殘夜一氣之下，又回了畫境，不再理會雲端國的種種事情。
原回到了魔族之後，由於重傷不治，沒過多久，便死去了。原死去後，魔族好一陣動亂。為了防止靈族繼續屠殺魔族，魔族內部停止了動亂，由“時”出任魔族大將軍，帶領一眾魔族。
時出任魔族大將軍之後，重新整頓魔族，日夜修習魔法，隻待有一日，殺死合林和全部靈族，為死去的原和魔族一眾報仇。
消息不脛而走，另靈族好一陣大亂。時這個人在雲端國內，無論靈族和魔族都是知道的。時是雲山山穀底守護神鳥紫雕的守護神，曾經紫雕的出現使得雲端國大亂不已，靈、魔二族聯手皆不能伏，直到後來魔族中出來一人，以一己之力降服紫雕，將其困在雲山山穀，並親自守護。合林明白，原死了，魔族中無人能擔此大任，便從山中請時出來，做魔族的大將軍。
時的出世震懾了靈族的人，使得靈族不敢貿然進攻魔族。而魔族也在休養生息，不斷積蓄力量。
靈族統治日益腐敗，而合林也逐漸的原形畢露，他自以為魔族一蹶不振，於是高枕無憂，稍有不如他意，便大肆殺人。整個靈
族，處在烏煙瘴氣之中。
雲端國的臨近處，有一山叫青鬱山，青鬱山高聳無比，直衝雲端，雲端國雖處在雲頂，但青鬱山拔地而起，所以與雲端國臨近。青鬱山的主人叫作“詠”，詠早有進攻雲端國之心，隻不過力量薄弱，難敵雲端國強大的魔法。靈、魔二族交戰後，走了殘夜，死了原，詠本來想立即進攻，可是礙於時的出現，所以遲遲未動。但是時始終沒有動靜，靈族的統治日益腐敗，詠便開始集結軍隊，向雲端國進攻。
青鬱山的人從舊雲山的北腳進攻，矛頭直奔舊雲山西的靈族，靈族的人早就沒了鬥誌，詠一路勢如破竹，一直打到了雲都。合林雖然無德，但也命人死守雲都，另一麵派人去畫境請殘夜。
雙方相持不下，合林很是慌張。合林的女兒轉盈公主向合林請命，帶人與詠奮戰，詠因為相持久了，沒了鬥誌，便退出了雲都，但仍然死守在雲都出去的要道上，轉盈公主盡管突圍，卻也隻是解了雲都之圍。
正在如此混亂的時候，又多出了一支隊伍，這一支不是別人，正是魔族大將軍時帶領魔族一眾前來。原來時得到這個消息之後，認為這是個大好的機會，可以一舉將靈族殲滅，可是後來得到的消息時才知道自己想的也不盡然，靈族根本敵不過青鬱，所以時改變了想法，要先除外患，再除掉疲憊不堪的靈族。
時催動軍隊，在雲都外和另外兩方對峙。詠也開始慌了，他萬萬沒想到時會在這個時候插手。而轉盈公主也不知道該如何再麵對時的進攻了。
可是三方都沒有想到，這一戰，都改變了各自的命運，也改變了青鬱山和雲端國靈、魔二族的命運。