美國名將尼米茲說：“戰爭像球賽一樣，最好打到對方半場去。”從此戰起，日本人就把戰火燒到中國這半場，甲午戰爭也進入了第二階段——遼東階段。挑起了戰爭的日軍早已像上緊了發條的鍾表一樣，不由自主了，他們已經被綁在了戰爭的車輪上。對於日本侵略者來說，仗是永遠打不完的，直到被侵略民族的屈服或自己自取滅亡為止。
平壤戰役前，清政府令四川提督宋慶的毅軍，聶士成所部，呂本元、孫顯寅的盛軍，劉盛休的銘軍共60營由宋慶指揮，另有黑龍江將軍依克唐阿所部12營，總共72營，4萬人，在東北防禦。但諸將不服宋慶節製，散漫無紀律，未做周密部署。10月24日，日本第一軍司令山縣有朋率第五師團、步兵第九旅團和第十旅團殺到中朝邊界——鴨綠江。
山縣有朋可不是個省油的燈，他雖自稱“一介武夫”，但很有心機，與此同時他還是個嚴厲、陰險、專橫的家夥。他小時在一次大雨中和一個地位高的上士相向而行，不慎把泥水濺到上士身上，結果被按在泥中逼令道歉，但倔強的他就是不道歉，由此可見此人性格。甲午戰前他曾去歐洲考察軍事，並將所見用到自己的部隊中。此戰中，他令他歐洲化軍隊中的一小隊從東路渡過鴨綠江。日軍通過牙山之戰和平壤之戰已摸清了清軍的概念，於是麵對依克唐阿的陣地，日軍采取先躲在戰壕裏讓清軍猛烈開火，等到日軍聽到槍聲弱了，知道這幫蠢貨子彈浪費得差不多了，便發起了衝鋒，沒有子彈的清軍當即崩潰，依克唐阿率軍逃跑。
山縣有朋看到開門紅，極為得意，他不禁想到，自1592年抗倭援朝戰爭後日軍再未進入過朝鮮北部，更別說中國境內了，豐臣秀吉未竟的事業在我山縣有朋手中即將完成。他越想越高興，賦詩一首：“對峙兩軍今若何？戰聲恰似迅雷過。奉天城外三更雪，百萬精兵渡大河。”次日，山縣有朋率中路日軍以大炮掩護渡江，那麼對岸的清軍實力如何呢？
引用當時一個人的記載您就明白了。“清軍人與馬都很瘦小，還沒走出城南就已揮汗如雨，馬鞍上掛著鴉片煙槍，一些士兵手裏端著鳥籠，吐出嘴裏的食物喂鳥，另一些人則顯得又饑又渴，眉頭緊鎖。”這樣的軍隊麵對日軍的後果可想而知，於是守岸的清軍一觸即潰。
日軍渡河後進攻九連城東北的虎山，清軍宋慶、馬金敘與敵鏖戰。宋慶雖年逾古稀，仍在戰鬥中“短衣帕首，躞蹀冰雪中，與士卒共甘苦，人以為難”《日清戰史》也說：“毅軍不愧為聞名的白發將軍宋慶的部下，不輕露屈撓之色。”雖然宋慶、馬金敘一度占上風，可因孤軍無援，他們最終撤退，聶士成在抵抗了一兩個小時後也敗走。26日，日軍來到九連城，本以為會有一場大戰，但隻見濃霧四起，城中悄然無聲，山縣有朋熟讀中國兵書，心想這就是傳說中的空城計？當間諜把確切情報上報後他才進城，原來清軍真的全跑了，他乘勝拿下安東，占領整個鴨綠江沿岸。九連城之戰結束，清軍陣亡495人，日軍陣亡149人。