此後三年，聯邦政府積極清除社會中的黑暗勢力，在遇到棘手的事情時，總會有新人類和超級智能機械戰士的影子出現。
也許他們達成了某種默契，總之新人類再也沒有在古人類社會上大規模出現過，他們以普通人的身份居住在古人類中間。
經過漫長的歲月，地球上的生物開始了一次新的進化。
在人類中一部分人掌握了一種新的力量，這種力量被叫做暗能量。而在其他生物體內，同時有一些幸運的生物也擁有了這種力量。
擁有暗能量的生物被人們稱之為寵獸。
根據這些寵獸所具有的暗能量屬性和大小的不同，寵獸們被分為一到九級，每一級又分為上、中、下三品。
因為寵獸數量稀少，所以任何一隻寵獸不論級別高低都是很罕見的。
迄今為止，人類所發現最強的寵獸也不超過五級上品。每一隻寵獸孵化時就已經確定了級別，在以後的成長中，它的級別不會再出現任何變化。
但是每三年一出的獸王則不一樣，它會隨著主人力量的增長而發生變化，但是人力有限，曆史記載的最強獸王也隻能生長到五級上品。
寵獸因為具有暗能量而能和新人類達到某種程度的聯係，這種聯係被叫做合體。
合體後的新人類與寵獸會以一種特殊的狀況存在，一般是半人半獸，不但激發出了人類的潛能，增強了戰鬥力，同時人類也具有了一些隻有某些動物才能擁有的本領。
上集回顧
蘭虎一出桃花源就遇到了一個叫做蛇六的神秘人，兩人不打不相識，結伴前往彩虹城。
兩人一路並肩作戰，教訓了不少趁著戰亂而魚肉百姓的強人。來到彩虹城後，蘭虎發現該城正為一隻出沒在城外的強悍怪魚所困擾，蘭虎頓時激發俠義之心，與蛇六一同前往怪魚出沒的水域準備為民除害。
在水域旁怪魚突然出現並向蛇六發動攻擊，在措手不及的情況下，蘭虎為救蛇六被凶猛的怪魚咬傷，兩人分散逃走。蘭虎隨後遇到彩虹城巡邏隊，再次返回水域，卻不幸落入敵人的圈套中。哈裏獸的幾個修為極為高強的弟子從天而降，蘭虎前無進路，後無退路。
身陷重圍拚死一戰的蘭虎，卻僥幸地因為自身獸王氣息的關係被怪魚所救，更因禍得福地來到前輩高人山神子的水下洞府內，獲得由星之隕鐵、月之精華鑄造而成的神劍“封魚劍”。
蘭虎脫險之後，正巧遇見了東聯邦政府派來的剿滅怪魚的小隊，小隊首領為蘭虎曾經在寵獸大賽中見過的亞超人方冰。於是蘭虎跟著方冰來到了軍中，並加入了黑豹女王羅蘭領導的特別行動部門。
蘭虎從此開始了軍旅生涯，然而在軍隊中的生活也不是一帆風順的，一些仇視新人類的將軍對蘭虎虎視眈眈。在一次武道訓練課上，蘭虎因為替柳運藤的弟弟柳如是打抱不平而與以楊玄為首的霸道的軍中古人類五人組發生衝突。
楊玄等人不斷向軍中新人類發動挑釁，並在雨夜設下陷阱，和哈裏獸弟子一起伏擊蘭虎等人。蘭虎等人經過苦戰終於脫臉，柳如是卻被敵人擒去。
為營救柳如是，蘭虎潛入楊玄的軍營，卻遭遇到有軍中第一高手之稱的“粉碎機”孔敖。在千鈞一發之際，蘭虎將全身暗能量注入“封魚劍”中，奇跡般地擊敗了孔敖，帶領眾人衝出軍營。
在方冰家族的幫助下，蘭虎等人登上飛船，借道觀海城前往雲岩城，執行抓捕凶獸的任務。