劉玄德問道：“關羽和張飛自小沛離散後在何處藏身？”
關羽道：“我藏身在海州邊遠的鄉村。”
張飛快人快語：“我不得已逃到芒碭山當了山賊。”
他那坦直的話語使眾人大笑不已。
數日後，曹操在大營舉行了盛大的慶功宴。
當時，他把自己左邊的席位給了劉玄德，右邊的席位則讓它空著。當諸大將和文官們依次入席後，曹操起身說道：“這次首功當推陳大夫、陳登父子，所以我的右席應讓給陳老大夫。”
於是，在全場人員的掌聲和喝彩聲中，陳大夫在兒子的攙扶下從末席坐到了曹操的右席。
曹操進而對陳大夫犒賞道：“賜你十縣的俸祿，授予你的兒子陳登伏波將軍之職。”
慶功宴在歡歌笑語中進行著。其間，大家又圍繞著“我們該如何生擒呂布”的議題，在歡快的氣氛中對這最後一戰進行了種種的討論。曹操最後下定了決心，不管是生擒還是捕殺，在呂布問題沒有最終解決之前，曹軍絕不退回許都。
下邳這座小城對呂布而言，猶如自行逃入的牢籠。
呂布現在已成為一隻困在獸欄裏的老虎。
但是，世上也有窮鼠咬貓的比喻，所以對欄中老虎的處理看似容易其實不然。如若處置不當，也會有被虎反噬的危險。
酒宴上，陳昱說道：“就像遠火烤魚，現在對呂布軍慢慢地攻殺，效果可能更好。如果突然間大舉進攻，短兵相接，就會應了一句‘破罐子破摔’的老話，缺乏思考的呂布也許會做出一些不計後果的莽撞舉動。”
呂虔也在一定程度上讚同陳昱的意見。他道：“如果站在呂布的立場上來看，現在他隻能依靠臧霸、孫觀等泰山的賊寇，但這也不會長久，而且使呂布更沒麵子。如果他要選擇最後的王牌的話，一定是投靠淮南的袁術，向他無條件地臣服，然後再借袁術的力量，猛然奮起反抗。”
曹操對兩者的言論均表示相當程度的肯定。
他道：“這兩種說法也都在我的意料之中。我所擔心的也在於呂布和袁術的結盟。因此，在山東的各條道路上，由我的軍隊負責攔截，劉玄德要督促所部警戒下邳到淮南之間的路段。”
劉玄德謹慎地表示了自己的決心：“我一定完成丞相交付的使命。”
慶功宴結束時，大家一齊高呼萬歲。接著各自回到自己的陣所。
劉玄德即日開始整頓兵馬，準備作戰。除糜竺和簡雍二人留守徐州之外，自己親率關羽、張飛、孫乾等將領帶兵出發，截斷下邳到淮南之間的交通往來。
劉玄德深知此次行動必須秘密進行。如果被下邳的窮敵知曉，他們必然會拚死抵抗。所以劉玄德軍悄悄地穿山越嶺，好不容易才繞到呂布軍的背麵。
根據要道的地形，他們首先樹起柵欄，設置關所，建造圓木小屋和瞭望台，組成了一個完整的警戒係統。這樣的係統監視極其嚴密，不要說是正規的道路，就連山頂的伐木通道和山穀裏的羊腸小道都不會讓一隻野獸通過。
冬天臨近了。
雖然泗水的河流尚未冰凍，但草木已經枯萎，四野滿目蕭條，寒氣逼人。
呂布在圍繞下邳城的泗水河上設置了鹿砦，又在城內屯集了大量的武器和軍糧。
“大雪啊，快快封埋山野吧！”呂布虔誠地對天祈禱。
無奈之際，他想借助大自然的力量來對付敵人。但是智力超人的陳宮卻對此報以冷笑，他對呂布苦諫道：“曹操的軍隊遠道而來，經過持續的作戰，已經人困馬乏，而且配備也不足，甚至未能建立禦冬的陣屋。如果現在立刻進行反攻，以逸待勞地痛擊來敵，必然會取得重大勝利。”
呂布聽了搖頭道：“這樣幹不行，最後還是失敗。而且這兒的將士士氣不高，無法組織進攻。隻有守住城池，等待他們進攻，隻消一次出擊，大部分曹軍就會被泗水淹死。”
“啊……是嗎？”
陳宮最近好像對呂布不再抱有熱情，所以他不再抗辯，隻是訕笑而退。
不知不覺中，曹操已及時地控製了山東之境。於是理所當然地再次率軍湧向下邳城，在城下聚集了重兵進行嚴密的包圍。
經過兩天多的弓箭交戰後，曹操突然率領二十餘騎，來到了泗水的岸邊。
“我要見呂布！”
曹操朝城裏大聲喊道。