古代有一位國王，他有三個兒子。國王對老大和老二特別喜愛，不論他們有什麼要求，他都是有求必應，想法滿足。這兩個孩子整天遊山玩水，吃喝玩樂，過著花天酒地的生活。
小兒子巴吐爾江老實、誠懇、勤勞，但是國王卻不喜歡他，動不動就開口罵他。
一天國王做了一個夢，夢見一件特別奇怪的事情：一位美麗的仙女站在他的麵前，他問仙女：“你叫什麼名字？”仙女回答說：“我叫古莉喀赫，我的家鄉在仙境裏……”仙女說話的時候，嘴邊像開著各種顏色的鮮花一樣，兩隻烏黑的眼睛閃耀著迷人的光芒。國王“哎呀”驚歎一聲，醒了過來。於是從這天起，他便臥床不起，吃不下飯，終日無精打采，情緒消沉。
父親的這個狀況使孩子們很憂慮，他們一起商量說：
“我們問一問父親，他得的什麼病，是什麼原因生了這種病的，他有什麼要求和打算，我們了解清楚後就立即照辦。”他們一齊來到父親身邊，一個兒子問：
“父王，您一天天虛弱消瘦下去，是請醫生來看呢，還是您還有其他的要求和打算？”
國王不想把內心的痛苦告訴給孩子們，孩子們又反複追問，最後不得不講出來。
“我的孩子們，”國王有氣無力地說，“我做了個夢，夢中看到一個美麗的仙女，她名叫古莉喀赫，家住仙境裏，你們若有誰能將那仙女請進宮來，醫治好我心中的傷痕，使我恢複健康，我就將王位讓給誰。”
孩子們向父親保證將古莉喀赫找來，國王聽了非常高興。於是，弟兄三人上路了。他們走了很多路，一天來到一個三岔路口，分手前，巴吐爾江對哥哥們說：
“如果咱們分手後遇到災難，咱們要互相尋找。為了避免不必要的麻煩，現在給咱們的背上都蓋上印，作個記號怎麼樣？”老大、老二同意了。三個人的背上都蓋了印，然後分手，沿著各自選定的路走去。
現在先說巴吐爾江。
巴吐爾江走了很久，涉水過河，爬山越嶺，來到一個地方，看到一個獨特的城市。他進了城，突然全城呈現一片漆黑：人是黑的，街上的樹木是黑的，一切東西都是黑色的。巴吐爾江在黑暗中行走著，最後來到一座雄偉壯觀的宮殿跟前。他進了宮殿，殿內坐著一個比月亮和太陽還美麗的仙女。巴吐爾江很有禮貌地行了禮，仙女也欠身還禮，問道：
“來吧，勇敢的小夥子，你這麼年輕，為什麼來到了這個地方？凡是來到這裏的人沒有不留下命的。你說說，你來這危險的地方，想要幹些什麼？”
巴吐爾江向她說明了來這裏的目的，仙女見小夥子長得英俊，聰明勇敢，便心軟了，向他傾訴了自己的不幸，說：
“我的男人是一個名叫哈拉汗的魔鬼，他把我從人群中搶到這裏來了，他是一個殘暴凶惡的家夥，人們都抵抗不過他，他的麵容和全身都是黑的，所以整個城裏的東西全是黑的。他現在外出旅遊去了，若要返回的時候，天空先出現黑雲，接著天昏地暗，狂風大作。然後哈拉汗那可怕高大的黑影就出現了。在他到來之前，你應該快離開這裏。不然，你就會白白死在他的手裏。”
“公主，你放心。”巴吐爾江說，“我不害怕。在他來之前我先睡一會，如果我醒不過來，你就用錐子刺我的腳心吧！”
正如公主所說的一樣，不一會兒天空就烏雲密布，狂風大作，整個城市漆黑一片。這時公主急壞了，她又搖又喊地叫小夥子，他也沒醒來，公主便用錐子刺他的腳心，他還沒醒。公主急得哭了起來，淚水掉在小夥子的臉上，他立即醒來，知道哈拉汗快到了，便拔出馬刀準備應戰。
不一會，巴吐爾江和哈拉汗就交鋒了。兩人一會兒在山丘，一會兒在平原，激烈地廝殺，最後哈拉汗跌倒在地，巴吐爾江割下了他的頭。
這天巴吐爾江想繼續上路，但是公主不同意，她做了最好的飯菜招待客人。第二天，公主送巴吐爾江上路的時候說：