出來，好像要你們感恩戴德似的，而你沒有忘記這些，真讓我高興。是要積德啊。”
玄德麵含微笑，隻是點頭。呂布握著玄德的手，道：“誰能料到，我又棲身徐州，讓賢弟照應啦。這也是一種緣分吧。”
隨著酒興發作，呂布說話也越發不客氣。
張飛從始至終隻是喝酒，一臉不屑，一言不發，聞言突然把酒杯擲在地上，握著寶劍站起身來，道：“什麼？你說什麼？你再說一遍！”
呂夫人渾不知張飛究竟為何發火，被他那一臉怒氣嚇得一聲尖叫，躲到丈夫身後。
“喂，呂布！你剛才稱我家大哥和主公為賢弟，太沒禮貌啦。他可是上承大漢天子血脈的金枝玉葉。你一個匹夫，不過是人家奴仆。無禮的家夥！到外麵去，外麵！”
張飛喝醉酒說這些話，就像唱歌一樣。但他的手同時拔出寶劍，不熟悉他的人個個大驚失色。
“你，要幹什麼？”劉備大喝一聲，訓斥張飛。
關羽也急忙抱住張飛，把他往牆邊按，道：“還不住手。也不看看場合。”
但張飛止不住，道：“不要胡說！不能因為場合就原諒他！哪裏來的鼠輩，竟敢隨便把我們主公和大哥當做弟弟，叫他賢弟。誰受這個！”
“知道了，知道了！”
“不止這些。我剛才就默默在聽。呂布這家夥，是自己有野心才去攻打兗州的，卻要讓我們承他的恩情。我們謙虛，他就不知天高地厚。”
“叫你住口！就因為你這樣，你真心做事，人家也會經常說你是酒後行事。”
“不是酒後。”
“那你就住嘴！”
“哼，真可惡！”張飛怒氣未消，勉強回到席上。看上去他內心不能平複，獨自拿著大杯，不斷自斟自飲。
劉備一臉困惑，笑著圓場道：“難得蒙你招待，卻獻醜態，還請原諒。舍弟張飛，性格率直如破竹，一喝酒就來勁……哈哈哈哈……”
呂布臉色蒼白，劉備的笑臉給他解了圍，假裝快活，道：“不不，我沒啥想法。都是酒鬧的嘛。”
張飛一聽，又把目光投向呂布，好像想說：“什麼！？”但看到劉備的臉，咂咂舌頭，不再吱聲。
宴會冷場，熱鬧不起來。不知何時，呂夫人也嚇得不知去向。
“夜已深啦。”劉備得體稱謝，告辭出門。
呂布也到門外送客。這時，先一步到門外的張飛，騎馬橫矛，突然出現在呂布麵前。吼道：“來吧，你我在星光下鬥上三百合，一決勝負！如果矛戟相交三百合還不能定輸贏，我就饒你一命。”
劉備大驚，嗬斥他粗暴。關羽也跟劉備一道，抓住狂馬的嚼子，拚命阻止，道：“算啦！”他一邊說，一邊不由分說地把馬拉到回府的路上。
第二天，呂布有點消沉，進城來訪劉備，道：“您的深情厚誼我領了。但您的義弟們好像待我微妙。說到底就是無緣吧。所以，我想投別處去。今日特來告辭。”
“要是那樣，我心中痛苦……如此分別，很是不爽。舍弟無禮，我來道歉。呃，請暫住幾日，養養兵馬。小沛土地雖然狹小，但水好，又蓄有糧食……”
玄德強留，又把自己以前住的小沛宅邸提供給他，殷勤相勸。呂布反正也是一無所有，急切沒有目標，結果率一簇兵馬，承玄德好意，住到小沛去。