大約三百多年前，烏石深山中居住著一群原始的居民。
這些居民世代盤踞在深山裏，絕不與外界來往。他們人數不多，所以特別尊重為這個種族繁衍做出貢獻的女性，可以算是母係氏族社會。他們過著原始而簡單的群居生活，有著簡單的信仰，那就是黑女。
黑女不是神，也不是虛無的存在，而是一個人，是這群居民的首領。黑女一出生額上就帶有一塊黑色的月牙胎記，而且天生具有通神通靈的本領，被居民們視為神靈，自發自覺地擁護著她。每到重要的日子，居民們都會恭恭敬敬地請黑女給大家占卜一下吉凶，然後按照黑女的指示去做。如果有誰違背了黑女的指示，就會被視為叛徒，送上祭壇，請上天進行懲罰。
烏石人推舉出來的最後一位黑女叫烏月，靈力高強，但是相貌奇醜。跟諸多身負使命的女巫一樣，黑女也是不能婚配的，隻能用年華的流逝來守護這個古老的民族。
雖然被推上高位，可是烏月畢竟也是女人，是女人就會對愛情心向往之，隻可惜青春流逝，她的夢也漸漸褪去了色彩，蕭瑟了，蒙落灰塵，變成了心底一棵枯萎的鳶尾花。
然而命運總是難以捉摸，烏月靜如湖水的內心被一個男人打破了，從此再也平靜不下來了！
那是一個年輕郎中，有著英俊的臉龐和健碩的身材，名字叫秀之。秀之到山上采藥，無意中走遠了，誤打誤撞闖進了烏石山，碰到了正在祭壇枯守年華的烏月。
常年居住在深山的烏石人中流傳一種怪病，人不到壯年頭發和牙齒就開始脫落，甚至有些兒童天生殘疾。也因為這種怪病，他們的壽命極短。如果不是秀之出現，他們或許致死也不知道得病的原因。
秀之在烏石人居住的地方考察了多日，得出結論是這裏的水源被汙染了，罪魁禍首就是烏石人視為神石的“烏石”，這種石頭對人體有害。他建議烏月帶領她的族民們離開這裏，到別的地方去生活。
烏月對秀之一見傾心，被愛情衝昏了頭腦的她自然是對秀之惟命是從，於是召集烏石人準備離開深山。可是這次烏石人卻一反常態，並不聽從黑女的指示，他們說什麼也不肯離開祖祖輩輩生活的地方。
他們激烈地反對烏月做出的決定，甚至罵她聽信了秀之的妖言出賣祖先。無奈之下烏月隻好放棄了黑女的地位，帶著幾個年輕人跟秀之一起離開了烏石山。
烏月本以為跟著秀之就能得到愛情，就會幸福。可是她錯了，秀之對她隻有朋友之誼，沒有男女之情。而且秀之已經成親了，有一個賢惠漂亮的妻子。
愛情美夢瞬間破滅了，烏月心灰意冷，不辭而別，獨身一人又回到了烏石山。她雖然做出過“錯誤”的決定，可是畢竟還是眾人心目中的黑女，烏石人用善良的心寬恕了她，重新接納她做了首領。
愛情的火焰不是說撲滅就能撲滅的，雖然人回到了烏石山，可是烏月的心卻留在了秀之那裏，她每日都失魂落魄地坐在更秀之相遇的祭壇，度日如年。終於有一天她耐不住相思之苦，再次逃走了。她找到秀之，訴說自己對他的思念，可是秀之心裏隻有妻子，容不下她烏月。
再次遭到拒絕，她悲痛欲絕地走在街上，聽到人們在背後罵她醜女。她終於明白了，原來自己的靈力隻有在烏石山才是寶貝，在烏石山之外，女人的本錢是臉蛋，她那引以為傲的靈力根本一文不值。
秀之不會因為她靈力高強而喜歡她，因為她沒有美麗的容顏。
一直被視為神靈、受盡尊重和擁護，卻在秀之那裏狠狠地栽了一個大跟頭，丟盡了顏麵和自尊，這讓她的心受傷了，流血了。
再次回到烏石山的烏月把自己關在祭壇許多天，出來之後任誰都發現她變了。她不再是那個眼神平和的烏月，渾身上下都散發著寒意，如刀的眼神掃得人毛骨悚然。
從那一天開始，烏石山的災難降臨了。烏月隔三差五就以神的名義向族人們索要容貌漂亮的年輕女子來祭天，短短數月，死在黑女祭壇上的女子就有十數人之多。
烏石的女子整日在惶恐中渡過，生怕哪一天黑女的手就指到了自己的頭上，那就是自己的死期到了。有些年輕女子因為害怕成為祭品，偷偷地逃出了烏石山。
當一個又一個年輕貌美的女子死在黑女祭壇上，人們也驚異地發現，烏月的容貌開始變化，肌膚越來越白皙，五官越來越精致，已經從一個醜女蛻變成了美女！