嶽飛平日至孝，因嶽母久經患難，晚年多病，雖知妻子賢孝，照顧周到，仍是萬分懸念。稍有空閑，必往陪侍。這次嶽母病重，更是親奉湯藥，衣不解帶。嶽母自知危在旦夕，恐愛子悲痛過度，傷了身體，臨終遺命，再三叮嚀，說：“人生終有盡時，現在強敵未滅。國家多難，我兒若真孝母，應以國家為重。”
聽了嶽母的吩咐，嶽飛隻管強忍悲痛，諾諾連聲，母死之後，依然忍不住悲傷，自和嶽雲赤足扶樞，冒著炎暑泥濘，親往廬山葬母。連上奏章哀述，願終三年之喪。趙構連下三次詔旨，最後又命眾將前往請求：“再不出山，去的人都要受刑！”嶽飛隻得拜命返防。
到了八月，嶽飛覺著當年雖然豐收，百姓剛剛重建田業，用糧尚多，軍糧還不敷用。探出金人和劉豫在各地邊境屯有軍糧，先命王貴、董先和另一統製郝晸，攻破河南的廬氏縣，殺死守將，收降了數萬敵兵，得了十五萬石軍糧。
再命楊再興進兵到西京（洛陽）長水縣，殺死敵將，攻破縣城，得糧數萬石，散給窮苦百姓。隨將西京近險要之地全數收複，並獲得劉豫所養戰馬一萬匹、糧草數十萬石。跟著又命吉青、梁興諸將潛襲蔡州，把金兵存儲的大量糧草燒毀，又命牛皋、嶽雲、張憲分帶“背嵬”、“遊奕”二軍向敵人不時進攻。因其出沒無常，每戰必勝，軍威大振，中原豪傑、各地義軍紛紛響應。
劉豫連接急報，十分膽寒，不敢和“嶽家軍”硬碰，忙向金人告急求救，並命劉麟、劉猊、許清臣、李鄴、馮長寧連合宋叛將李成、孔彥舟、關師古，合軍六十萬，分五路進犯淮西，劉光世、張俊等將帥都害了怕，一個想棄廬州，一個想棄盱眙。一麵聯名上奏，請召嶽飛帶兵東下，欲使獨當其鋒，以保全自己的地位兵力。
朝廷聞報大震。都督張浚向張俊等傳命，說：“遇敵而退，何以立國？平日養兵何用？今日之事，隻有迎敵，決無退卻！”劉光世接到命令，依然放棄廬州，退保采石礬。張浚大怒，又上奏說：“萬一嶽飛出兵，金兵乘虛而入，貽患何窮？”最後請下趙構親筆手劄：“前方大將如不聽命，便以軍法從事！”張俊、劉光世這才重返防地。
趙構知這兩人雖是親信大將，用來抵禦敵人卻是不行。結果，仍命嶽飛出兵迎敵。嶽飛正患目疾，聞命即行，連合諸將帥又將劉麟等打敗，方始退軍襄漢。隨命王貴、董先、嶽亨、牛皋、吉青、嶽雲、張憲分兵攻破偽齊所占各州郡，殺傷敵將，俘虜甚眾。正要乘勝攻取蔡州，就勢收複中原，趙構聽信奸臣秦檜之言，下詔阻止，不許再進。
這時王貴等前鋒已快將蔡州攻破。叛將李成等正合金、齊援兵來攻，想奪王貴歸路。嶽飛早知宋軍一退，敵兵定要大舉來攻，已想好以退為進，就勢消滅敵人的主意。
李成剛趕到白塔鎮，首遇嶽雲、張憲夾攻而來，上來就被殺敗。等退到牛蹄鎮，又遭牛皋、吉青等勇將沿途切斷。嶽雲、張憲、王貴諸軍再一前後夾攻，殺得這些賊兵紛紛潰竄，望影而逃。
紹興七年正月，趙構除嶽飛為宣撫使兼營田大使。嶽飛立時麵奏軍情，說：“金人立劉豫於河，實在是想茶（荼）毒中原，以中國而攻中國，他卻借此休兵養馬，乘機吞並，包藏禍心，陰謀不淺。如果不將劉豫父子除去，先把河南河北的失地收複過來，使敵人的勢力越來越強，未來禍害，何堪設想！望陛下許臣便宜行事，一有機會，臣就帶領大軍，直攻汴京、洛陽，再據河陽、陝府，潼關以招降那些叛將。京畿陝右，自然收複；陛下再命韓世忠、張俊收複京東諸郡，也必成功。臣再分兵濬、滑，經略兩河，劉豫父子定必成擒，金兵也必破敗。此為國家永久之計。”