夜幕降臨，歌劇院旁那個空曠的公園，已經被許多大篷車圍成一個圍牆，和一個紅色的巨大帳篷屋，透過大篷車的身後，還能隱約看到被關在牢籠裏的動物。
表演還沒有開始，這裏已經被人擠得水泄不通，可見複活馬戲團的超高人氣。
當斯瑪把票買回來後，他們三人拿好自己的票時，身旁忽然傳來了歡快的童聲，順著聲音往不遠處望去，隻見一群打扮很漂亮的小孩圍著發放氣球的小醜們的身邊，伸手囔囔的要氣球，這些小醜打扮一樣，所以讓千夜雪分不清裏麵有沒有中午遇到的那位。
也許是注意到她的視線，其中一名小醜抬起頭，看到她，咧嘴一笑。
千夜雪一愣，馬上收回視線，極為尷尬的帶著無情他們朝著眼前那個紅色大帳篷屋裏走去。
走進帳篷屋裏，裏麵昏昏暗暗的，但依然能看清這裏密密麻麻坐滿了人。因為斯瑪買了頭等位的票，於是他們摸索到最前方，看了椅子上所寫的號碼，三人便坐了下來。
對第一次來到馬戲團的千夜雪來說，此時此刻她的心情是相當的好，懷裏的皮璐卡也因為周圍氣氛所渲染的興奮地蹦蹦跳，唯獨身後的無情和斯瑪神經警惕的觀察四周的動向，保護主人的安全。
一會兒，在觀眾都到齊後，很快，中間的大舞台打著照明燈驟然亮起，周圍的人頓時安靜下來，一個領子打著一個大大蝴蝶結，看起來很滑稽的男人站在舞台上，先對四周的觀眾鞠了一躬後，便致辭，在身後樂隊的伴奏中，表演正式開始。
複活馬戲團的表演很精彩，有空中飛人、大力士、洋娃娃跳舞、滑稽的小醜等等，就是一個充滿奇思妙想的童話世界。
這時有一名穿著五顏六色蓬蓬衣的小醜走上台，他會變魔術，一會兒是鴿子，一會兒是鮮花，還會變女人，比起魔法師，他的表演完全是靠頭腦手動，所以很新穎，很快贏得台下觀眾的熱烈掌聲。接著小醜和觀眾拉開近距離的表演，他從台下請上一對父子，原本那位父親似乎不太樂意上台，但是被自己兒子的哭鬧下，才硬著頭皮走上台。
他們之間展開了一些小小的魔術，比如用撲克牌變戲法，可能那位父親是第一次站在這麼多人視線注目的舞台上，他是緊張的額頭都流出冷汗來。
小醜見了，便好心的從口袋裏掏出白色類似手絹的東西給了那位父親，父親說了一聲謝謝後，擦了擦全臉，在還給小醜後，誰知，小醜把手中那塊白布不緊不慢地攤開，給四周的觀眾看，眾人發現原來是一條男人的四角短褲，配合小醜臉上滑稽的表情，馬上引起周圍觀眾的爆笑。
那位父親頓時惱羞成怒的要當眾發脾氣時，小醜突然握住他的手，這位父親攤手一看，居然一顆彩虹糖果，他一愣，在四周觀眾的掌聲中，這對父子迷迷糊糊的被送下台去。
“謝謝先生女士們，現在我會選出你們當中一名幸運觀眾，他可以有幸被我們邀請到複活馬戲團裏體驗一日有趣的生活之旅。”小醜高昂變了音的聲音說道。
聽到可以在複活馬戲團裏呆上一天，台下那些觀眾開始興奮起來，據說馬戲團裏的那些小醜卸了妝，一個個都是美男子，雖然是傳聞，但是這也阻止不了一些貴族小姐的好奇，於是在鼓聲響起後，那些女人是緊張的雙手在胸前都情不自禁地搓起來。
頭燈的照明燈跟著響起的鼓聲開始在四周晃動起來，隨著鼓點的高潮至停止，磅的一聲，被燈光積聚一亮的那名幸運觀眾很快出現在人的視線中，引起四周人的圍觀，當看到是一位極美的黑發少年時，全場一片嘩然聲。