瓦爾金：“這就是你的對手。這下，你放心了吧。”
查爾斯：“啊，我可以走了嗎，教授？”
瓦爾金：“可以。請問，先生，您叫什麼名字？”
查爾斯：“我叫查爾斯。”
瓦爾金友好地說：“我勸你，查爾斯先生，還是早一點回英國去，免得……你說是嗎？”
查爾斯立正敬禮：“是，教授！”
英國兵走了，張東海抓住瓦爾金的手：“謝謝您，教授！”
瓦爾金：“不要謝我。要感謝上帝，是仁慈的主命令我這麼做的。”
張東海：“教授，你要我去找一個中國人，他是誰？”
瓦爾金：“孫中山！”
日本。鐮倉。孫中山在興中會會議上發表演說：“中國爆發了義和團運動，八國聯軍侵占北京，奸淫燒殺，無惡不作，大批圖書檔案被燒毀，皇宮、王府、商店、民宅被洗劫一空……消息傳來，令人發指！”
隨著他的聲音人們眼前閃過一組畫麵——
一群群婦女和兒童被屠殺；
天安門附近滿街破紙隨風飄飛，《四庫全書》散落一地；
一件件、一箱箱珍貴文物被搶走……
北京。皇宮外。維耶爾戴著士兵帽子，從皇宮裏偷出兩個唐朝的小香爐放到手提包裏，匆匆趕回家。
史密斯正好在門口碰上了他，發現維耶爾頭上的士兵帽子驚訝地說：“你……”
維耶爾：“啊！……”
史密斯指著手提包：“這裏是什麼？”
維耶爾拿出小香爐：“是我……花錢買來的。”
史密斯：“不，不！是你從皇宮裏偷來的，搶來的！”
維耶爾：“約翰，你……你也可以到皇宮去……隨便拿，隨便……”
史密斯：“你這個竊賊，強盜！”
維耶爾：“請原諒！”
史密斯：“不，你要請求上帝的寬恕！”
維耶爾連連在胸前畫著十字：“啊，上帝，請饒恕我的罪惡!”
日本。鐮倉。孫中山還在慷慨激昂地發表演說：“八國聯軍的滔天罪行，中國人民永遠也不能忘記！義和團失敗了，教訓是什麼？首先‘扶清滅洋’，應該改為‘反清滅洋’！而且，‘滅洋’二字也不妥，因為洋人當中也有好人麼！其次，‘替天行道’，應該改為‘還我中華’！”
響起熱烈的掌聲。
孫中山：“革命的機會來了！我要求大家：立即返回中國，在長江、珠江兩岸同時發動起義，為推翻滿清、還我中華而奮鬥！”
一群群留學生，搬著武器彈藥，走上輪船，離開日本。
輪船在海上航行，駛向台灣、香港，停留在海麵上。孫中山站在船頭，眺望大海，想著北京。八國聯軍的瘋狂罪行，使他義憤填膺……
北京。西單牌樓。一群俄國士兵把捆住雙手的大梅、二梅團團圍住，拿著酒瓶喝酒，狂笑不止。胡天福、張學勤也被反綁著。
上尉依萬諾夫奔來，朝天放了一槍，命令：“把她們放了！”
大梅、二梅從士兵的包圍中走出。依萬諾夫幫她們鬆了綁：“快回家吧！”
俄軍少校騎馬奔來，喊著：“依萬諾夫上尉！依萬諾夫上尉！”
大梅、二梅一邊走，一邊小聲重複著：“依萬諾夫上尉……依萬諾夫上尉……依萬諾夫……”
少校命令：“依萬諾夫上尉，我命令你，立即把皇宮裏的文物珠寶統統運上火車！”
依萬諾夫：“為什麼？”
少校：“這是命令！”
依萬諾夫：“這個命令，我不能執行！”
少校開槍，依萬諾夫倒在血泊中。胡天福、張學勤驚呆了。
士兵們喊著“依萬諾夫”擁上前去……
少校朝天開槍，但士兵們仍在大聲喊著：“依萬諾夫！依萬諾夫！……”
不遠處，大梅、二梅驚呆了，喃喃地：“依萬諾夫！……”
轟然一聲巨響，炮彈在不遠處爆炸。
轟轟隆隆的聲音還在響著，在北京的天空，在長江的波濤上，像是滾滾的雷聲，又像是機器的轟鳴。突然，一切又寂靜無聲……
漢口。漢陽鋼藥廠。章洋奔來：“師傅！師傅！試驗又失敗了！”
徐建寅和他一起匆匆趕到拌藥房。工人們大聲嚷嚷：“有人破壞！”
“怎麼回事？”徐建寅仔細察看機器。
老工人指著一根細細的鐵杠杆：“你看，有人把它鋸了！”
章洋：“啊，怪不得攪拌的速度總是上不去呢！”
老工人：“昨天晚上，我發現有人趴在你家窗戶外邊偷聽！”
徐建寅沉思著離去，和章洋邊走邊說：“看來，英國軍火商和清政府貪官互相勾結，不讓我們試驗無煙火藥。”
章洋：“那怎麼辦？”
徐建寅：“從明天起，我搬到廠裏來住，就睡在拌藥房！”
章洋：“我也來，守在機器旁邊，寸步不離！”
徐建寅：“光我們倆還不行，要有更多的人，一起幹！
在京都大學堂的辦公室，張東海匆匆趕來，敲門。
瓦爾金：“啊，請進！請坐！”
張東海默然坐下，困惑地望著瓦爾金。
瓦爾金：“你想見孫中山嗎？”
張東海：“很想。”
瓦爾金：“他剛到上海。不過，這是絕對的秘密。”
張東海點點頭。
瓦爾金：“史密斯先生帶你去上海，你化裝成他的仆人。”
張東海點頭。
瓦爾金：“你還有什麼問題嗎？”
張東海猶豫地說：“如果……還有人……想見孫中山……”
瓦爾金：“不，隻能你一個人，因為你是我的學生，我了解你，相信你。”
史密斯站起身：“好，我們馬上動身！”
上海。黃浦江碼頭，史密斯從輪船上走下。張東海挑著兩個行李包，跟隨在他後麵。
碼頭上人來人往，擁擠嘈雜。人群中，一位中年美國修女向史密斯打招呼：“哈羅！”
史密斯跟著她走進教堂。
晚上，美國修女領著史密斯和張東海來到花園洋房。
孫中山從樓上下來，和史密斯握手。
張東海見到孫中山，激動萬分，可又說不出話來。孫中山握著他的手，然後帶他上了樓。
史密斯在樓下坐著，和美國修女喝著香檳談話。
門外，一隊清兵走過。
史密斯望著窗外，隻見一個老者緩緩走來。他名叫容閎，是第一個從美國大學畢業的中國留學生。