再說國王，當他蘇醒後立即飛到了天上，一看公主走了，國王嚎陶大哭起來，手足無措地站在那裏。一會兒，他看到公主騎著木馬飛了回來，趕忙躲在一個隱蔽的地方。公主走進房子後，國王立即抓住了她，把她帶回王宮鎖在一間房子裏。
離這個王國很遠的地方有一個國王，他有一個兒子。國王聽到有關那位公主容貌的傳說後，曾多次派使者去給兒子提親，都遭到了公主父親的拒絕。現在，公主和王子的事在城中傳開後，公主父親感到很羞辱，想盡快把公主嫁到遠遠的地方去，就寫信給那位遠方的國王，表示同意將公主嫁過去。收到信後，那位國王就準備為自己的兒子舉行婚禮，他派了幾個大臣和許多衛士浩浩蕩蕩地上路了。
王子惦念著公主，等待她回到自己身邊。可是，一天、兩天、三天過去了，公主一點消息也沒有。“公主沒找到我，木馬也不在，我可能會死在這片荒漠中，屍體也會被猛獸吃掉。”王子擔憂地歎著氣看了一下四周，所有的地方都是高高低低的沙丘，見不到一個人影，甚至連飛鳥都看不到。太陽曝曬著，從沙丘上吹下來的風也像是從饢坑裏噴出的火焰炙烤著他。王子又熱又餓，再加上幹渴，一點力氣都使不出來。到了晚上，吹來了一點涼風。王子從地上爬了起來，想：隻要想辦法，筐子也能盛水。我難道不能想個辦法嗎？於是他爬上了一個高高的沙丘，尋找有人的地方，但一點生命的影子也看不到。王子從沙丘上滑了下來，沿著低窪的地方向前走去。他走了很久，看到前麵有一個美麗的花園。園中有許多結滿各種成熟果實的樹木，有許多美麗的鮮花，小溪中流淌著清澈的泉水，百靈鳥在歌唱，這是一個令人愉悅的花園。幾天來飽嚐饑渴的王子走進了園子，可園中一個人也沒有。他徑自來到一棵桃樹下吃飽了肚子，就躺在了桃樹下進入了甜美的夢鄉。第二天，王子醒來後，發現下巴上長出了一撮白白的胡子。王子不知道發生了什麼事，一下從地上跳了起來，對著桃樹說：“天啊，桃樹，你能告訴我嗎，我現在該怎麼辦，如果公主來了，看到我現在這個樣子，她將會怎麼樣呢？”說著說著王子又感到有點餓了，他來到一棵梨樹下摘了些熟透的梨，吃飽了肚子，就躺在梨樹下進入了夢鄉。王子醒來後，伸了伸懶腰，想站起來，感覺頭上有什麼東西，用手一摸，是一雙又長又硬的獸角。王子嚇呆了，心想：這下完了，我從人形變成了動物的形狀。公主將怎樣看我呢？王子陷入了極度的悲哀之中。在悲傷中王子又昏昏沉沉地睡了過去。他做了一個夢，夢見一個白胡子老爺爺拄著拐杖來到他的身邊，輕輕撫摸著他的頭問：“孩子，你遇到了什麼麻煩？為什麼這麼痛苦？”
王子把自己的全部遭遇詳細地告訴了老爺爺。
“不要哭了，孩子。沒什麼事，因為你不知道這個園子的秘密，才變成現在這個模樣。這個花園中果子不能隨便吃，隻有鮮果和掉在地上的幹果一起吃才不會有事。現在你吃些幹果，白胡子和一對獸角就會立即消失。孩子，這是魔鬼的花園，他們現在正在睡覺，他們一睡就會睡上三天三夜。如果你今天不離開這兒，魔鬼是不會放過你的。”說完就不見了。
王子從夢中驚醒眨了眨眼晴一看，已到了中午，周圍仍然沒有人影。待了一會兒他想起了夢中老爺爺說的話，立即在桃樹和梨樹下找了些幹果吃了下去，胡子和獸角立刻就消失了。王子又恢複了以前英俊的麵容。王子想著要離開這裏，就拆了些柳條編了一個大筐子，盛了一半鮮果一半幹果就上路了。他走出花園一看，還是無邊無際的沙漠。太陽從哪邊升起哪邊落下都有點不清楚，自己的家鄉在哪邊？公主的城市又在哪邊？也無法知道。最後他還是冒險向來路走去。肚子餓了就用桃、梨充饑，困了就躺在地上睡一覺，醒後又繼續上路。就這樣他在沙漠中走了七天七夜，來到了一座大山下，休息了一會兒，就看到一個商隊走了過來。王子問了他們，知道了向著太陽升起的方向走就會到自己的家鄉，向著太陽落山的方向走就能到公主的家鄉。這時他想起了人們常說的“老虎不走回頭路，男子漢言必有信。”決定自己也不走回頭路，先把公主和木馬找到，然後一起回去。他走了一會兒向後一看，有一群人騎著馬浩浩蕩蕩地走了過來。在他們中間有幾輛轎子車，最前麵的一輛裝修得非常華麗，不時地閃著光芒，非常耀眼，四匹駿馬拉著它飛快地跑了過來。轎子車中坐的正是收到公主父親的信件而前來迎親的王子。騎馬的人是保護他的大臣和衛士。