新年的晚上，在阿瑟王設於卡爾斯勒的宴會廳裏，高貴的格妮薇拉王後和眾多英俊的騎士們聚在一起，準備共享盛宴，他們有說有笑，整個大廳充滿了歡樂的氣氛。
然而在一片歡聲笑語中，人們隱約能夠感覺到一種焦急的等待。格妮薇拉王後微皺著眉頭，眼光不時地向門口望去，而阿瑟王最喜愛的侄子葛維尼也一直站在窗邊，看著窗外的風雨。
就這麼過了好長時間，葛維尼終於從窗邊轉過身來，向王後做了個手勢，人們立刻安靜了下來。一會兒，門口響起了沉重的腳步聲，門簾掀開了，阿瑟王緩緩走入了大廳。
阿瑟王對自己的遲到向大家表示了歉意，他給了格妮薇拉王後一個吻手禮，然後宣布宴會正式開始。
入席後，管家凱伊對旁邊的格萊斯說：“我們親愛的國王好像有什麼沉重的心事，他似乎連吃飯的心情都沒了。”
“是啊，他看上去和你一樣悶悶不樂，”格萊斯說，“但願今晚你準備的新年晚宴能合他的心意，讓他快樂一些。”
凱伊沒說什麼，隻是心緒不寧地歎了一口氣。
而在宴席的另一端，阿瑟王、格妮薇拉王後和葛維尼入座後不久，就討論起一些重要的事來。國王看上去臉色憔悴，吃得也很少。
“您遇到什麼事了嗎，舅舅？”葛維尼問道，“說出來，也許我能想出辦法幫您解決呢。”
“唉，這真是一件讓人頭疼的事，”阿瑟王歎了口氣說，“我作為一個具有騎士精神的國王，曾對一個少女做出承諾，但卻不知道如何才能實現諾言。”
“快說說是怎麼回事吧！”葛維尼熱切地說，“關乎少女的難題也許我能應付得了呢。”
國王說：“是這樣的，我在去年聖誕夜時曾外出搜尋沃斯萊恩湖的邪惡巨人，想要除掉他，卻不小心中了他的圈套，差點就死掉了。不過他放了我一馬，隻是有一個條件，他要我在新年這一天回答他，一個女人最想要的是什麼。”
國王歎息一聲，接著說道，“這七天來，我一直四處奔波尋找答案，幸虧有一個好心的女人告訴了我，不然我早就被巨人抓去關在地牢裏了。不過當她告訴我答案的時候，要我給她挑一位英勇的騎士做丈夫，她現在也許還在那片冬青樹林子裏等著我的答複呢。唉唉，這真是讓人為難啊！”
阿瑟王的侄兒聽了這話後，忍不住大笑了起來，他興奮地說：“舅舅啊，你忘啦，我就是一個英勇的騎士呀，而且我還沒結婚呢，我願意娶那個女子。”
“啊，葛維尼，別激動，別激動。你還不知道那個女子長什麼樣呢！”
“那麼您說說看，反正我是無所謂的。”
“她實在是太醜了，”阿瑟王說，“就連森林裏的鳥獸都嚇得不敢靠近她；她滿頭的白發，看上去就像一個老太太；更要命的是，她隻有一隻眼睛，而且還是斜的；雖然她講出的話聽上去很清晰，滿是親切，無比智慧，但她的嘴卻是歪的。”
“這沒關係，”葛維尼說，“隻要她心地善良，不是一個潑婦就行了。我願意娶她為妻，維護您國王的榮譽！”
阿瑟王以為這隻是侄兒的一時衝動，他實在是不想讓親愛的侄兒為了維護自己的榮譽做出這麼大的犧牲，於是他又苦口婆心地勸說了半天，並進一步描述了那個女人的容貌。
然而說什麼也沒有用了，葛維尼早已下定了決心，他要為舅舅兌現承諾。他決定第二天出發去沃斯萊恩湖附近狩獵，然後在路過冬青樹林子的時候將這個醜陋的新娘娶回來。
管家凱伊是第一個看見醜女的人。他騎著馬跑在最前麵，當他看到冬青樹叢下站著一個披紅色鬥篷的女人時，不禁叫道：“這是個巫婆！”隨即勒住馬，目瞪口呆地站在原地，嘴裏還不停地咕噥著，“啊，巫婆，醜陋的巫婆！”
在一陣驚訝之後，他終於回過神來，感歎道：“怎麼會有這麼醜的女子啊，難道這就是英勇的葛維尼要娶的新娘嗎？太不般配了！”