山本：“一樣都不少，連螺絲釘，我都裝了箱。”
二梅：“山本君，你真是太好了！”
不久，江南造船廠內，二梅把“第一研究所”的牌子，掛在牆上。
青島原班人馬都來上班了。
賈彥在輪椅上笑得合不攏嘴：“哈哈，不光是研究所，而且還是第一，第一研究聽！”
二梅：“國防第一！”
賈彥：“對，國防第一！各位，你們都聽見了嗎？”
眾：“聽見了！”
賈彥：“從今天起，大家要團結一心，埋頭研究魚雷、軍艦，還有潛水艇！任何情況下，我們都要堅持科學研究，決不受外界的幹擾，更要防止破壞！告訴大家一個好消息：昨天，蔣介石先生就任國民革命軍總司令，在廣州誓師北伐！”
眾歡呼：“啊！好呀！這下好了！”
賈彥打手勢：“小聲點，小聲點。別忘了，眼下上海還是軍閥孫傳芳的天下。”
浦江兩岸。警察、軍隊在巡邏。
江南兵工廠內。到處是剛剛生產出來的槍炮子彈。
北伐途中，蔣介石騎在馬上，觀看正在行進的北伐軍。
張東海和蔣介石小聲談話後，騎馬離開奔回廣州。
廣州。周恩來住地。
張東海下馬，立正敬禮：“報告！”
周恩來和他熱烈握手：“請坐！請坐！”一邊說，一邊把門關上。
鄧穎超正在隔壁，從窗戶裏向外望著。
周恩來：“張東海同誌，黨中央正式批準你入黨。但是，決定你不能公開共產黨員身份，並由我直接和你聯係。對蔣介石，你的看法是對的。你向孫先生反映過，可孫先生還是重用蔣介石。我們要吸取孫中山的教訓。”
張東海：“蔣介石對我既要利用，又不信任。因為我是革命軍，他本來要我跟他一起北伐，可他昨天忽然要我回廣州，還是擔任黃埔軍校的教官。”
周恩來：“這樣也好。你把在國外學到的科學知識，傳授給大家，培養一代軍事人才，對於我們黨和國家，可能比帶兵打仗更加重要！”
張東海在黃埔軍校講課，黑板上寫著：“武器裝備與戰爭”。
周恩來、葉劍英、聶榮臻、徐向前、林彪、陳賡等在聽課。
龍二寶乘輪船從美國歸來，二梅到碼頭迎接。
龍二寶在江南兵工廠，進行飛機裝配和維修。
周恩來秘密來到上海，走進工人住宅區。
1927年3月準備起義的秘密會議正在進行。
周恩來：“去年十月，上海工人舉行第一次武裝起義，被孫傳芳鎮壓而失敗。今年2月，上海工人第二次武裝起義，根本沒有什麼準備，所以又失敗了。現在，北伐軍逼近上海，黨中央決定發動第三次武裝起義。”
這時，警察、士兵在街上巡邏。
賈彥埋頭設計一種新式魚雷——中華一號。夜深了，他不時望著窗外，等著二梅回來。
上海。工人住宅區。秘密會議仍在進行。
周恩來：“工人保衛團、自衛團、糾察隊，正在上海各區成立，最大的困難就是沒有武器彈藥。顧順章同誌，你連夜到兵工廠去接洽購買軍械。”
顧順章站起身：“我馬上就去！”
周恩來：“瓦解敵軍的工作要加緊進行。海軍支持我們，空軍也開始動搖，據說兵工廠有十四架飛機，是嗎？”
二梅點頭：“是。”
散會後，二梅悄悄離開，回到兵工廠宿舍。
她輕輕敲著龍二寶的門。
龍二寶起來開門。二梅悄悄和他說話，然後一起走出宿舍。
夜。龍二寶、二梅、山本等十幾個人潛入飛機庫，把一架架飛機的零件拆卸下來，急急裝箱運走。
天快亮了，二梅才回家。
賈彥坐在輪椅上睡著了。睜開眼睛看見二梅，他笑道：“啊，你還活著？”
二梅在他耳邊小聲地：“十四架飛機的零件被拆卸下來，飛不走了！”
賈彥：“怎麼回事？”
二梅：“準備發動第三次武裝起義！”
賈彥：“可惜，我不能和你們一起……”