治死了，合林原本以為事情就到此為止，可是魔族並沒有想走的意思。大門打開，魔族浩浩蕩蕩的進入了城內。
合林的日子並不好過，原進入了城內，雖然沒有難為合林，也沒有做出過分的事，但合林猶如與虎為伴，每個晚上都沒辦法睡著。
治雖然死了，但是原知道合林是罪首，原因在於靈族本身的自大和對魔族的敵視，原非常想殺了合林，但是殺了合林卻解決不了任何問題，而且還會遭到靈族的反擊。原暫時想不出好辦法，隻好停留在雲宮，用來威懾靈族。
靈族人人自危，靈族勢力大挫，已經無法再和魔族抗衡了，而且魔族並沒有為非作歹，靈族之中少了領袖，沒有人帶領眾人趕走魔族。
一日，合林正在惆悵，忽然有人告知，靈族神杖殘夜帶人從外麵回來，預計這幾天就會回來，特地派人先來告知合林。合林大喜，一切又看到了希望，“我怎麼把他忘了？”
卻說殘夜，是靈族神杖，靈族神杖在靈族中具有主導地位，和大將軍平起平坐，大約幾年前，治和殘夜意見不和，治要置殘夜死地，合林為了保護殘夜，也是為了避免爭端，便派殘夜帶人前往畫境，明著是替合林擴充疆土，實際上則是避禍。殘夜走後，治獨攬大權，勢力越發龐大，合林見短時間內殘夜無法回來，便也沒有再次提起此事。
殘夜在畫境聽說治已經死了，雲宮被魔族占領，國王遭難，便決定帶人回雲端國，“我當時就說，治太過魯莽，凡事想當然，終於招來了禍患！”
殘夜回到了雲端國，還沒等進入城內，就被人攔了下來。“城下什麼人？”
“你是什麼人？連我都不認識？”
“你是誰？”
“神杖殘夜！”
“我不認識什麼神杖，我隻知道將軍和祭祀。”
“果然是魔族的人，好，不知道沒關係，叫你們主子出來，說靈族神杖殘夜拜訪！”
城上的軍士離開了，不一會原出現了，一眼便看到了殘夜，“原來是殘夜神杖，多年不見，一切都還好嗎？”
“哦？原來是你，你還認得我，我記得當年，你不過是個下等將領，如今竟然一躍成為了魔族領袖。”
“神杖還記得我，魔族人才濟濟，原不過是區區一小將，魔族中及我者十有七八，眾人抬愛罷了。”
“好了，別吹噓了，我看是魔族人才凋敝。我不和你廢話，我問你，你來這做什麼？”
“哦，是這樣的，神杖，逆賊治帶兵造反，企圖破壞靈、魔二族關係，威震國王，受國王之命，特來討伐治，治雖然死了，但是我還是要保護國王啊。”
“那好，我替國王謝謝你。我現在回來了，就不勞煩你了。還請打開大門，我自會向國王請命，歡送大將軍。”
“神杖關心了，隻不過你是見不到國王了。”
“怎麼？你把國王怎麼樣了？”
“沒怎麼，隻是國王不想見到你，然我告訴你，還讓你去畫境。”