很久很久以前，有一位紡織匠。幾十年裏，他一直坐在自己的小作坊裏不停地織著粗布，天長日久，他漸漸地對自己的職業感到厭煩，想到外邊遊曆一番。於是他把褡褳往肩上一搭走出了家門。
他走呀走呀，不知過了多少天，也不知走了多麼遠。這天，他正走著，突然見路上爬著一隻烏龜，便高興地揀起來，自言自語道：
“帶上它，說不定以後有用處。”說著便把烏龜放進了褡褳裏。
他又走了幾天，在路旁看見一條被扔掉的馬尾巴，心中又暗想：
“這東西很有意思，帶上它，說不定日後用得著。”於是又把馬尾巴放進了褡褳裏。
沒走多遠，又見路上有一隻牛角，他也揀起來放進了褡褳。當太陽快落山的時候，他來到一座高大、陰森的城堡跟前。
“這是什麼地方？一定得進去看看！”想著，便上前去敲城堡的大門。
敲了一陣，見裏麵毫無動靜，他便又用力猛敲了幾下，隻聽裏麵傳出一陣斥責聲：
“是誰膽敢來到妖怪城堡敲門，你不想活啦！”
紡織匠一聽妖怪二字，早已嚇得魂不附體，連一句話也說不上來了。
妖怪見外麵沒人答腔，心裏反倒有些發慌：
“是不是來了個了不起的英雄。”想到這裏，一個妖怪從身上捉了個大如蟋蟀的虱子，從城牆裏扔了出來，並大聲說道：
“睜開眼睛看看吧！我們身上的虱子尚且如此，我們是怎樣了不起的英雄你自然就明白了！快把你身上的虱子也捉一個扔進來，讓我們也見識見識你是怎樣的人？”
紡織匠見到那隻大如蟋蟀的虱子，又聽了妖怪的話，一時不知所措。突然間他想到了那隻烏龜，便從褡褳裏把烏龜取出來扔進了城堡。妖怪一見烏龜，頓時大吃一驚：
“他身上的虱子竟如此碩大，他本人是多麼高大的英雄就不必懷疑了！”
第二個妖怪又拔下了一根胡須，扔出城外：
“快看看我們的胡須有多粗！”妖怪大聲喊道。
紡織匠拿起那根胡須一看，不禁大驚失色，那胡須足有老鼠尾巴那麼粗！不過他靈機一動，把自己褡褳裏的那根馬尾巴扔進了城堡。
“這是一位巨人的胡須！”
“他一定力大無窮，能輕而易舉地戰勝我們。”
妖怪們見到馬尾巴，嚇得慌作一團。
“不要怕，再讓他聽聽我們的聲音！”一個妖怪說完，用盡平生力氣大喊道：
“好漢，聽到我的聲音了嗎？快讓我們也聽聽你的聲音！”
紡織匠聽到妖怪的叫喊，早已驚慌失措，哪裏還敢出聲。這時，他的手一下觸到了褡褳裏的那隻牛角。他迅速拿出牛角，用力吹起來，牛角發出一陣刺耳的聲音，這聲音驚動了整個城堡，城堡裏的妖怪驚恐萬狀。
“不好啦！巨人來捉我們了！”
“一位了不起的英雄來占領我們的城堡啦！”
妖怪們一麵驚叫著，一麵打開後麵的城門慌忙逃掉了。
妖怪四散逃走以後，城門已無人看守，紡織匠壯著膽子走進了城。他來到一座院子裏，進屋一看，隻見裏麵端坐著一位漂亮的姑娘。
“您是哪裏來的英雄，為什麼連妖怪都害怕您？”姑娘毫不畏懼地問道。
“我是遠道而來的匠人。你是什麼人？”紡織匠不解地問道。
“我是前麵村子裏的人，被妖怪掠來後，他們強迫我給他們幹活。”姑娘回答說。
紡織匠搭救了姑娘，並把她送回了家鄉。姑娘家鄉的人們聽說戰勝妖怪的英雄來到了村裏，大家無比高興，紛紛向英雄求援。
原來，最近村子裏出了一大害。有一隻巨大的黑熊，每天夜裏都來村裏的果園糟踏果樹，村民眼睜睜地看著果子都被黑熊糟踏完了，卻找不到對付它的好辦法。
“隻有您才能治服這頭猛獸，為我們除害。”大家苦苦哀求說。
一聽說有黑熊，紡織匠早已嚇掉了魂，但自己又不能表現出害怕的樣子，隻好裝出一副毫不在乎的神情。他讓村民在黑熊經常出沒的大桑樹下挖一個深坑，以備自己藏身之用。