為了避開精靈少女的哥哥，也就是那名精靈武者的糾纏，卡洛等人連夜離開了達蒂亞城，在途中遇到了有被幽蘭稱之為水龍舞的森林，並在這座森林中，幽蘭感受到了召喚，在幽蘭的堅持下，卡洛等人進入了這座森林。
進入這座森林後，卡洛等人來到了名為瑞特的國家，不過它也隻有一座城市而已。而幽蘭感受到的召喚者之一便是這座城市的祭司，塞·易丹娜。而在於隻見麵之前，風盜基拉丁突然現身想要盜取卡洛身上的東西，卻被幽蘭早早的覺察到，並用他的鬥篷威脅加上天賦引導的**，迫使他暫時加入他們。
接受了塞·易丹娜的委托，卡洛等人陪同塞·易丹娜前往與瑞特城千年，同樣在這片森林的深處的納斯城。表麵上是為了保護塞·易丹娜順利到達納斯，與納斯的托·魯曳順利完婚，結束兩城的爭鬥，事實上卻是受易丹娜的委托，將她從可怕的婚姻中解救出來。因為這位托·魯曳是與魔鬼達成契約的野心家。
到達納斯不久，他們就與另一位召喚者托·巴雪拉相見，出於目的的相似性，他們達成了同盟。然而當托·魯曳出現後，幽蘭很快就察覺到事情與她預想的相差甚遠，在托·魯曳的身上，幽蘭察覺到了兩種不同魔鬼的氣息，而且其中一個比另個一個強大太多，絕對不是近期出現的。於是用於試探伊洛爾的能力的聖樹種子便成了至關重要的東西，經過托·巴雪拉的同意，眾人進入了隱藏了聖樹種子的密室，而這顆種子正是精靈族遺失的兩顆種子之一。在仍可伊洛爾的身份後，聖樹種子在密室中用幻想重現了小時候托·魯曳想要盜取聖樹種子的情形，終於證明了早在許多年前，托·魯曳已經變成了魔鬼的傀儡。
然而，雖然幽蘭的感知得以證實，也證明了幽蘭所猜測的最糟糕的情況變成了現實，而伊洛爾所展現的力量卻無法保證他們能夠有足夠的把握驅逐魔鬼，因此幽蘭選擇了放棄契約，可十分在意巴雪拉和易丹娜的卡洛無法像幽蘭那樣隨意的放棄剛剛遇見的這些人，尤其是對於失去記憶的卡洛，相比虛假的記憶，眼前的人是如此的真實，在巴雪拉的哀求下，失憶後的卡洛第一次鼓起勇氣反對幽蘭的意見，決定與巴雪拉一起戰鬥。
以仆人的立場，幽蘭沒有反對卡洛的決定，隻是約定如果戰鬥出於敗勢時，她會拋棄伊洛爾、卡繆林等所有人離開，也就是說卡洛的決定可能斷送伊洛爾和卡繆林等原本可以逃離這場災難的人。
經過一夜的準備，在納斯的狩獵祭第二天，卡洛等人便發動的突襲，然而，戰鬥剛開始，他們便陷入了困境，情緒魔鬼甚至占有了戰力最強的基拉丁的身體，幽蘭為了帶走卡洛，不得不放棄即將消亡的毀滅魔鬼，為卡洛擋下了致命的一擊。被壓製的毀滅魔鬼漸漸蘇醒，而情緒魔鬼正不斷的攻擊者伊洛爾，敗局已定，在伊洛爾用生命建築的結界中，幽蘭準備將卡洛送走，然而卡洛卻始終沒有放棄這場戰鬥，這是他的決心，而他所寄托的希望便是手中的拉姆羅列，或許是他的意誌得到了回應，拉姆羅列回應了他，化作光劍，然而局麵卻沒有因此而逆轉，當卡洛握著拉姆羅列衝向情緒魔鬼，與之第一次撞擊，他並不強健的身體便因為衝擊而暈倒。
好在因為契約的關係，作為仆人的伊洛爾，其守護主人的意誌也得到了拉姆羅列的回應，強化了她與聖樹種子的力量，憑借著自然女神所留下的聖物，伊洛爾終於將魔鬼驅逐。
戰鬥結束了，而托一族最後隻剩下了巴雪拉一人，最後再基拉丁的建議下，巴雪拉選擇代替易丹娜與卡洛等人一起離開。而幽蘭與巴雪拉的約定也完成了，她沒有嫁給托·魯曳，隻不過以托一族與塞一族的繼承者成為納斯與瑞特的主人。然後，眾人懷著不同的心情和想法離開了這座森林。不過沒有離開森林多久，意想不到的事情再次發生了，卡洛背上的銘文突然亮起，並將他帶向遠方，虛弱的幽蘭再次與之分開。